Acompanhamento da instalação

Mostre ao seu cliente em que ponto está a instalação, como quem segue uma encomenda.

Categorias: Definições

A vista Acompanhamento da instalação dentro do portal do cliente é uma linha do tempo do ponto em que o projeto está, tal como uma página de seguimento de encomendas mostra onde está uma entrega. É você que decide quais dos seus estados de instalação o cliente vê, como se chama cada um em linguagem simples e que descrição o acompanha. À medida que o projeto atinge cada estado visível no seu quadro, o passo correspondente acende-se no portal: os passos concluídos ficam assinalados e o seguinte aparece como pendente.

Esta página cobre como configurar esse seguimento e o que o cliente vê. É uma parte do portal do cliente; a configuração mais alargada do portal (ficheiros, marcações, ligação de partilha) está na página Portal do cliente, nesta mesma secção de Definições.

Para quem é este artigo

Admins que configuram, nas Definições, que estados ficam visíveis e como se chamam.
Gestores de contas que conduzem a instalação e querem que o cliente acompanhe.
O cliente final é o público da linha do tempo em si, mas não configura nada.

Antes de começar

O portal do cliente está ativado no projeto que quer que o cliente acompanhe. Enquanto o portal não estiver ativo e os estados não estiverem configurados, a vista Acompanhamento da instalação não aparece ao cliente.
Os seus estados de instalação (as colunas do seu quadro de instalação) estão configurados à medida de como conduz os projetos. O seguimento lê-se a partir desses estados.

Configurar que passos o cliente vê

Abra Definições > Comunicação com o cliente > Acompanhamento da instalação.
Vê os estados da área de instalação do seu quadro. Assinale os estados que devem ficar visíveis para o cliente. Tudo o que ficar por assinalar mantém-se interno.
Se quiser, dê a um estado visível um nome amigável para o cliente. Uma etiqueta interna como Instalação DC pode ler-se Passo de instalação 2 para o cliente.
Se quiser, acrescente uma descrição curta a cada passo visível. Aparece junto ao passo no portal, para que o cliente perceba o que está a acontecer.
Guarde.

Você controla toda a linha do tempo: que passos aparecem, como se chamam e o que dizem. A Reonic mostra ao cliente os estados que escolheu, pela ordem em que estão no seu quadro.

O que o cliente vê

O cliente abre a vista Acompanhamento da instalação no seu portal.
Vê uma linha do tempo vertical dos passos que tornou visíveis. Cada passo mostra o seu nome, um estado (Ainda não iniciado, Em preparação, Em curso ou Concluído), as datas que registou e a sua descrição curta.
Uma percentagem de conclusão no topo diz-lhe, por alto, em que ponto está o projeto.
O cliente desce a página para ver todos os passos por ordem.

Quando o projeto atinge ou passa um estado visível no seu quadro, esse passo atualiza-se no portal automaticamente. Os passos concluídos ficam com um visto, o passo atual destaca-se e os passos seguintes ficam pendentes.

Como a linha do tempo avança

A linha do tempo reflete o que você regista. Move o projeto pelos seus estados de instalação e o portal espelha isso. Um passo que se lê Em curso durante alguns dias está a mostrar o estado real.

O cliente vê o estado atual sempre que abre o portal.

Separadores de seguimento alemães relacionados

Dois processos alemães regulados têm linhas do tempo dedicadas no portal, separadas da vista geral Acompanhamento da instalação:

Registo na rede (Netzanmeldung). Nos projetos alemães, um separador próprio segue o registo junto do operador de rede. Se o projeto tiver PV e bomba de calor, o cliente escolhe qual quer ver numa lista pendente, e os dois são seguidos em separado. É você que regista os passos.
KfW Förderung (subvenção). Nos projetos alemães de bomba de calor com uma candidatura a subvenção aberta, um separador dedicado segue a papelada KfW desde a candidatura inicial até ao pagamento. Este separador dá também ao cliente uma superfície de conversa para falar com o seu gestor de subvenções.

Ambos os separadores aparecem apenas nos projetos alemães em causa e só depois de ter configurado o seguimento do seu lado.

Vale a pena saber

É você que conduz a linha do tempo. Cada estado é dado como concluído quando move o projeto para ele. O cliente vê exatamente os estados que tornou visíveis.
Os passos variam de empresa para empresa. Cada empresa desenha a sua própria linha do tempo, por isso dois projetos conduzidos por dois instaladores diferentes têm um aspeto diferente. Um pode mostrar dez passos, outro quatro.
O portal mostra o estado atual quando é aberto. Cada passo reflete o ponto em que o projeto está no momento em que o cliente abre o portal.
As perguntas frequentes são apresentadas dentro desta vista. Os pares de pergunta e resposta que escreve para um estado aparecem automaticamente por baixo desse passo na vista Acompanhamento da instalação. Configura-os na página Perguntas frequentes, nesta mesma secção de Definições, e não aqui.
Configure uma linha do tempo por projeto conforme fizer sentido. Algumas empresas criam uma em todos os projetos, outras dispensam-na nos trabalhos pequenos. Sem estados visíveis configurados, a vista Acompanhamento da instalação não aparece.

Última atualização a 12 de outubro de 2026