Monitoraggio dei progressi

Categorie: Impostazioni

La vista Stato Installazione dentro il Portale clienti è una cronologia di dove si trova il progetto, come una pagina di tracciamento mostra dov'è una spedizione. Decidi tu quali dei tuoi stati di installazione il cliente vede, come si chiama ciascuno in parole semplici e quale descrizione lo accompagna. Man mano che il progetto raggiunge ogni stato visibile sulla tua bacheca, il passaggio corrispondente si illumina nel portale: i passaggi completati vengono spuntati e il successivo compare come in attesa.

Questa pagina spiega come configuri quel tracciamento e cosa vede il cliente. È una parte del Portale clienti; la configurazione più ampia del portale (file, appuntamenti, link di condivisione) si trova nella pagina Portale clienti in questa stessa sezione Impostazioni.

A chi è rivolto

• Admin che configurano quali stati sono visibili e come si chiamano, sotto Impostazioni.
• Account manager che seguono l'installazione e vogliono che il cliente possa seguirla a sua volta.
• Il destinatario della cronologia è il cliente finale, che però non configura nulla.

Prima di iniziare

• Il Portale clienti è attivato per il progetto che vuoi far seguire al cliente. Finché il portale non è attivo e gli stati non sono configurati, la vista Stato Installazione non compare per il cliente.
• I tuoi stati di installazione (le colonne della tua bacheca di installazione) sono impostati secondo il modo in cui gestisci i progetti. Il monitoraggio dei progressi legge quegli stati.

Configura quali passaggi vede il cliente

1. Apri Impostazioni > Comunicazione con il cliente > Monitoraggio dei progressi.
2. Vedi gli stati dell'area installazione della tua bacheca. Contrassegna gli stati che devono essere visibili al cliente. Tutto ciò che resta non contrassegnato rimane interno.
3. Facoltativamente, dai a uno stato visibile un nome comprensibile al cliente. Un'etichetta interna come Installazione DC può leggersi Passaggio di installazione 2 per il cliente.
4. Facoltativamente, aggiungi una breve descrizione per ogni passaggio visibile. Compare accanto al passaggio nel portale, così il cliente capisce cosa sta succedendo.
5. Salva.

Controlli tu l'intera cronologia: quali passaggi compaiono, come si chiamano e cosa dicono. Reonic mostra al cliente gli stati che hai scelto, nell'ordine in cui si trovano sulla tua bacheca.

Cosa vede il cliente

1. Il cliente apre la vista Stato Installazione nel suo portale.
2. Vede una cronologia verticale dei passaggi che hai reso visibili. Ogni passaggio mostra il suo nome, uno stato (Non avviato, In preparazione, In corso o Completato), le date che hai registrato e la tua breve descrizione.
3. Una percentuale di completamento in alto gli dice all'incirca a che punto è il progetto.
4. Scorre per vedere tutti i passaggi in ordine.

Quando il progetto raggiunge o supera uno stato visibile sulla tua bacheca, quel passaggio si aggiorna automaticamente nel portale. I passaggi completati ricevono una spunta, il passaggio attuale risalta e quelli successivi restano in attesa.

Come avanza la cronologia

La cronologia rispecchia ciò che registri tu. Sposti il progetto attraverso i tuoi stati di installazione e il portale lo riporta. Un passaggio che resta In corso per qualche giorno sta mostrando lo stato reale.

Il cliente vede lo stato attuale ogni volta che apre il portale.

Tab di tracciamento tedeschi correlati

Due procedure tedesche regolamentate hanno cronologie dedicate nel portale, separate dalla vista generale Stato Installazione:

• Registrazione alla rete (Netzanmeldung). Per i progetti tedeschi, un tab separato traccia la registrazione presso il gestore di rete. Se il progetto ha sia il PV sia una pompa di calore, il cliente sceglie da un menu a tendina quale visualizzare, e le due sono tracciate separatamente. I passaggi li registri tu.
• KfW Förderung (sovvenzione). Per i progetti tedeschi con pompa di calore e una domanda di sovvenzione aperta, un tab dedicato traccia la pratica KfW dalla domanda iniziale fino all'erogazione. Questo tab dà anche al cliente una superficie di chat per scrivere al tuo responsabile delle sovvenzioni.

Entrambi i tab compaiono solo per i progetti tedeschi interessati e solo dopo che hai impostato il tracciamento dalla tua parte.

Cosa sapere

• La cronologia la guidi tu. Ogni stato risulta completato quando sposti il progetto su di esso. Il cliente vede esattamente gli stati che hai reso visibili.
• I passaggi variano da azienda ad azienda. Ogni azienda progetta la propria cronologia, quindi due progetti gestiti da due installatori diversi hanno un aspetto diverso. Uno potrebbe mostrare dieci passaggi, un altro quattro.
• Il portale mostra lo stato attuale all'apertura. Ogni passaggio rispecchia il punto in cui si trova il progetto quando il cliente apre il portale.
• Le Domande frequenti compaiono dentro questa vista. Le coppie domanda-risposta che scrivi per uno stato compaiono automaticamente sotto quel passaggio nella vista Stato Installazione. Le configuri nella pagina Domande frequenti in questa stessa sezione Impostazioni, non qui.
• Configura una cronologia per progetto secondo le esigenze. Alcune aziende ne impostano una su ogni progetto, altre la saltano per i lavori piccoli. Senza stati visibili configurati, la vista Stato Installazione non compare.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026