Facturación (herramienta) — ajustes y configuración

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La herramienta de Facturación convierte una oferta firmada en una factura PDF numerada y bloqueada. Antes de que nadie pueda crear un documento, un admin configura aquí el módulo, en Ajustes > Configuración de la empresa > Facturación. Esta página cubre esa configuración inicial. Para emitir de verdad facturas, notas de crédito, confirmaciones de pedido y todo lo demás, consulta las guías de Facturación enlazadas más abajo.

Antes de empezar

• Tu país emisor tiene que estar admitido. Las facturas, las facturas parciales y las notas de crédito se pueden emitir desde 13 lugares: Alemania, Austria, Suiza, Francia, el Reino Unido, Jersey, más los siete territorios franceses de ultramar (Martinica, Guadalupe, Reunión, San Martín, San Bartolomé, San Pedro y Miquelón, Guayana Francesa). Fuera de este conjunto no aparecen las opciones Factura, Factura parcial ni Nota de crédito. Los documentos de apoyo — confirmaciones de oferta, órdenes de compra, albaranes de entrega y cartas — están disponibles en todas partes.
• Configurar los Datos de expedición es tarea de un Admin. Hasta que esté hecho, el módulo mantiene bloqueada la creación de documentos y envía a tu equipo a esta página de ajustes para terminar la configuración.

Configurar los Datos de expedición

Los Datos de expedición son la configuración inicial de admin que desbloquea todo el módulo. Hasta que se rellenan, tu equipo ve un aviso en la pantalla de creación: "Debe configurar la información de su empresa antes de crear cualquier documento y revisar los prefijos de los documentos y los círculos numéricos."

1. Abre Ajustes > Configuración de la empresa > Facturación > Datos de expedición.
2. Introduce los datos del emisor: razón social, dirección, número de IVA y datos registrales.
3. Elige el país de expedición. Es lo que determina el régimen de IVA que se aplica a cada documento: el formato del prefijo de número, la variante de texto legal (marca de Kleinunternehmer en DE, mención de TVA en FR, CIS en el Reino Unido) y la plantilla del PDF.
4. Define tus prefijos de número de documento (por ejemplo FA- para facturas o PA- para pagos anticipados). Pasan a formar parte de cada número que emitas, como FA-2026-0042.
5. Elige tu base impositiva: Devengo (el IVA se debe en la fecha de la factura) o Caja (el IVA se debe en la fecha de pago). Se aplica a todos los documentos y no admite excepciones por documento.
6. Añade tus datos bancarios y, si quieres, configura el pago por código QR para pagar escaneando.
7. Guarda.

Qué produce la herramienta

El módulo de Facturación crea seis tipos de documento, cada uno numerado con los prefijos que hayas definido arriba: Factura, Nota de crédito, Confirmación de oferta, Orden de compra, Albarán de entrega y Carta. La configuración (numeración, régimen de IVA, base impositiva) es común a todos ellos. Para el paso a paso de crear y emitir cada uno, usa las guías de:

• Emitir y gestionar una factura completa (incl. rebajas y descuentos)
• Crear y gestionar facturas parciales
• Emitir una confirmación de pedido
• Reembolsar a un cliente (devoluciones y notas de crédito)
• Visión general de Facturación — el ciclo completo, las confirmaciones de oferta y las cartas.

Referencia de configuración

• El IVA lo determina el país. El país de expedición que elegiste en los Datos de expedición fija el régimen de IVA: el formato del prefijo de número, la variante de texto legal y la plantilla del PDF. Cambiar el país cambia el régimen, y los documentos que ya están en curso conservan el régimen con el que se emitieron. El tipo en sí se define por línea al crear el documento, y por defecto toma el tipo general de tu país (19 % en DE).
• La base impositiva se elige al configurar. Eliges Devengo o Caja en los Datos de expedición. Para cambiarla más adelante, cuando ya estés emitiendo documentos, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic.
• La moneda se fija al crear el documento, desde la oferta en la vía rápida, o desde los valores por defecto de tu workspace cuando empiezas de cero.
• El pago es por transferencia bancaria. Cada documento lleva un IBAN y, opcionalmente, un código QR EPC para pagar escaneando. El cliente te paga directamente y tú marcas el documento como pagado en Reonic.
• Para crear un documento, abre la pestaña Facturación en la navegación del Portal y sigue Emitir y gestionar una factura completa. Esta página es la configuración inicial que lo desbloquea.

Última actualización el 12 de octubre de 2026