Ein Projekt in der App anlegen

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Mit der Mobile App legst du ein neues Projekt direkt aus dem Außendienst an, ohne ins Portal zu wechseln. Du erfasst Kontakt und Adresse des Kunden, wählst die Phase, in der das Projekt startet, und speicherst. Das Projekt ist derselbe Datensatz, den auch das Portal sieht — es steht dort in dem Moment zur Verfügung, in dem du es anlegst.

Hier geht es um das Anlegen eines Projekts, nicht um den Angebotsbau. In der App legst du die Hülle des Projekts an und erfasst, wer und wo. Die Planungs- und Angebotsarbeit — Komponenten auslegen, ein Angebot mit Positionen zusammenstellen — passiert später im Portal.

Für wen dieser Artikel ist

Installateur-Admins, Kundenbetreuer und Field Worker, die ein Projekt fern vom Schreibtisch anlegen müssen, meist während eines Vor-Ort-Termins. Du brauchst die Berechtigung für die Phase, die du anlegen willst. Nur die Phasen, die deine Berechtigungen abdecken, erscheinen in der Phasenauswahl — fehlt eine Phase, hast du diese Berechtigung noch nicht. Bitte deinen Admin, sie dir zu geben.

Bevor du startest

• Halte die Basisdaten des Kunden bereit: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und die vollständige Adresse (Straße, Hausnummer, Ort, Postleitzahl). Die Telefonnummer ist optional.
• Entscheide, in welcher Phase das Projekt starten soll: Anfrage, Angebot oder Installation. Wenn du unsicher bist, starte es als Anfrage und bewege es später weiter.
• Aktiviere die Ortungsdienste, damit die Adresse einen Pin auf der Karte setzen kann, den du bestätigst.

Ein Projekt anlegen

1. Öffne in der unteren Navigation den Reiter Projekte.
2. Tippe in der unteren Navigation auf die mittlere Schaltfläche Plus. Sie öffnet ein Fenster zum schnellen Anlegen.
3. Wähle Neues Projekt. Der Bildschirm Neues Projekt öffnet sich.
4. Wähle oben die Phase: Anfrage, Angebot oder Installation. Hier erscheinen nur die Phasen, die deine Berechtigungen abdecken — fehlt eine Phase, hast du diese Berechtigung noch nicht.
5. Trage die Kundendaten ein: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und die Adresse (Straße, Hausnummer, Ort, Postleitzahl). Telefon ist optional.
6. Bestätige den Pin auf der Karte. Die Adresse setzt einen Pin auf der Karte darunter. Landet der Pin an der falschen Stelle, korrigiere ihn vor dem Speichern.
7. Tippe auf Speichern. Du bekommst die Bestätigung Projekt erfolgreich erstellt und landest im neuen Projekt, bereit zum Weiterarbeiten.

Die Phase später ändern

Die Phase, die du beim Anlegen wählst, ist nicht festgeschrieben. Ein Projekt kann sich im Verlauf zwischen Anfrage, Angebot und Installation bewegen — ein Projekt in einer Phase zu starten, sperrt es also nicht dort fest.

Gut zu wissen

• Du wählst die Startphase, nicht eine dauerhafte. Ein Projekt in der Phase Angebot oder Installation anzulegen legt nur fest, wo es beginnt. Es kann später in eine andere Phase wechseln.
• Bestätige den Pin auf der Karte vor dem Speichern. Die Adresse setzt einen Pin. Landet er an der falschen Stelle, korrigiere ihn, damit das Projekt von Anfang an richtig verortet ist.
• Ein Projekt, das du in der App anlegst, ist derselbe Datensatz wie im Portal. Gleicher Login, gleiche Daten. Es erscheint sofort im Portal, und du kannst dort weiterarbeiten.
• Der Angebotsbau bleibt im Portal. Die App erfasst Kontakt und Standort. Komponenten-Auslegung, Angebotsvorlagen und das Umwandeln einer Anfrage in ein Angebot mit Datenübernahme sind Aufgaben für das Portal.
• Gewerbliche Arbeit gehört ins Portal. Dieser Ablauf legt ein Projekt für Privatkunden an. Die App hat keine eigenen Bildschirme für gewerbliche Projekte.
• Finde, was du gerade angelegt hast. Das neue Projekt erscheint in der Liste Projekte, wo du suchen und filtern kannst, um es zu finden.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026