Sources de leads
Définissez et gérez les libellés de source de leads que votre équipe utilise pour attribuer et filtrer les leads entrants selon leur origine.
Catégories : Paramètres
Les sources de leads sont les libellés (comme Recommandation, Facebook Ads ou Site web) qui enregistrent d'où vient chaque lead. Chaque Workspace définit son propre jeu de libellés. Une fois définis, ces libellés pilotent l'attribution et le filtrage dans toutes vos vues Demandes.
Les sources de leads constituent la couche d'étiquetage et d'attribution. Les connexions aux courtiers qui alimentent les leads vivent séparément dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Intégrations.
Définir vos sources de leads
- Rendez-vous dans Paramètres > Génération de leads > Sources de leads et ajoutez les libellés que votre équipe utilise pour décrire l'origine d'un lead.
- Pour retirer un libellé de la circulation, Archivez-le (le bouton Archiver sur la ligne, avec une étape de confirmation — vous pourrez le restaurer plus tard). L'archivage laisse les leads historiques correctement attribués sans casser les filtres passés ; activez Afficher les archives pour voir ou restaurer les sources archivées.
Comment une source de leads est attachée
- Les variantes du Simulateur Résidentiel attribuent automatiquement les leads à la source de leads correspondante au moment de l'envoi.
- Pour une demande créée manuellement, choisissez une source de leads dans la liste déroulante après la création de la demande.
- Dans vos vues Demandes et vos tableaux de bord, filtrez par source de leads pour découper les leads selon leur origine.
Remarque
Une demande porte au maximum une source de leads, et c'est facultatif. Un lead peut n'avoir aucune source attachée.
Bon à savoir
- Chaque Workspace tient sa propre liste de libellés.
- Archiver un libellé le retire des nouvelles sélections sans réécrire l'historique : les anciens rapports et filtres restent intacts. Archiver est la commande de mise hors service.
Dernière mise à jour le