Escribir una carta (documento de acompañamiento de texto libre)

Categorías: Facturación

La Carta es el documento de acompañamiento de texto libre del módulo Facturación: un título, un subtítulo, un mensaje y el campo Local, sin líneas, precios ni IVA. Convive con tus facturas y recorre las mismas fases Borrador, Emitida y Anulada, pero no lleva dinero ni estado de pago. Recurre a ella cuando necesites un documento numerado, renderizado como PDF y enviable por correo electrónico que sea texto puro: una nota de acompañamiento, un agradecimiento o una comunicación formal con el cliente.

Antes de empezar

• Configura los Datos de expedición de tu empresa. La misma configuración única que hace falta antes de las facturas se aplica también a las cartas. Consulta Configurar los datos de expedición.
• Cualquier Workspace puede crear una carta, en cualquier país.
• Decide si la carta se adjunta a un cliente y un proyecto existentes o va por su cuenta.
• Para cualquier cosa que lleve cantidad, precio o IVA, usa en su lugar un Albarán de entrega, una Orden de compra o una Confirmación de oferta.

Escribir y emitir una carta

1. Abre la pestaña Facturación en la navegación del Portal.
2. Haz clic en Nuevo arriba a la derecha. Se abre la ventana Crear nuevo documento.
3. (Opcional) Elige un Contacto o proyecto si la carta pertenece a un cliente o a un trabajo concreto.
4. En las opciones "¿Qué documento desea crear?", elige Carta.
5. Haz clic en Crear. La carta se abre en el editor de cartas.
6. Rellena los campos:
   • Título. El encabezado de la carta.
   • Subtítulo. Una segunda línea opcional bajo el título.
   • Mensaje. El texto del cuerpo. Es de forma libre, sin líneas.
   • Local. Define el idioma del pie de página renderizado y el formato de fecha.
7. Tus cambios se guardan automáticamente mientras escribes, así que no hay botón Guardar.
8. Cuando la carta diga lo que quieres, haz clic en Finalizar en la cabecera del editor. Se abre la ventana Revisar y finalizar.
9. (Opcional) Marca Enviar correo electrónico al cliente en la ventana.
10. Haz clic en Emitir carta. Reonic genera el PDF, asigna el número de documento a partir de tu prefijo de cartas (por ejemplo L-2026-0042) y bloquea el documento.
11. Si marcaste Enviar correo electrónico al cliente, la ventana de envío se abre automáticamente. Si no, usa el botón Enviar por correo electrónico en la carta emitida más adelante.

Editar, anular y archivar

• Borrador. Totalmente editable. El título, el subtítulo, el mensaje y el local se guardan automáticamente mientras escribes.
• Emitida. Bloqueada. El texto, el número y el PDF quedan congelados. Para cambiar una carta emitida, anúlala y escribe una nueva.
• Anular. Si una carta se emitió por error, anúlala. Reonic genera un PDF anulado y la siguiente carta toma el siguiente número de la serie.
• Archivar. Funciona con cartas en Borrador o Anuladas. Para sacar una carta emitida de tu vista de lista por defecto, anúlala primero y luego archiva el documento anulado. Archivar un grupo de documentos entero archiva también todos los documentos no archivados que contiene, la carta incluida; Restaurar grupo los devuelve todos.

Conviene saber

• Las cartas tienen su propia numeración. El prefijo y el contador de cartas son independientes de tus series de facturas, facturas parciales y notas de crédito. Configúralos en Ajustes > Configuración de la empresa > Facturación > Datos de expedición.
• Sin estado de pago. Una carta no hace seguimiento de Pagado, Sin pagar ni Vencido. Es un documento de acompañamiento y queda fuera del cálculo del saldo pendiente.
• Sin líneas. Título, subtítulo, mensaje y local son todo el documento. Para cualquier cosa con cantidades o precios, usa uno de los otros tipos de documento de acompañamiento o una factura.
• El campo Local determina el idioma renderizado. Elige el local que corresponda al destinatario para que el formato de fecha y el texto del pie de página salgan bien.

Última actualización el 12 de octubre de 2026