Plantillas para solicitudes de archivos

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Las solicitudes de archivos son la forma de pedirle un documento a un cliente y que lo suba directamente a su proyecto. Hay dos superficies: el embudo de Casa de la energía, donde las solicitudes de imagen aparecen automáticamente después de que un propietario envíe el formulario público, y el Portal del cliente, donde creas solicitudes puntuales en un proyecto concreto para clientes que llegan por su cuenta, recomendaciones y peticiones a mitad de proyecto. Las dos acaban en archivos dentro de la lista de archivos del proyecto.

Para quién es este artículo

Admins de la empresa que montan la biblioteca de solicitudes de imagen del embudo de Casa de la energía. Los gestores de cuentas crean solicitudes de archivos por proyecto en los proyectos de cada cliente.

Antes de empezar

• Necesitas el rol Admin para la configuración de Casa de la energía a nivel de empresa. El flujo de solicitudes de archivos por proyecto del Portal del cliente también funciona con el rol Editor.
• Decide qué categorías de documento pides una y otra vez. De tres a cinco solicitudes es el conjunto habitual de trabajo.
• Ten preparadas imágenes de ejemplo siempre que puedas. Los propietarios siguen mejor un ejemplo visual que una descripción escrita.

Configurar las solicitudes de imagen ligadas al embudo (Casa de la energía)

Para las solicitudes que aparecen automáticamente después de que un propietario envíe el formulario público de Casa de la energía. Necesitas el rol Editor o Admin; para el rol Viewer los controles son de solo lectura.

1. Abre la configuración de Casa de la energía en Ajustes > Generación de leads > Casa de la energía.
2. Haz clic en Añadir (el botón +, arriba a la derecha). Se abre una solicitud nueva en borrador para editarla.
3. Rellena Nombre (máx. 50 caracteres), por ejemplo "Foto del armario del contador". Es la etiqueta que ve el propietario.
4. Añade una Descripción (máx. 150 caracteres, opcional) que aclare qué hay que fotografiar.
5. Arrastra una Imagen de ejemplo al área de subida. El propietario la ve como guía visual.
6. Configura Mostrar en: el paquete o los paquetes de componentes a los que se aplica esta solicitud (Fotovoltaica, Almacenamiento, Wallbox y Bomba de calor donde esté disponible). La solicitud solo aparece a los propietarios que hayan elegido uno de ellos.
7. Configura Obligatorio para: el subconjunto de esos paquetes en los que la subida es obligatoria y no opcional. Solo puedes marcar un destino como obligatorio una vez que esté seleccionado en Mostrar en.
8. Haz clic en Guardar. Al guardar una solicitud activa se te pide confirmación.
9. De vuelta en la lista, pon la solicitud en activa con el conmutador de encendido/apagado para que entre en vigor, y confirma "hacer pública".

Para cambiar el orden en que las ven los propietarios, arrastra las filas. Para quitar una, usa la acción Eliminar de la fila. Usa el botón Vista previa (el ojo) para ver exactamente qué solicitudes recibe un propietario según el paquete.

La solicitud aparece en la página de confirmación que el propietario ve tras enviar el formulario, y las subidas aterrizan en el área de archivos del proyecto. Consulta el artículo de Casa de la energía para el flujo completo del embudo.

Configurar el flujo de solicitudes de archivos por proyecto (Portal del cliente)

Para las solicitudes que no llegan por el embudo de Casa de la energía (leads que llegan por su cuenta, recomendaciones, peticiones a mitad de proyecto, fotos de entrega tras el cierre):

1. Abre el proyecto del cliente en el Portal.
2. Ve a Archivos / Solicitudes de archivos.
3. Haz clic en Nueva solicitud de archivos.
4. Rellena Título (lo que el cliente debe subir) y Descripción (texto aclaratorio opcional).
5. Configura Tipos de archivo permitidos: imagen, PDF o una combinación.
6. Activa Permitir varios archivos si la solicitud admite más de un archivo.
7. Haz clic en Crear. La solicitud se añade a la lista Solicitudes de archivos del proyecto.
8. Desde la lista Solicitudes de archivos, usa la acción enviar / publicar de la solicitud para hacerla visible al cliente. Comprueba que el Portal del cliente está activado en el proyecto y comparte después el enlace del Portal del cliente.

El cliente entra en el portal, ve la solicitud en Solicitudes de archivos, sube el archivo desde el móvil o el ordenador y marca la solicitud como completada. La subida aparece en el área de archivos del proyecto, etiquetada como subida por el cliente.

Conviene saber

• Dos superficies, un mismo resultado. Las solicitudes de imagen de Casa de la energía aparecen automáticamente después de que el propietario envía el formulario; las solicitudes de archivos del Portal del cliente son puntuales y por proyecto. Las dos acaban en archivos dentro de la lista de archivos del proyecto.
• Las solicitudes de Casa de la energía se ajustan a lo que ha elegido el propietario. Una solicitud configurada como Mostrar en: Fotovoltaica solo se muestra a los propietarios que hayan elegido un paquete fotovoltaico. Desactivar una solicitud hace que deje de aparecer en los envíos nuevos; las solicitudes ya en curso no se ven afectadas.
• Añade la guía visual de las solicitudes del portal en la Descripción. Las imágenes de ejemplo se adjuntan a las solicitudes del embudo de Casa de la energía; en una solicitud del Portal del cliente, describe qué hay que capturar en el campo Descripción o enlaza un tutorial.
• Haz seguimiento después de publicar. Una vez publicada una solicitud, revisa el área de archivos del proyecto y da un toque al cliente si no ha subido nada dentro del plazo que esperabas.

Última actualización el 12 de octubre de 2026