Seguimiento de la instalación

Categorías: Ajustes

La vista Seguimiento de la instalación dentro del Portal del cliente es una cronología de en qué punto está el proyecto, igual que una página de seguimiento de paquetes muestra dónde está un envío. Tú decides cuáles de tus estados de instalación ve el cliente, cómo se llama cada uno en lenguaje llano y qué descripción lo acompaña. A medida que el proyecto alcanza cada estado visible en tu tablero, el paso correspondiente se ilumina en el portal: los pasos completados quedan marcados y el siguiente se muestra como pendiente.

Esta página explica cómo configuras ese seguimiento y qué ve el cliente. Es una parte del Portal del cliente; la configuración más amplia del portal (archivos, citas, el enlace para compartir) está en la página Portal del cliente de esta misma sección de Ajustes.

Para quién es este artículo

• Admins que configuran qué estados son visibles y cómo se llaman, desde Ajustes.
• Gestores de cuentas que llevan la instalación y quieren que el cliente pueda seguirla.
• El cliente final es el destinatario de la cronología en sí, pero no configura nada.

Antes de empezar

• El Portal del cliente está activado para el proyecto que quieres que siga el cliente. Hasta que el portal esté activo y los estados configurados, la vista Seguimiento de la instalación no aparece para el cliente.
• Tus estados de instalación (las columnas de tu tablero de instalación) están montados tal y como llevas los proyectos. El seguimiento se apoya en esos estados.

Configurar qué pasos ve el cliente

1. Abre Ajustes > Comunicación con clientes > Seguimiento de la instalación.
2. Verás los estados del área de instalación de tu tablero. Marca los estados que deban ser visibles para el cliente. Todo lo que dejes sin marcar se queda como interno.
3. Si quieres, dale a un estado visible un nombre pensado para el cliente. Una etiqueta interna como Instalación DC puede leerse como Paso 2 de la instalación para el cliente.
4. Si quieres, añade una descripción breve para cada paso visible. Se muestra junto al paso en el portal, para que el cliente entienda qué está pasando.
5. Guarda.

Tú controlas toda la cronología: qué pasos aparecen, cómo se llaman y qué dicen. Reonic muestra al cliente los estados que has elegido, en el orden en que están en tu tablero.

Qué ve el cliente

1. El cliente abre la vista Seguimiento de la instalación en su portal.
2. Ve una cronología vertical de los pasos que has hecho visibles. Cada paso muestra su nombre, un estado (No iniciado, En preparación, En curso o Hecho), las fechas que hayas registrado y tu descripción breve.
3. Un porcentaje de avance en la parte superior le indica de forma aproximada cuánto ha avanzado el proyecto.
4. Se desplaza para ver todos los pasos en orden.

Cuando el proyecto alcanza o supera un estado visible en tu tablero, ese paso se actualiza solo en el portal. Los pasos completados quedan marcados, el paso actual destaca y los posteriores esperan como pendientes.

Cómo avanza la cronología

La cronología refleja lo que registras tú. Mueves el proyecto por tus estados de instalación y el portal lo replica. Un paso que pone En curso durante unos días está mostrando el estado real.

El cliente ve el estado actual cada vez que abre el portal.

Pestañas de seguimiento específicas de Alemania

Dos procesos alemanes regulados tienen sus propias cronologías en el portal, separadas de la vista general Seguimiento de la instalación:

• Registro en la red (Netzanmeldung). Para los proyectos alemanes, una pestaña aparte hace el seguimiento del registro ante el operador de red. Si el proyecto tiene PV y bomba de calor, el cliente elige cuál consultar en un desplegable, y los dos se siguen por separado. Los pasos los registras tú.
• KfW Förderung (subvención). Para los proyectos alemanes de bomba de calor con una solicitud de subvención abierta, una pestaña específica sigue el papeleo de la KfW desde la solicitud inicial hasta el pago. Esta pestaña también le da al cliente un chat para escribir a tu responsable de subvenciones.

Las dos pestañas aparecen solo en los proyectos alemanes correspondientes y solo una vez que hayas montado el seguimiento por tu parte.

Conviene saber

• La cronología la marcas tú. Cada estado se da por hecho cuando mueves el proyecto hasta él. El cliente ve exactamente los estados que has hecho visibles.
• Los pasos varían según la empresa. Cada empresa diseña su propia cronología, así que dos proyectos llevados por dos instaladores distintos se ven distintos. Uno puede mostrar diez pasos y otro cuatro.
• El portal muestra el estado actual al abrirlo. Cada paso refleja en qué punto está el proyecto cuando el cliente abre el portal.
• Las Preguntas frecuentes se muestran dentro de esta vista. Los pares de pregunta y respuesta que redactas para un estado aparecen automáticamente debajo de ese paso en la vista Seguimiento de la instalación. Se configuran en la página Preguntas frecuentes de esta misma sección de Ajustes, no aquí.
• Configura una cronología por proyecto según encaje. Algunas empresas montan una en todos los proyectos y otras se la saltan en los trabajos pequeños. Sin estados visibles configurados, la vista Seguimiento de la instalación no aparece.

Última actualización el 12 de octubre de 2026