Affectation des projets : Key Account, utilisateurs, équipes

Catégories : Paramètres

L'affectation des projets définit qui est responsable d'un projet et qui peut y travailler. Elle vit sur le projet lui-même, et les rôles, les équipes et les règles utilisateurs qui la sous-tendent se configurent sous Utilisateurs et Équipes (Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Utilisateurs & Équipes). Cette page traite des trois emplacements d'affectation et de leur importance. Pour le fonctionnement des équipes, des responsables, des membres et des utilisateurs, voir Utilisateurs, rôles, licences et équipes.

À qui s'adresse cet article

Les gestionnaires de comptes et les Admins installateurs qui affectent des personnes à des projets.

Ouvrir l'affectation du projet

1. Ouvrez un projet depuis la liste des projets.
2. Cliquez sur Affectation du projet en haut de la page.
3. Un panneau d'aperçu s'ouvre à droite avec trois types d'affectation : Key Account, Utilisateurs et Équipe. Une icône d'information à côté de chacun explique le rôle.

Les trois types d'affectation

• Key Account — le Responsable Grands Comptes (KAM) est le contact principal du client final. Il reçoit toutes les notifications d'offre, gère l'offre, apparaît sur la page de garde du PDF d'offre (nom et photo lorsqu'ils sont disponibles) et est le contact principal dans le portail client. Il y a exactement un Key Account par projet. En affecter un nouveau remplace l'actuel. Définissez-le dès la création du lead, car le reporting de performance commerciale se consolide par Key Account.
• Utilisateurs — les personnes supplémentaires qui obtiennent un accès en modification dans les limites de leur rôle, par exemple le back-office technique, le responsable de l'installation ou l'équipe de pose. Vous pouvez affecter plusieurs utilisateurs à la fois.
• Équipe — affectez toute une équipe en un clic au lieu de lister les individus. Une affectation d'équipe donne aux chefs d'équipe la visibilité sur le projet. Voir Utilisateurs, rôles, licences et équipes pour l'ensemble des règles de responsables et de membres.

Toute personne couverte par l'un des trois emplacements peut voir le projet.

Pourquoi l'affectation compte

Droits de consultation

Affectez une personne à un projet pour lui en donner l'accès. Affectez-la comme Key Account, comme utilisateur du projet, ou comme responsable d'une équipe affectée.

Reporting

Les tableaux de bord de performance commerciale agrègent par Key Account. Une affectation de Key Account propre et stable est la raison pour laquelle « qui a conclu le plus » est fiable. Un projet sans équipe affectée n'apparaît dans le rapport d'aucune équipe.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026