Gestione dei progetti (Commerciale)
Configura il kanban delle attività per singolo progetto che esiste solo nel commerciale, le corsie in cui i progetti commerciali ordinano le loro attività, e capisci perché le attività di gestione progetti hanno un ambito separato dal tuo elenco attività personale.
Questa pagina copre due concetti che esistono solo nei progetti commerciali e che si confondono facilmente con i loro equivalenti residenziali: il kanban delle attività per singolo progetto con le sue corsie, e il fatto che le attività di gestione progetti hanno un ambito separato rispetto al tuo elenco attività personale.
Capire i due kanban
Esistono due kanban diversi, e questa pagina ne configura solo uno:
- Il kanban di workflow (dalla richiesta all'offerta all'installazione) esiste sia per i progetti residenziali sia per quelli commerciali. Mostra dove si trova un progetto nella pipeline complessiva. Non è il kanban che si configura qui. Per impostare quello, vai su Gestione bacheca.
- Il kanban delle attività ordina in corsie le attività di un singolo progetto. È disponibile solo per i progetti commerciali. È quello che configuri nella pagina Gestione dei progetti (Commerciale).
Configurare le corsie del kanban delle attività
Le corsie sono le colonne in cui i progetti commerciali smistano le loro attività.
- Le corsie sono definite una volta sola per tutto il tuo Workspace (un unico set di corsie condiviso per azienda) e le configura un Admin. I singoli utenti non creano corsie proprie. Apri Impostazioni > Attività > Gestione dei progetti (Commerciale).
- Imposta le corsie che rispecchiano il modo in cui i tuoi progetti commerciali organizzano il lavoro.
Nota
Le corsie raggruppano le attività a livello visivo, non guidano il workflow. Spostare un'attività fra le corsie cambia il modo in cui il lavoro del progetto è ordinato sulla bacheca, quindi usa le corsie per tenere ordinate le attività di un progetto. Trascina ogni attività nella corsia che vuoi.
Capire l'ambito separato delle attività
Le attività di gestione progetti stanno in un ambito separato rispetto alle tue viste attività personali. Le attività che appartengono alla gestione progetti restano fuori dall'elenco attività personale, così la tua vista attività personale resta concentrata sul tuo lavoro invece che su ogni attività di progetto.
Cosa sapere
- Il kanban delle attività è per i progetti commerciali. I progetti residenziali usano il kanban di workflow.
- Le corsie le imposta un Admin una volta sola per il tuo Workspace (un unico set di corsie condiviso per azienda) in Impostazioni > Attività > Gestione dei progetti (Commerciale).
- Le corsie raggruppano le attività a livello visivo. Trascina un'attività per spostarla in una corsia.
- Le attività di gestione progetti restano fuori dalle viste attività personali — sono un ambito separato.
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