Gestión de proyectos (comercio)
Configura el kanban de tareas por proyecto —exclusivo de los proyectos comerciales—, los carriles en los que los proyectos comerciales organizan sus tareas, y entiende por qué las tareas de gestión de proyectos tienen un ámbito propio, separado de tu lista de tareas personal.
Esta página cubre dos ideas propias de los proyectos comerciales que se confunden con facilidad con sus equivalentes residenciales: el kanban de tareas por proyecto y sus carriles, y el hecho de que las tareas de gestión de proyectos son un ámbito aparte de tu lista de tareas personal.
Entender los dos kanbans
Hay dos kanbans distintos y solo uno de ellos es el que configuras en esta página:
- El kanban de flujo de trabajo (de la solicitud a la oferta y a la instalación) existe tanto para los proyectos residenciales como para los comerciales. Registra en qué punto del embudo general está un proyecto. Este no es el kanban que se configura aquí. Para configurarlo, ve a Gestión de la junta.
- El kanban de tareas organiza en carriles las tareas de un único proyecto. Está disponible solo para proyectos comerciales. Es el que configuras en la página Gestión de proyectos (comercio).
Configurar los carriles del kanban de tareas
Los carriles son las columnas en las que los proyectos comerciales clasifican sus tareas.
- Los carriles se definen una sola vez para todo tu Workspace (un único conjunto de carriles compartido por empresa) y los configura un Admin. Los usuarios no crean carriles propios. Abre Ajustes > Tareas > Gestión de proyectos (comercio).
- Define los carriles que se ajusten a la forma en que tus proyectos comerciales organizan el trabajo.
Nota
los carriles agrupan las tareas visualmente, no dirigen el flujo de trabajo. Mover una tarea de un carril a otro cambia cómo se ordena el trabajo del proyecto en el tablero, así que usa los carriles para mantener organizadas las tareas de cada proyecto. Arrastra cada tarea al carril que quieras.
Entender el ámbito separado de las tareas
Las tareas de gestión de proyectos tienen un ámbito distinto del de tus vistas de tareas personales. Las tareas que pertenecen a la gestión de proyectos no aparecen en la lista de tareas personal, de modo que tu vista personal sigue centrada en tu propio trabajo y no en todas las tareas de todos los proyectos.
Conviene saber
- El kanban de tareas es para proyectos comerciales. Los proyectos residenciales usan el kanban de flujo de trabajo.
- Los carriles se definen una sola vez para tu Workspace (un único conjunto de carriles compartido por empresa) y los configura un Admin en Ajustes > Tareas > Gestión de proyectos (comercio).
- Los carriles agrupan las tareas visualmente. Arrastra una tarea para moverla a un carril.
- Las tareas de gestión de proyectos no aparecen en las vistas de tareas personales, porque son un ámbito aparte.
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