Lead (Qualificação)

A lista de verificação de qualificação é a primeira das três fases de listas de verificação da Reonic. Fica associada ao pedido (o lead antes de se tornar uma oferta) e torna a qualificação telefónica ou escrita de leads estruturada e consistente em toda a equipa. Para a visão geral transversal das três fases e de como as configurar nas Definições, consulte a página Oferta (Aconselhamento).

Para quem é este artigo

Admins que configuram o modelo de qualificação para toda a equipa, e Admins ou Editors que fazem eles próprios as chamadas de qualificação. (Admin, Editor e Viewer são as funções da sua própria empresa, atribuídas em Definições > Definições da empresa > Usuários e Equipes.)

Para que serve a lista de verificação de qualificação

A lista de verificação de qualificação vive na fase de pedido de um projeto, antes de existir uma oferta. É o questionário estruturado que a sua equipa percorre quando entra um lead novo, normalmente durante a primeira chamada ou o seguimento por escrito.

Utilização típica:

• Qualificação telefónica. Quem trata do lead abre o pedido correspondente no Portal (ou na Mobile App), abre a lista de verificação de qualificação e percorre-a durante a chamada. Os itens estruturados garantem que nenhuma pergunta de qualificação fica por fazer.
• Qualificação escrita. Quando um lead chega pelo formulário de contacto ou por um e-mail, a lista de verificação recolhe os mesmos dados estruturados sem uma chamada em direto. Quem trata do lead preenche-a a partir das respostas escritas.

O que o formulário estruturado lhe dá:

• Consistência em toda a equipa. Todos os leads são qualificados segundo os mesmos critérios, independentemente de quem os trata. O modelo codifica o padrão de qualificação da sua equipa.
• Nenhuma pergunta esquecida. Não é possível marcar a lista de verificação como concluída enquanto todos os itens obrigatórios não estiverem preenchidos, por isso as perguntas que o seu processo exige são sempre feitas.
• Dados estruturados pesquisáveis. Os valores recolhidos em itens de texto livre dedicados (consumo, orientação do telhado, prazo de decisão) ficam guardados como dados do projeto e não como notas soltas, por isso pode filtrá-los mais tarde ao priorizar o pipeline.
• Passagem mais rápida para a fase de aconselhamento. Quando o lead se converte em oferta, os dados de qualificação já estão associados ao projeto. O consultor não tem de repetir as mesmas perguntas na marcação no local.

Configurar o modelo de qualificação

1. Abra Definições > Listas de verificação > Qualificação.
2. Escolha o separador Residencial ou Comercial, consoante a linha de negócio a que o modelo se destina.
3. Edite o modelo com os blocos de construção listados abaixo.
4. Guarde. Os pedidos criados a partir deste momento passam a usar o modelo atualizado.

Os mesmos blocos de construção estão disponíveis em todas as fases de listas de verificação. Consulte a página Oferta (Aconselhamento) para a referência dos blocos e para o fluxo de geração com IA.

Blocos de construção de uma lista de verificação de qualificação

Os tipos de elemento a que normalmente vai recorrer numa lista de verificação de qualificação:

• Texto livre (linha única) recolhe valores como o consumo anual (kWh), o código postal, o número de ocupantes ou o prazo pretendido para a instalação.
• Seleção (opção única / lista pendente) recolhe respostas de escolha única como tipo de telhado (inclinado / plano / misto), regime de propriedade (proprietário / inquilino / senhorio), escalão de orçamento. Use a variante de lista pendente quando a lista de opções for longa.
• Lista de verificação (seleção múltipla) recolhe respostas de escolha múltipla como equipamentos de interesse (PV / bateria / bomba de calor / wallbox).
• Descrição do texto apresenta indicações a quem está na chamada (por exemplo, "Pergunte pelo contrato de aquecimento existente antes de orçamentar o âmbito da bomba de calor").
• Marcador Obrigatório assinala os itens obrigatórios quando a resposta é relevante para o dimensionamento posterior ou para a oferta. Não é possível marcar a lista de verificação como concluída enquanto todos os itens obrigatórios não estiverem preenchidos.

Consulte a página Oferta (Aconselhamento) para a referência completa dos blocos de construção.

Vale a pena saber

• A qualificação é a lista de verificação da fase de pedido. Fica associada ao pedido (o lead), não à oferta nem à instalação. O mesmo projeto leva até três listas de verificação separadas ao longo do seu ciclo de vida (qualificação, aconselhamento, documentação de obra), cada uma independente.
• As edições de modelo aplicam-se daí para a frente. Os pedidos já em curso mantêm-se na versão do modelo que estava ativa quando foram criados. Para trazer uma atualização de modelo para um pedido existente, use o caminho de atualização por projeto descrito na página Documentação de obra (Instalação).
• Os mesmos blocos de construção nas três fases. A fase de qualificação usa o mesmo conjunto de elementos que o aconselhamento e a documentação de obra. O modelo apenas configura elementos diferentes para fases diferentes.
• A geração com IA também funciona para modelos de qualificação. Se já tiver um questionário de qualificação em PDF ou folha de cálculo, largue-o no construtor de listas de verificação com IA para arrancar com um modelo. Consulte a página Oferta (Aconselhamento) para o fluxo de geração com IA.

Última atualização a 12 de outubro de 2026