Je weg vinden in de Reonic-app

De Startpagina (Startseite in de Duitse interface) verzamelt de items die jouw aandacht nodig hebben: openstaande taken, toegewezen projecten, bestandsaanvragen, vermeldingen en handtekeningen op offertes. Dit is je persoonlijke werklijst. Cijfers voor het hele bedrijf, zoals de omzet van gewonnen deals en conversiepercentages, staan op de aparte pagina Dashboard.

De Startpagina lezen

1. Klik in de linkernavigatie op Startpagina. De koptekst van de pagina luidt "Hier is een overzicht van je openstaande onderwerpen."
2. Loop de secties van boven naar beneden door. Elke sectie is een korte lijst met items die op jou wachten, en elke rij opent het project, de taak of de notitie erachter.
3. Om één sectie opnieuw te laden nadat er iets is veranderd, open je het menu van die sectie en klik je op Vernieuwen.

De secties staan in twee kolommen, voor iedereen in dezelfde volgorde:

• Taken: je openstaande taken, met een tweede tabblad voor de taken die je aan anderen hebt toegewezen en Bekijk alle om de volledige pagina Taken te openen.
• Project assignments (toegewezen projecten): de aanvragen, offertes en installaties waaraan je bent toegewezen.
• Bestandsaanvragen: bestanden die je bedrijf bij klanten heeft opgevraagd, verdeeld over Open en Geüpload.
• Account instellen: je resterende stappen voor de setup, met een knop Doorgaan met setup. Admins zien de setupstappen van het bedrijf, andere gebruikers hun persoonlijke stappen. De sectie verdwijnt zodra de setup is afgerond.
• Vermeldingen in notities: notities waarin een collega je met @ heeft vermeld.
• Agenten: agentruns die aandacht nodig hebben, te filteren op Alle, Rapport, Permission-needed (toestemming nodig) en Mislukt. Admins zien deze sectie als de functie Agenten in je Workspace is ingeschakeld, samen met een hint boven de kolommen die je kunt sluiten en die voorstelt een agent in te stellen.
• Handtekeningen aanbieden: offertes die op een handtekening wachten en waarvoor jij de toegewezen Accountmanager bent. Deze sectie verschijnt als je de rechten voor Offertes hebt.

Een lege sectie betekent dat er op dat gebied niets op jou wacht.

De agenda openen

De agenda heeft een eigen pagina. Klik in de navigatie op Agenda (zichtbaar als agenda's in je Workspace zijn ingeschakeld) of open de agendavlieger in de zijbalk. Onderweg toont het startscherm van de Mobile App je afspraken in de sectie Agenda.

Bepalen welke afspraken de Agenda van de Mobile App toont

De sectie Agenda op het startscherm van de Mobile App toont je afspraken van vandaag en de rest van deze week, uit de agenda's waartoe je toegang hebt: je eigen agenda's plus gedeelde agenda's en bedrijfsagenda's.

1. Om de afspraken van een collega niet meer te zien, vraag je die collega de agenda niet meer met jou te delen, of je verwijdert je toegang tot die agenda.
2. Om de afspraken van een collega of team wel te zien, laat je die agenda met jou delen.

De deelinstellingen van de agenda zelf bepalen wat er verschijnt. De Agenda heeft geen eigen filter.

Openstaande handtekeningen op offertes vinden

1. Open op de Startpagina de sectie Handtekeningen aanbieden in de rechterkolom.
2. Open het tabblad In afwachting. Daar staan verzonden offertes die op een handtekening wachten en waarvoor jij de toegewezen Accountmanager bent, maximaal vijf tegelijk.
3. Volg elke rij op. Het tabblad Getekend toont de recent getekende offertes op dezelfde manier.

Voor alle openstaande handtekeningen in je bedrijf open je de lijst Offertes en filter je op offertes die op een handtekening wachten. Ontbreekt een verwachte offerte op de Startpagina, dan is een collega de Accountmanager van die offerte of staat de offerte buiten de vijf getoonde rijen. Wijs je een andere Accountmanager toe, dan verschijnt de offerte op de Startpagina van die collega.

Navigeren in de Mobile App

Mobiel werken op locatie doe je met de Mobile App, naast het Portal. De app gebruikt dezelfde login en dezelfde gegevens en heeft een navigatie met vijf tabbladen die is gemaakt voor bezoeken op locatie:

• Startpagina: je dashboard, de sectie Agenda, je profiel en de banner voor app-updates in de store.
• Projecten: alle aanvragen, offertes en installaties, met filters op projecttype, status, tag en toegewezen gebruiker.
• Taken: je persoonlijke taken en de aan jou toegewezen taken.
• Kalender: het plannen van afspraken (zichtbaar als agenda's zijn ingeschakeld).
• Meer: een menu met AR-componenten, de chat over datasheets van componenten en de Verkoopassistent.

In een project in de app start je de navigatie naar de klant, neem je per e-mail, sms of WhatsApp contact op, vul je advies-checklists en locatiedocumentatie in, maak je foto's, voer je een LiDAR-warmtebelastingscan uit, bewerk je bestanden, taken, notities, afspraken, tags en status, registreer je tijd en open of deel je de link naar het Klantportaal. Sommige processen blijven in het Portal: facturen opstellen, een offerte maken vanuit een aanvraag, offertesjablonen en de beheer- en integratiepanelen.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026