Facturation (outil) — paramètres et configuration

Catégories : Paramètres

L'outil Facturation transforme une offre signée en une facture PDF numérotée et verrouillée. Avant que quiconque puisse créer un document, un admin configure le module ici — dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Facturation. Cette page couvre cette configuration unique. Pour émettre réellement des factures, des notes de crédit, des confirmations de commande et le reste, voyez les articles Facturation en lien plus bas.

Avant de commencer

• Votre pays d'émission doit être pris en charge. Les factures, les factures partielles et les notes de crédit peuvent être émises depuis 13 lieux : l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, Jersey, plus les sept territoires français d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane française). En dehors de cet ensemble, les options Facture, Facture partielle et Note de crédit n'apparaissent pas. Les documents d'accompagnement — confirmations d'offre, bons de commande, bons de livraison et lettres — sont disponibles partout.
• Configurer les Détails de l'émission est une tâche d'Admin. Tant que ce n'est pas fait, le module maintient la création de documents verrouillée et renvoie votre équipe vers cette page de paramètres pour terminer la configuration.

Configurer les Détails de l'émission

Les Détails de l'émission sont la configuration unique, réservée à l'admin, qui déverrouille tout le module. Tant qu'ils ne sont pas remplis, votre équipe voit un message sur l'écran de création : « Vous devez d’abord configurer les informations de votre entreprise avant de créer un quelconque document. Pensez également à vérifier les préfixes des documents ainsi que les séquences de numérotation. »

1. Ouvrez Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Facturation > Détails de l'émission.
2. Saisissez les informations de l'émetteur : raison sociale, adresse, numéro de TVA et informations d'immatriculation.
3. Choisissez le pays d'émission. C'est lui qui détermine le régime de TVA appliqué à chaque document — le format du préfixe numérique, la variante du texte légal (indicateur Kleinunternehmer en DE, mention TVA en FR, CIS au Royaume-Uni) et le modèle de PDF.
4. Définissez vos préfixes de numéros de documents (par exemple FA- pour les factures, PA- pour les paiements anticipés). Ils font partie de chaque numéro que vous émettez, comme FA-2026-0042.
5. Choisissez votre base fiscale : Comptabilité d'engagement (TVA due à la date de la facture) ou Comptabilité de caisse (TVA due à la date du paiement). Elle s'applique à tous les documents, sans possibilité de dérogation document par document.
6. Ajoutez vos coordonnées du compte bancaire et, si vous le souhaitez, configurez le paiement par QR-code pour le paiement par scan.
7. Enregistrez.

Ce que produit l'outil

Le module Facturation crée six types de documents, chacun numéroté à partir des préfixes que vous avez définis plus haut : Facture, Note de crédit, Confirmation d'offre, Bon de commande, Bon de livraison et Lettre. La configuration (numérotation, régime de TVA, base fiscale) est partagée par tous. Pour le pas à pas de la création et de l'émission de chacun, utilisez les articles:

• Émettre et gérer une facture complète (y compris les remises et les rabais)
• Créer et gérer les factures partielles
• Émettre une confirmation de commande
• Rembourser un client (remboursements et notes de crédit)
• Vue d'ensemble de la facturation — le cycle de vie complet, les confirmations d'offre et les lettres.

Référence de configuration

• La TVA dépend du pays. Le pays d'émission que vous avez choisi dans les Détails de l'émission fixe le régime de TVA : le format du préfixe numérique, la variante du texte légal et le modèle de PDF. Changer de pays change le régime, et les documents déjà en cours conservent le régime sous lequel ils ont été émis. Le taux lui-même se règle par ligne au moment du document, avec par défaut le taux normal de votre pays (19 % en DE).
• La base fiscale est un choix fait à la configuration. Vous choisissez Comptabilité d'engagement ou Comptabilité de caisse dans les Détails de l'émission. Pour en changer plus tard, une fois que vous émettez des documents, contactez votre gestionnaire de comptes Reonic.
• La devise se fixe à la création du document — depuis l'offre sur le chemin rapide, ou depuis les valeurs par défaut de votre Workspace quand vous partez de zéro.
• Le paiement se fait par virement bancaire. Chaque document porte un IBAN et, en option, un QR-code EPC pour le paiement par scan. Le client vous paie directement ; c'est vous qui marquez le document comme payé dans Reonic.
• Pour créer un document, ouvrez l'onglet Facturation dans la navigation du Portal et suivez Émettre et gérer une facture complète. Cette page est la configuration unique qui le déverrouille.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026