Modelos para pedidos de ficheiros

Categorias: Definições

Os pedidos de ficheiros são a forma de pedir um documento a um cliente e de o levar a carregá-lo diretamente no seu projeto. Há duas superfícies: o funil da Casa da energia, onde os pedidos de imagem aparecem automaticamente depois de um proprietário submeter o formulário público, e o portal do cliente, onde cria pedidos pontuais num projeto individual para clientes que entram de porta, referências e pedidos a meio do projeto. Ambos resultam em ficheiros na lista de ficheiros do projeto.

Para quem é este artigo

Admins de empresa que montam a biblioteca de pedidos de imagem no funil da Casa da energia. Os gestores de contas criam pedidos de ficheiros por projeto em projetos de clientes individuais.

Antes de começar

• Precisa da função Admin para a configuração da Casa da energia ao nível da empresa. O fluxo de pedidos de ficheiros por projeto no portal do cliente também funciona para a função Editor.
• Decida que categorias de documento pede repetidamente. Três a cinco pedidos é o conjunto de trabalho típico.
• Tenha imagens de exemplo prontas sempre que possível. Os proprietários seguem exemplos visuais com mais fiabilidade do que descrições em texto.

Configurar os pedidos de imagem ligados ao funil (Casa da energia)

Para pedidos que aparecem automaticamente depois de um proprietário submeter o formulário público da Casa da energia. Precisa da função Editor ou Admin; para a função Viewer os controlos são apenas de leitura.

1. Abra a configuração da Casa da energia em Definições > Geração de leads > Casa da energia.
2. Clique em Adicionar (o botão +, canto superior direito). Abre-se um novo rascunho de pedido para edição.
3. Preencha o Nome (máx. 50 caracteres), por exemplo "Fotografia do quadro do contador". É a etiqueta que o proprietário vê.
4. Acrescente uma Descrição (máx. 150 caracteres, opcional) a clarificar o que fotografar.
5. Largue uma Imagem de exemplo na zona de carregamento. O proprietário vê-a como guia visual.
6. Defina Mostrar para: o ou os pacotes de componentes a que este pedido se aplica (Solar, Armazenamento, Wallbox e Bomba de calor, onde existir). O pedido só aparece a proprietários que tenham selecionado um destes.
7. Defina Obrigatório para: o subconjunto desses pacotes em que o carregamento é obrigatório em vez de opcional. Só pode marcar um alvo como obrigatório depois de o ter selecionado em Mostrar para.
8. Clique em Guardar. Guardar um pedido ativo pede-lhe uma confirmação.
9. De volta à lista, ative o pedido com o interruptor para o tornar público, e confirme.

Para reordenar a forma como os proprietários veem os pedidos, arraste as linhas. Para remover um, use a ação Eliminar da linha. Use o botão Pré-visualizar (olho) para ver exatamente que pedidos um proprietário recebe por pacote.

O pedido aparece na página de confirmação que o proprietário vê depois de submeter, e os carregamentos entram na área de ficheiros do projeto. Consulte o artigo da Casa da energia para o fluxo do funil em redor.

Configurar o fluxo de pedidos de ficheiros por projeto (portal do cliente)

Para pedidos que não passam pelo funil da Casa da energia (leads de porta, referências, pedidos a meio do projeto, fotografias de entrega depois do negócio):

1. Abra o projeto do cliente no Portal.
2. Navegue até Ficheiros / Pedidos de ficheiros.
3. Clique em Novo pedido de ficheiro.
4. Preencha o Título (o que o cliente deve carregar) e a Descrição (texto de clarificação, opcional).
5. Defina os Tipos de ficheiros permitidos: imagem, PDF ou uma combinação.
6. Ative Permitir vários se o pedido aceitar mais do que um ficheiro.
7. Clique em Criar. O pedido é acrescentado à lista Pedidos de ficheiros do projeto.
8. Na lista Pedidos de ficheiros, use a ação de enviar / publicar do pedido para o tornar visível ao cliente. Confirme que o portal do cliente está ativado no projeto e depois partilhe a ligação do portal do cliente.

O cliente entra no portal, vê o pedido em Pedidos de ficheiros, carrega o ficheiro a partir do telemóvel ou do computador e marca o pedido como concluído. O carregamento aparece na área de ficheiros do projeto, marcado como carregado pelo cliente.

Vale a pena saber

• Duas superfícies, um mesmo resultado. Os pedidos de imagem da Casa da energia aparecem automaticamente depois de o proprietário submeter; os pedidos de ficheiros do portal do cliente são pontuais e por projeto. Ambos resultam em ficheiros na lista de ficheiros do projeto.
• Os pedidos da Casa da energia são ajustados à seleção do proprietário. Um pedido definido como Mostrar para: Solar só aparece a proprietários que escolheram um pacote solar. Desativar um pedido impede-o de aparecer em novas submissões; os pedidos já em curso não são afetados.
• Acrescente orientação visual aos pedidos do portal na Descrição. As imagens de exemplo anexam-se aos pedidos do funil da Casa da energia; num pedido do portal do cliente, descreva o que captar no campo Descrição ou ligue um tutorial.
• Faça seguimento depois de publicar. Depois de um pedido estar publicado, verifique a área de ficheiros do projeto e chame o cliente à atenção se ele não tiver carregado nada dentro do prazo que espera.

Última atualização a 12 de outubro de 2026