Modelli per le richieste di file
Configura richieste di file riutilizzabili: le richieste di documenti ricorrenti (foto del contatore, targhetta dell'impianto di riscaldamento, copia del documento d'identità, prova di proprietà) che i clienti caricano direttamente nel loro progetto tramite il Portale clienti o il funnel lead Casa dell'energia.
Categorie: Impostazioni
Le richieste di file sono il modo in cui chiedi un documento a un cliente e glielo fai caricare direttamente nel suo progetto. Ci sono due superfici: il funnel Casa dell'energia, dove le richieste di immagini compaiono automaticamente dopo che un proprietario invia il modulo pubblico, e il Portale clienti, dove crei richieste estemporanee su un singolo progetto per clienti occasionali, segnalazioni e richieste a progetto avviato. Entrambe producono file nella lista file del progetto.
A chi è rivolto
Admin aziendali che configurano la libreria di richieste di immagini sul funnel Casa dell'energia. Gli account manager creano richieste di file per singolo progetto sui progetti dei clienti.
Prima di iniziare
- Ti serve il ruolo Admin per la configurazione Casa dell'energia valida per tutta l'azienda. Il flusso di richiesta file per singolo progetto nel Portale clienti funziona anche con il ruolo Editor.
- Decidi quali categorie di documenti chiedi ripetutamente. Da tre a cinque richieste è l'insieme di lavoro tipico.
- Tieni pronte delle immagini di esempio dove possibile. I proprietari seguono gli esempi visivi in modo più affidabile delle descrizioni testuali.
Configura le richieste di immagini legate al funnel (Casa dell'energia)
Per le richieste che compaiono automaticamente dopo che un proprietario invia il modulo pubblico Casa dell'energia. Ti serve il ruolo Editor o Admin; per il ruolo Viewer i controlli sono in sola lettura.
- Apri la configurazione Casa dell'energia sotto Impostazioni > Generazione di lead > Casa dell'energia.
- Clicca Aggiungi (il pulsante +, in alto a destra). Si apre in modifica una nuova bozza di richiesta.
- Compila Nome (max 50 caratteri), per esempio "Foto del quadro contatore". È l'etichetta che vede il proprietario.
- Aggiungi una Descrizione (max 150 caratteri, facoltativa) che chiarisca cosa fotografare.
- Trascina un'Immagine di esempio nell'area di caricamento. Il proprietario la vede come guida visiva.
- Imposta Visualizzare a: il pacchetto o i pacchetti di componenti a cui si applica questa richiesta (Fotovoltaico, Accumulo, Wallbox e Pompa di calore dove disponibile). La richiesta compare solo ai proprietari che hanno scelto uno di questi.
- Imposta Obbligatorio per: il sottoinsieme di quei pacchetti in cui il caricamento è obbligatorio anziché facoltativo. Puoi contrassegnare un obiettivo come obbligatorio solo dopo averlo selezionato sotto Visualizzare a.
- Clicca Salva. Il salvataggio di una richiesta attiva ti chiede una conferma.
- Tornato nella lista, porta la richiesta su attiva con l'interruttore on/off per renderla operativa, e conferma "rendi pubblica".
Per riordinare il modo in cui i proprietari vedono le richieste, trascina le righe. Per rimuoverne una, usa l'azione Elimina della riga. Usa il pulsante Anteprima (l'occhio) per vedere esattamente quali richieste riceve un proprietario per ogni pacchetto.
La richiesta compare nella pagina di conferma che il proprietario vede dopo l'invio, e i caricamenti finiscono nell'area file del progetto. Per il flusso del funnel nel suo complesso, vedi l'articolo Casa dell'energia.
Configura il flusso di richiesta file per singolo progetto (Portale clienti)
Per le richieste che non passano dal funnel Casa dell'energia (lead occasionali, segnalazioni, richieste a progetto avviato, foto di consegna dopo la firma):
- Apri il progetto del cliente nel Portal.
- Vai su File / Richieste di file.
- Clicca Nuova richiesta di file.
- Compila Titolo (cosa deve caricare il cliente) e Descrizione (testo di chiarimento facoltativo).
- Imposta Tipi di file consentiti: immagine, PDF o una combinazione.
- Attiva Consenti più file se la richiesta accetta più file.
- Clicca Crea. La richiesta viene aggiunta alla lista Richieste di file del progetto.
- Dalla lista Richieste di file, usa l'azione invia / pubblica della richiesta per renderla visibile al cliente. Verifica che il Portale clienti sia attivato per il progetto, poi condividi il link del Portale clienti.
Il cliente accede al portale, vede la richiesta sotto Richieste di file, carica dal telefono o dal computer e contrassegna la richiesta come completata. Il caricamento compare nell'area file del progetto, etichettato come caricato dal cliente.
Suggerimento
Costruisci le richieste per singolo progetto copiandole da un progetto precedente, oppure tieni una breve lista "di avvio rapido" dei Titoli che riutilizzi di più, così l'insieme di ogni nuovo progetto è pronto in fretta.
Cosa sapere
- Due superfici, un solo risultato. Le richieste di immagini Casa dell'energia compaiono automaticamente dopo l'invio del proprietario; le richieste di file del Portale clienti sono estemporanee e per singolo progetto. Entrambe producono file nella lista file del progetto.
- Le richieste Casa dell'energia sono calibrate sulla scelta del proprietario. Una richiesta impostata su Visualizzare a: Fotovoltaico compare solo ai proprietari che hanno scelto un pacchetto fotovoltaico. Disattivare una richiesta ne impedisce la comparsa sui nuovi invii; le richieste già in corso non ne risentono.
- Aggiungi guida visiva alle richieste del portale nella Descrizione. Le immagini di esempio si allegano alle richieste del funnel Casa dell'energia; per una richiesta del Portale clienti, descrivi cosa inquadrare nel campo Descrizione oppure inserisci il link a un tutorial.
- Fai un promemoria dopo la pubblicazione. Una volta pubblicata una richiesta, controlla l'area file del progetto e sollecita il cliente se non ha caricato nulla entro il tempo che ti aspetti.
Ultimo aggiornamento il