Oferta (Aconselhamento) AIFuncionalidade de AI

A lista de verificação de aconselhamento é a segunda das três fases de listas de verificação da Reonic. Fica associada à oferta e é o registo digital de aconselhamento que os seus consultores preenchem durante a visita ao local, também utilizável na Reonic Mobile App enquanto estão em casa do cliente. Esta página cobre ainda os passos de configuração transversais às três fases em Definições > Listas de verificação.

Para quem é este artigo

Admins que configuram modelos de aconselhamento para todo o Workspace (e que moldam os modelos de qualificação e de documentação de obra a partir da mesma área de Definições), e gestores de contas que conduzem aconselhamentos no local.

Para que servem as listas de verificação na Reonic

As listas de verificação da Reonic recolhem dados estruturados ao longo de todo o processo do projeto. Dividem-se em três fases, e cada fase aparece exatamente onde lhe compete no sistema:

• Qualificação, sobre o pedido. Para a qualificação telefónica ou escrita de leads. Consulte Lead (Qualificação).
• Aconselhamento, sobre a oferta. O clássico registo de aconselhamento para a marcação no local (também utilizável na Reonic Mobile App). Esta página.
• Documentação de obra, sobre a instalação. Para a documentação completa do processo de montagem, compatível com a Mobile App. Consulte Documentação de obra (Instalação).

Um mesmo projeto leva até três listas de verificação independentes ao longo do seu ciclo de vida, uma por fase. Os mesmos blocos de construção alimentam as três, por isso, assim que souber criar uma, sabe criá-las todas. As listas de verificação funcionam da mesma forma nos seus projetos comerciais. Os modelos comerciais são mantidos separados dos residenciais, e a experiência de criação é idêntica em ambos.

Configurar uma lista de verificação (qualquer fase)

O caminho de configuração é o mesmo, independentemente da fase em que estiver a trabalhar.

1. Abra Definições > Listas de verificação.
2. Abra a página da fase que quer editar: Qualificação, Aconselhamento ou Documentação de obra. (A lista de verificação de aconselhamento vive na página Aconselhamento.)
3. Monte o modelo a partir de blocos (ver Blocos de construção abaixo). Pode inserir qualquer número de elementos entre as linhas existentes.
4. Por elemento, decida se é obrigatório. Os elementos obrigatórios têm de estar preenchidos antes de a lista de verificação poder ser marcada como concluída.
5. Guarde. Os projetos criados a partir deste momento passam a usar o modelo atualizado; os projetos em curso mantêm a versão que já tinham. Consulte Documentação de obra (Instalação) para o caminho de atualização por projeto.

Blocos de construção

Todas as listas de verificação são montadas a partir do mesmo conjunto de tipos de elemento; o modelo apenas configura elementos diferentes para fases diferentes:

• Descrição do texto, indicações para quem executa (por exemplo, "Pergunte pelo contrato de aquecimento existente antes de discutir o âmbito da bomba de calor"). Apenas leitura.
• Lista de verificação, pontos a assinalar. Itens padrão com caixa de seleção.
• Seleção, opções de escolha única. Apresentadas como botões de opção, ou como lista pendente quando a lista de opções é longa.
• Imagens, pedidos de fotografia, opcionalmente com imagens de exemplo guardadas no elemento (por exemplo, o aspeto que deve ter a chapa de caraterísticas do aquecimento existente).
• Texto livre, de linha única (para valores como o consumo ou uma data) ou de várias linhas (para notas mais longas).
• Campo de assinatura, para confirmações formais (por exemplo, a concordância do cliente com o resultado do aconselhamento). Escolhe quem assina: o utilizador, o cliente ou outra parte.

Escolha deste conjunto fixo de blocos de construção quando criar um modelo.

Definições do elemento de imagem

Por cada elemento de imagem, pode configurar:

• Permitir imagens, PDF ou ambos.
• Carregamento em massa (vários ficheiros de uma vez) ou carregamento individual.
• Guardar imagens de exemplo que o utilizador vê antes de fotografar, úteis para "é este o aspeto que deve ter a chapa de caraterísticas do aquecimento existente".

Adaptar as listas de verificação aos seus processos internos

Cada empresa instaladora mantém os seus próprios modelos de listas de verificação no seu Workspace, por isso pode codificar o seu processo de aconselhamento. Há duas camadas de adaptação:

Edições de modelo para todo o Workspace

Edite o modelo em Definições > Listas de verificação e todos os projetos novos passam a refletir a alteração.

1. Abra Definições > Listas de verificação.
2. Abra a página da fase que quer adaptar (Qualificação / Aconselhamento / Documentação de obra).
3. Acrescente, remova ou reordene elementos para corresponder ao processo da sua equipa; por exemplo, acrescente um elemento de assinatura "Cliente assinou o resumo do aconselhamento" se o seu processo de vendas termina com uma validação, ou insira uma seleção "Sistema FV existente" se quiser que os consultores assinalem oportunidades de retrofit.
4. Guarde. Os projetos criados a partir deste momento usam o modelo atualizado; os projetos em curso mantêm a versão que já tinham.

Este é o caminho certo quando a alteração reflete o processo padrão da sua empresa e deve aplicar-se daí para a frente.

Personalização por projeto

Para projetos pontuais com requisitos invulgares (um telhado comercial que exige passos extra, um fluxo de assinatura específico do cliente), um admin pode personalizar a lista de verificação num único projeto sem alterar o modelo.

1. Abra o projeto no Portal.
2. Abra a vista da lista de verificação.
3. Use as opções de edição por projeto para acrescentar, mudar o nome ou remover elementos. Estão disponíveis todos os mesmos blocos de construção.
4. Guarde. A alteração aplica-se apenas a este projeto; o modelo fica intacto.

A personalização por projeto retira o projeto da atualização automática de modelo: uma vez personalizado, o projeto mantém a sua própria lista de verificação e as atualizações posteriores do modelo ficam pelo modelo. Use a personalização por projeto para exceções; passe as exceções recorrentes para o próprio modelo.

Gerar um modelo com IA

Se já tem uma lista de verificação (um PDF, uma imagem de um formulário em papel, um CSV de outra ferramenta), o construtor de listas de verificação com IA pode arrancar um modelo a partir dela.

1. Abra o editor de listas de verificação da fase que quer.
2. Clique no botão de IA (ícone de estrelas, CTA de destaque quando o modelo está vazio, botão flutuante na barra lateral quando já existe conteúdo).
3. Largue o ou os ficheiros de origem no formulário de importação e, se quiser, descreva o que precisa no prompt (por exemplo, "Lista de verificação de aconselhamento para bomba de calor com todos os passos-chave de montagem, rótulos em alemão").
4. Submeta. A IA transmite um modelo completo em direto: vai ver segmentos e itens a aparecer progressivamente na pré-visualização.
5. Aceitar e importar. O bloco gerado é acrescentado ao seu editor sem sobrepor os segmentos existentes.
6. Clique em Guardar no editor para persistir o bloco importado. Guarde o bloco importado antes de sair da página.

Vale a pena saber

• Um modelo por fase, separado dos restantes. Editar o modelo de Aconselhamento não altera o de Qualificação nem o de Documentação de obra; crie cada fase separadamente.
• As edições de modelo aplicam-se daí para a frente, não retroativamente. Os projetos em curso mantêm a versão que já tinham. Para trazer uma atualização de modelo para um projeto existente, use o caminho de atualização por projeto em Documentação de obra (Instalação).
• Uma atualização de modelo preserva o que já está preenchido. Quando traz uma atualização de modelo para um projeto em curso, os valores preenchidos passam com ele: texto livre, seleções, anexos, marcações de irrelevante e assinaturas recolhidas são todos preservados. Uma fusão não obriga o seu cliente a voltar a assinar.
• Os elementos obrigatórios condicionam a conclusão. Uma lista de verificação pode ser marcada como concluída assim que todos os elementos obrigatórios estiverem preenchidos. Marque como obrigatórios os elementos que sustentam o preço, o planeamento ou a conformidade a jusante.
• A personalização por projeto quebra a ligação de atualização automática. Depois de a lista de verificação de um projeto ser personalizada, ele mantém a sua própria versão e as atualizações posteriores do modelo ficam pelo modelo. Use a personalização com parcimónia, para exceções pontuais; passe os padrões recorrentes para o modelo.
• A geração com IA é exclusiva de admins. O construtor de IA está disponível de admin para cima. O bloco gerado é acrescentado ao seu editor e fica persistido depois de clicar em Guardar no editor.
• As listas de verificação de aconselhamento são compatíveis com a Mobile App. Os seus consultores podem preencher a lista de verificação de aconselhamento diretamente na Reonic Mobile App durante a marcação no local, com todos os mesmos blocos de construção (fotografias, assinaturas, texto livre).

Última atualização a 12 de outubro de 2026