Documentação de obra (Instalação)

Configure a lista de verificação de documentação de obra (Baustellendokumentation) que corre sobre a instalação, o registo no local que os seus field workers preenchem a partir da Mobile App, e volte a fundir as atualizações do modelo em projetos em curso quando o modelo muda depois de já ter começado.

A lista de verificação de documentação de obra é a terceira das três fases de listas de verificação da Reonic. Fica associada à fase de instalação de um projeto e é a Baustellendokumentation formal: o que foi instalado, onde, com que números de série, validado pelo cliente. Para a visão geral transversal das três fases e dos passos de configuração comuns, consulte Oferta (Aconselhamento).

Para quem é este artigo

Admins do instalador que configuram o modelo de documentação de obra para toda a empresa, gestores de contas que revêem o resultado a partir do escritório, e field workers que preenchem a lista de verificação no local a partir da Reonic Mobile App.

Para que serve a lista de verificação de documentação de obra

A lista de verificação de documentação de obra vive na fase de instalação. É o registo, feito no local, do que foi realmente instalado: fotografias dos painéis no telhado, medições do percurso de cabo, números de série dos inversores, a assinatura do cliente na entrega. Os field workers preenchem-na a partir da Mobile App enquanto estão na obra. O que introduzem aparece de imediato no Portal e alimenta a vista do projeto que o cliente vê, o registo na rede e a passagem para a faturação.

Para o percurso no terreno de como os field workers preenchem a lista de verificação (captura de fotografias, assinaturas, conclusão de segmentos, comportamento offline), consulte o guia dedicado Site documentation checklist (Baustellendokumentation) em Installation.

Esta página de Definições cobre as preocupações de quem cria o modelo: configurá-lo em Definições > Listas de verificação e o caminho de atualização por projeto para projetos em curso quando altera o modelo depois de o trabalho já ter começado.

Configurar o modelo de documentação de obra

O caminho de configuração é o mesmo nas três fases de listas de verificação. Consulte Oferta (Aconselhamento) para o percurso completo.

Em resumo:

Abra Definições > Listas de verificação.
Escolha a fase Documentação de obra.
Monte o modelo a partir de blocos (Descrição do texto, Lista de verificação, Seleção, Imagens, Texto livre, Campo de assinatura).
Guarde. As instalações criadas a partir deste momento passam a usar o modelo atualizado.

Repor ou atualizar uma lista de verificação num projeto que já editou

As ofertas e instalações em curso mantêm-se na versão do modelo que estava ativa quando foram criadas, por isso uma alteração ao modelo nas Definições só lhes chega quando você desencadeia a atualização projeto a projeto.

Este é também o caminho a usar quando quer repor a lista de verificação de um projeto no modelo atual depois de já ter editado a lista desse projeto, trazendo a estrutura mais recente do modelo para o projeto.

Abra no Portal o projeto de oferta ou de instalação em causa.
Clique no menu de três pontos no canto inferior esquerdo, ou logo ao lado da lista de verificação.
Escolha Atualizar a lista de verificação.

Nota

A opção Atualizar a lista de verificação aparece quando há alterações de modelo pendentes, ou seja, quando a versão do modelo no projeto está atrás da versão atual nas Definições. Se a opção não estiver visível, a lista de verificação do projeto já está na versão atual do modelo.

Quando confirma, a Reonic funde a nova estrutura do modelo na lista de verificação existente, preservando os valores que a sua equipa já preencheu:

As entradas de texto livre são preservadas.
O estado das caixas de seleção e das seleções é preservado.
Os anexos de fotografia e PDF são preservados.
Os itens marcados como irrelevantes são preservados com o respetivo motivo.
Os comentários internos nos itens são preservados.

Os valores preenchidos acompanham os seus itens para a nova estrutura, por isso, mesmo quando reorganiza o modelo, os valores mantêm-se nos itens corretos. As assinaturas também transitam, pelo que uma fusão mantém a validação já dada pelo cliente.

Quando atualizar e quando deixar como está

Dica

Depois de uma alteração ao modelo, decida deliberadamente se os projetos antigos a devem adotar. Algumas alterações de fluxo de trabalho são melhor aplicadas apenas a projetos novos. Trazer uma alteração à lista de verificação a meio de uma instalação pode confundir o field worker que já conhece a versão anterior do formulário.

Atualize os projetos existentes quando:

A alteração ao modelo é uma correção de erro ou acrescenta um item legalmente obrigatório (por exemplo, uma nova verificação de segurança que deve aplicar-se a todas as instalações, independentemente de quando começaram).
A alteração é aditiva e não perturba o trabalho já em curso (por exemplo, um novo item de fotografia opcional no fim).

Deixe os projetos existentes como estão quando:

A alteração é uma melhoria de processo que a equipa ainda está a adotar. Deixe os projetos em curso terminar no modelo antigo e aplique o novo apenas a projetos novos.
A alteração remove ou reestrutura itens de uma forma que faria perder contexto numa lista de verificação já iniciada.

Quando a lista de verificação de um projeto foi personalizada só para esse projeto

Se o seu admin personalizou a lista de verificação neste projeto específico (acrescentou ou removeu itens só para esta instalação), o projeto mantém essa estrutura personalizada. Uma alteração ao modelo nas Definições deixa a lista personalizada como está até que alguém lhe aplique o novo modelo de propósito.

Um admin pode aplicar o novo modelo a um projeto personalizado a partir do Portal. No menu de ações da lista de verificação, Atualizar a lista de verificação para a versão mais recente abre uma escolha entre Fundir dados (traz a nova estrutura do modelo preservando os valores preenchidos) e Repor a lista de verificação (reconstrói a partir do modelo; os dados preenchidos são substituídos). Ambas estão disponíveis para um admin numa lista de verificação personalizada ou já editada. Numa lista personalizada ou editada, estas ações estão reservadas a admins: se alguém sem a função de admin tentar aplicar a atualização, a Reonic responde "Apenas os admins podem atualizar listas de verificação personalizadas" e nada é alterado. De qualquer forma, um admin pode aplicar a atualização por si próprio; não é preciso abrir um pedido de suporte.

Vale a pena saber

As atualizações por projeto são opcionais. Uma alteração ao modelo nas Definições só chega aos projetos em curso quando o responsável desencadeia a atualização a partir do próprio projeto.
A ação Atualizar a lista de verificação preserva os valores preenchidos, incluindo as assinaturas. Texto livre, caixas de seleção, seleções, fotografias, marcações de irrelevante e assinaturas recolhidas transitam todos para a nova estrutura do modelo, pelo que uma fusão mantém a validação já dada pelo cliente.
Um projeto personalizado para si próprio mantém a sua estrutura através de uma alteração ao modelo, e um admin pode na mesma aplicar o modelo. Uma lista de verificação personalizada por projeto mantém a sua estrutura quando o modelo das Definições muda; um admin pode fundi-la ou repô-la no menu de ações da lista quando assim o entender.
As edições de modelo aplicam-se a projetos novos a partir do momento em que guarda. Cada gravação passa a ser a versão atual do modelo, e os projetos novos usam a versão atual no momento em que são criados.
A documentação de obra é feita primeiro na Mobile App. Os field workers preenchem-na no local a partir da Reonic Mobile App. O percurso no terreno está em Site documentation checklist (Baustellendokumentation).

Última atualização a 12 de outubro de 2026