Een project aanmaken in de app

Mobiel vanaf de locatie: met de Mobile App maak je een nieuw project aan zonder naar het Portal over te stappen. Je legt de contactgegevens en het adres van de klant vast, kiest in welke fase het project start en slaat op. Het project is hetzelfde record dat het Portal ziet, dus het is daar beschikbaar zodra je het aanmaakt.

Dit is een project aanmaken, niet een offerte opbouwen. In de app maak je de basis van het project aan en leg je vast om wie het gaat en waar. Het plannings- en offertewerk, zoals componenten dimensioneren en een offerte met regelitems samenstellen, doe je later in het Portal.

Voor wie dit artikel is

Installateur-admins, accountmanagers en Field Workers die een project willen aanmaken als ze niet achter hun bureau zitten, meestal tijdens een locatiebezoek. Je hebt het recht nodig voor de fase die je wilt aanmaken. Alleen de fasen waarvoor je rechten hebt, verschijnen in de fasekeuze. Ontbreekt een fase, dan heb je dat recht nog niet. Vraag je admin om het toe te kennen.

Voordat je begint

• Zorg dat je de basisgegevens van de klant bij de hand hebt: voornaam, achternaam, e-mail en het volledige adres (straat, nummer, plaats, postcode). Telefoon is optioneel.
• Bepaal in welke fase het project moet starten: Aanvraag, Offerte of Installatie. Twijfel je, start het dan als Aanvraag en zet het later door.
• Zet locatievoorzieningen aan, zodat het adres een kaartspeld kan plaatsen die je bevestigt.

Een project aanmaken

1. Open het tabblad Projecten in de navigatiebalk onderaan.
2. Tik op de centrale plus-knop in de navigatiebalk onderaan. Er opent een paneel om snel iets aan te maken.
3. Kies Nieuw project. Het scherm Nieuw project opent.
4. Kies bovenaan de fase: Aanvraag, Offerte of Installatie. Alleen de fasen waarvoor je rechten hebt, verschijnen hier. Ontbreekt een fase, dan heb je dat recht nog niet.
5. Vul de klantgegevens in: Voornaam, Achternaam, E-mail en het adres (Straat, Nummer, Plaats, Postcode). Telefoon is optioneel.
6. Bevestig de kaartspeld. Het adres plaatst een speld op de kaart eronder. Staat de speld op de verkeerde plek, pas hem dan aan voordat je opslaat.
7. Tik op Opslaan. Je krijgt de bevestiging Project succesvol aangemaakt en komt in het nieuwe project terecht, klaar om verder te werken.

De fase later wijzigen

De fase die je bij het aanmaken kiest, ligt niet vast. Een project kan naarmate het vordert wisselen tussen Aanvraag, Offerte en Installatie, dus als je een project in de ene fase start, zit het daar niet aan vast.

Goed om te weten

• Je kiest de startfase, geen definitieve fase. Een project aanmaken in de fase Offerte of Installatie bepaalt alleen waar het start. Het kan later naar een andere fase gaan.
• Bevestig de kaartspeld voordat je opslaat. Het adres plaatst een speld op de kaart. Staat die op de verkeerde plek, pas hem dan aan, zodat het project vanaf het begin op de juiste locatie staat.
• Een project dat je in de app aanmaakt, is hetzelfde record als in het Portal. Dezelfde login, dezelfde gegevens. Het verschijnt meteen in het Portal en je kunt er daar verder aan werken.
• Offertes opbouwen blijft in het Portal. De app legt contactgegevens en locatie vast. Componenten dimensioneren, offertesjablonen gebruiken en een aanvraag met de overgenomen gegevens omzetten in een offerte doe je in het Portal.
• Commercieel werk hoort in het Portal. Met deze stappen maak je de basis van een woningproject aan. De app heeft geen aparte schermen voor commerciële projecten.
• Vind terug wat je net hebt gemaakt. Het nieuwe project verschijnt in de lijst Projecten, waar je kunt zoeken en filteren om het te vinden.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026