Modelli di calendario

Costruisci modelli di evento riutilizzabili, così gli appuntamenti ricorrenti sono una sola scelta invece di un modulo nuovo ogni volta.

Categorie: Impostazioni

I Modelli di appuntamento vivono a livello di organizzazione. Li crei una volta sola in Impostazioni > Organizzazione > Modelli di appuntamento e tutti nel tuo Workspace possono usarli. Un modello precompila le parti di un evento che restano uguali: il titolo e la descrizione rivolti al cliente, una fascia oraria predefinita, le persone che devono partecipare e un link video Teams o Meet facoltativo. Prenotare un tipo di appuntamento ricorrente come un sopralluogo, una data di installazione o una chiamata per la firma diventa una sola scelta.

Prima di iniziare

Ti serve l'accesso a Impostazioni > Organizzazione > Modelli di appuntamento per creare, riordinare o archiviare i modelli. Questa superficie di creazione dipende dal tuo ruolo.
Per creare un evento da un modello, la funzione calendario deve essere attiva per la tua azienda. Se la funzione calendario è stata disattivata, il tuo account manager Reonic può riattivarla. Puoi comunque gestire la libreria dei modelli con la funzione calendario spenta; al flusso + Nuovo evento che applica un modello arrivi quando la funzione calendario è attiva.
Decidi cosa resta fisso in ogni istanza di questo tipo di appuntamento (titolo, descrizione, durata, invitati) e cosa imposterai per singolo evento (la data e il calendario su cui finisce).

Creare un modello

Apri Impostazioni > Organizzazione > Modelli di appuntamento.
Clicca su + Nuovo modello.
Dai al modello un Nome interno. È così che il tuo team lo trova nel selettore, e i clienti non lo vedono mai.
Compila il titolo rivolto al cliente e la descrizione rivolta al cliente. Sono ciò che il cliente vede sull'evento.
Imposta una fascia oraria predefinita (da e a), cioè l'ora di inizio e la durata predefinite che si precompilano quando il modello viene applicato.
Aggiungi gli utenti invitati predefiniti, i membri del team interni che devono comparire su ogni evento di questo tipo.
Attiva l'interruttore della videoconferenza se vuoi che venga generato in automatico un link Teams o Meet.
Clicca su Salva. Il modello ora compare nel selettore per tutti nel tuo Workspace.

Nota

Un modello non porta con sé un calendario di destinazione. Scegli su quale calendario finisce l'evento quando crei l'evento, non quando costruisci il modello, così lo stesso modello funziona su qualunque calendario.

Applicare un modello quando crei un evento

Clicca su + Nuovo evento nella griglia del calendario.
Nel pannello dell'evento, scegli di applicare un modello e prendine uno dall'elenco dei modelli non archiviati.
I valori del modello riempiono l'evento: titolo e descrizione rivolti al cliente, la fascia oraria predefinita, gli utenti interni invitati e l'impostazione della videoconferenza.
Modifica quello che serve per questo evento, poi scegli il calendario di destinazione.
Clicca su Salva.

Aggiungere un link per la videoconferenza

Attiva l'interruttore della videoconferenza sul modello per far generare in automatico un link video ogni volta che il modello viene applicato:

Su un calendario collegato a Microsoft genera un link Teams.
Su un calendario collegato a Google genera un link Meet.
Su un calendario nativo di Reonic non c'è alcun fornitore collegato a cui chiedere un link, quindi l'interruttore non ha effetto.

Suggerimento

Il link scatta solo quando l'evento finisce su un calendario collegato a Microsoft o Google. Se un link video non compare, verifica che il calendario su cui stai prenotando sia un calendario di un fornitore collegato.

Riordinare e archiviare i modelli

Riordina i modelli trascinando le righe, così quelli che il tuo team usa di più stanno in cima al selettore. Il nuovo ordine viene salvato e si vede ovunque i modelli siano elencati.
Archivia un modello che non offri più. I modelli archiviati escono dal selettore, ma i loro dati vengono conservati, quindi un modello archiviato si può ripristinare in seguito.

Cosa sapere

I modelli sono condivisi in tutto il tuo Workspace. Un'unica libreria condivisa fra tutti nella tua organizzazione.
Applicare un modello ne copia i valori una volta sola. Quando scegli un modello, i suoi valori vengono copiati sul nuovo evento. Modificare il modello in seguito aggiorna solo gli eventi futuri creati da esso, non quelli già creati.
Sul modello non viene salvato alcun calendario di destinazione. Il calendario lo scegli sempre quando crei l'evento.
Gestire la libreria e creare eventi hanno requisiti diversi. Creare, riordinare e archiviare i modelli dipende dal tuo ruolo. Creare un evento da un modello richiede in più che la funzione calendario sia attiva per la tua azienda.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026