Configurar o modelo de oferta (Angebot)

Categorias: Definições

O modelo de oferta (Angebot) é a predefinição configurada centralmente para cada PDF que a sua equipa envia. Configura-o uma vez em Definições > Planeamento e oferta, e todas as ofertas novas partem desse modelo. Os comerciais podem sobrepor-se à maioria das predefinições numa oferta em concreto, mas é do modelo central que partem.

Antes de começar

• As definições do modelo de oferta e da carta de apresentação (Angebot / Anschreiben, o documento de oferta e a sua carta de apresentação) vivem em Definições > Planeamento e oferta. Editar estas definições do modelo central é uma tarefa de nível de administrador; se não conseguir chegar lá, peça a quem tem a função Admin no seu Workspace.
• Tenha prontos os seus elementos de marca: um logótipo em PNG transparente, cores da marca (hexadecimais) e quaisquer ficheiros de tipos de letra próprios. A secção Imagem de marca é o que determina o seu logótipo e as suas cores.
• Decida se precisa de configurações de oferta Residencial e Comercial separadas. Ambas partilham a mesma superfície de configuração; a comercial tem menos tipos de página.
• Para controlar o modelo de oferta por país (DE vs FR vs outros), defina as diferenças por Workspace. Confirme se a sua organização tem vários Workspaces ou um só Workspace com países misturados, já que as diferenças de modelo se definem por Workspace e não por país dentro de um Workspace.
• Defina a região do seu Workspace antes de entrar em produção. O texto de origem do PDF (texto padrão da capa, condições, formulário de cancelamento, página de assinatura, faixa de contacto) é impresso na língua do Workspace, a língua que os seus clientes veem, e não na língua de interface que um comercial esteja a usar. Acerte a região do Workspace e as ofertas de todos os comerciais saem consistentes.

Abrir as definições da oferta

1. Abra Definições > Planeamento e oferta.
2. Percorra três páginas: Oferta, Páginas e design e Jurídico.
3. Cada página divide-se num separador Residencial (particular) e num separador Comercial (empresas). Alterne os separadores no topo; a comercial tem menos tipos de página, mas a mesma superfície para o resto.

Página Oferta: predefinições que determinam todas as ofertas

Modelo de carta de apresentação / saudação ao cliente

A saudação ao cliente é um bloco de texto livre que aparece como carta de apresentação numa das primeiras páginas do PDF. Os comerciais podem ajustá-la por oferta, acrescentar-lhe conteúdo ou incluir acordos negociados.

Insira variáveis que se preenchem automaticamente quando a oferta é enviada. Clique nas fichas de variável acima do campo de texto para as inserir. Insira as variáveis com as fichas em vez de escrever o texto do marcador à mão, para que se preencham corretamente:

• {customerFullName} imprime o nome completo do cliente a partir do projeto.
• {userFullName} imprime o nome do gestor de contas atribuído (o comercial da oferta).
• {companyName} imprime o nome da sua empresa (das suas definições de Imagem de marca).

A personalização por comercial é permitida dentro da vista de edição da oferta; o modelo central define o texto de partida predefinido. O texto livre que escreve (título de capa, saudação, testemunho, comentário do cliente) é impresso exatamente como o escreveu. Só o texto de origem do PDF segue a região do Workspace.

Números de oferta

Configure como as ofertas novas são numeradas:

• Número atual (apenas leitura). O sistema mostra o último número de oferta usado; aqui não pode definir um valor inicial absoluto.
• Incremento é quanto o número avança em cada nova oferta. É o único campo numérico que pode alterar: defina o incremento (por exemplo, 1) e o campo pré-visualiza o número seguinte como atual → atual + incremento. Use-o para controlar o tamanho do passo, não para saltar para um valor específico.
• Prefixo, por exemplo OF- para "Oferta", ou um código de ano (2026-).
• Número de variante é uma sequência separada para as variantes de oferta do mesmo projeto. As variantes são numeradas independentemente da oferta principal.

O contador incrementa automaticamente a cada novo documento. O formato aplica-se a todo o Workspace; não há forma de o alterar oferta a oferta.

Apresentação do preço

Escolha a predefinição da vista de preços do cliente:

• Preços individuais mostram o preço por linha, componente a componente.
• Preços por pacote mostram o preço ao nível do pacote (pacote de PV, pacote de bateria).
• Preço total mostra apenas o valor global.

Este é o comportamento predefinido; a exceção por oferta faz-se na própria página da oferta.

Ativar o modo local (Vor-Ort-Modus)

O modo local apaga os preços apenas no seu ecrã. É útil quando um cliente pode olhar de relance para o seu portátil ou tablet durante uma visita presencial e não quer números à vista. A oferta e o PDF do cliente ficam exatamente como configurados; isto é apenas um comutador de privacidade para o navegador do próprio comercial.

Algumas coisas a saber sobre como funciona:

• É uma definição por navegador, guardada nesse navegador. Ativá-la afeta todas as ofertas que abrir nesse navegador, e não uma oferta em concreto.
• Fica no navegador, por isso não o acompanha para outro dispositivo nem sincroniza com o ecrã de um colega.
• Ativa-o na barra superior do Portal.

Validade das ofertas digitais (Gültigkeitsdauer)

Quando um comercial envia uma oferta digitalmente por ligação, a ligação leva um período de validade (por exemplo, 14, 30 ou 60 dias). Terminado o período, a ligação fecha. Defina aqui uma validade predefinida para todo o Workspace, e sobreponha-a por oferta na página de edição da oferta.

Um comutador de capa controla se a data de validade é impressa na capa; esse comutador vive na personalização da página de capa, não aqui.

Definir o Einspeisetarif e as Prämien predefinidos para cada nova oferta

As predefinições de Einspeisetarif (tarifa de injeção) para todo o Workspace vivem em Definições > Simulação > Preços da eletricidade e do gás (etiqueta alemã Strom- und Gaspreise). É o mesmo formulário que guarda o preço da eletricidade predefinido, o aumento do preço da eletricidade, o preço base e os preços de referência do petróleo e do gás. Preencha aí a Einspeisevergütung predefinida, e as ofertas novas preenchem previamente o campo Tarifa de injeção da variante, nos parâmetros solares dessa variante, com esse valor.

As Prämien / Einspeise-Sonderprämien (prémios / prémios especiais de injeção, por exemplo tarifa de injeção total, tarifa pós-EEG) seguem o mesmo padrão. Quando um campo é deixado em branco, a oferta recorre a uma predefinição de país para o seu mercado. A exceção por oferta nos parâmetros solares da variante ganha sempre à predefinição do Workspace e ao recurso de país.

Páginas e design: ordem, visibilidade e desenhos das páginas

Esta é a maior área das definições. Todas as secções que podem aparecer num PDF de oferta vivem aqui, separadas por Residencial e Comercial, cada uma com o seu próprio conjunto de secções. A lista de secções que pode ativar reflete o que o seu Workspace tem ativo, por isso as secções ligadas a uma funcionalidade específica (bomba de calor, financiamento, específicas de país) aparecem assim que essa funcionalidade estiver ativa no seu Workspace.

Reordenar e ativar páginas

1. Cada secção tem um manípulo de três barras à esquerda. Arraste-o para cima ou para baixo para reordenar. As secções aparecem no PDF pela ordem que definir aqui.
2. Cada secção tem um comutador de ligar/desligar. Desligue a secção para a manter fora do PDF (por exemplo, desligue a página de capa predefinida da Reonic quando usa a sua).

Alterações frequentes que os instaladores fazem:

• Desligar a página de capa da Reonic quando incorporam uma capa em PDF própria que preferem.
• Desligar a página de apresentação da empresa para clientes que já a conhecem.
• Passar o Testemunho para mais cedo (antes dos Preços) para gerar confiança.
• Desligar a secção Resumo dos componentes para manter a lista de materiais fora da vista do cliente (raro, mas possível em certos mercados).

Página de capa

A página de capa tem várias variantes visuais (desenhos). Escolha uma na secção da capa:

• Imagem em cima coloca a imagem no topo e o texto por baixo.
• Imagem inteira é uma imagem a toda a página com texto sobreposto.
• Imagem com círculos é uma imagem com apontamentos circulares.
• Imagem com polígonos é uma imagem com apontamentos poligonais.
• Gradiente aplica uma sobreposição em gradiente.
• Simples é só texto, sem imagem.

Para a capa, configure:

• Título do documento (por exemplo, "A sua oferta", "A sua proposta", "Ihr Kostenvoranschlag"). O título é editável.
• Subtítulo do documento é a linha por baixo do título.
• Mostrar número de cliente imprime o número do cliente na capa.
• Mostrar o número da oferta imprime o número da oferta.
• Mostrar logótipo mostra o logótipo da sua empresa na capa.
• Mostrar data de validade imprime a data de validade na capa.
• Imagem de capa personalizada carrega a sua própria imagem de fundo.

A variante de capa escolhida determina onde ficam os blocos de dados do cliente e da empresa na página e o quão justos ficam à volta da imagem. Para deslocar visualmente esses blocos, mude para outra variante (Imagem em cima põe os blocos de morada por baixo da imagem; Imagem inteira sobrepõe-nos à fotografia). Para esconder campos individuais, use os comutadores Mostrar... acima. Para posicionamentos de capa que as variantes não lhe dão, contacte o seu gestor de contas da Reonic; isso é uma alteração ao nível do modelo.

Especificidades da imagem de capa

• Formato: JPEG ou PNG. PNG transparente funciona; é a variante de capa que determina como a imagem é composta (a toda a página ou emoldurada).
• Dimensão: quanto maior a resolução, melhor. Aponte para pelo menos 1500 px no lado maior. A capa é composta à largura total da página do PDF, por isso um carregamento em alta resolução sai nítido.
• Imagens de capa em vários Workspaces: cada Workspace tem o seu conjunto de imagens de capa. Configure por Workspace.

Se a imagem de capa não aparecer no PDF, percorra estas verificações:

1. Confirme que a imagem foi carregada com sucesso. A janela mostra "As imagens estão a ser carregadas, por favor aguarde um momento..."; espere que termine.
2. Verifique a variante da página de capa. A Simples é só texto e não mostra imagem.
3. Verifique se Mostrar logótipo e o carregamento da imagem não estão em conflito.
4. Confirme que a página de capa está ligada.
5. Volte a gerar o PDF depois de guardar.

Título da página de capa

Para mudar o título da predefinição "A sua oferta" para algo como "Ihr Kostenvoranschlag":

1. Abra Definições > Planeamento e oferta > Páginas e design > Capa.
2. Edite o campo Título do documento.
3. Guarde.

O título aplica-se a todas as ofertas novas. Para o alterar numa oferta em concreto, o comercial usa o botão Personalizar páginas na vista Finalizar > Pré-visualização da oferta.

Logótipo da empresa nas ofertas

O logótipo da capa (e da maioria das outras páginas) vem das suas definições de Imagem de marca, em Definições > Definições da empresa > Imagem de marca (carregamento do logótipo).

Se o seu logótipo ou a descrição da empresa não aparecerem no PDF final, percorra estas verificações:

1. Confirme que o logótipo está carregado em Definições > Definições da empresa > Imagem de marca.
2. Confirme que Mostrar logótipo está ligado na secção da capa.
3. Confirme que a variante de capa suporta a apresentação do logótipo (a maioria suporta; a Simples não).
4. Abra o diálogo de personalização de páginas na oferta e confirme que as definições dessa oferta mantêm Mostrar logótipo ligado.

A variante de capa define a posição e o tamanho relativo do logótipo. Escolha a variante que lhe dá o aspeto que quer, ou contacte o seu gestor de contas da Reonic para um esquema diferente.

Página de apresentação da empresa

Configure:

• Título é o título da secção.
• Slogan é a frase de assinatura.
• Texto de apresentação é o corpo de texto que descreve a sua empresa.
• Duas imagens compõem duas imagens (por exemplo, uma do escritório e uma da equipa).

Testemunho

Configure:

• Título é o título da página de testemunho.
• Texto principal é a citação em destaque.
• Texto secundário é a atribuição ou o contexto.
• Imagem do testemunho é a imagem principal.
• Lista de imagens + pares imagem-texto acrescentam visuais de apoio com legendas.

Página de economia

A página de economia configura (é possível uma exceção por oferta):

• Limite de apresentação do ponto de equilíbrio é o ano máximo até onde a página do ponto de equilíbrio traça o gráfico. Se o equilíbrio acontecer no ano 8 mas quiser mostrar até ao ano 15, defina o limite em 15.
• Mostrar o custo de investimento estimado traz à superfície a estimativa do investimento inicial.

Página de assinatura

Configure o comutador de condição legal da bomba de calor para imprimir uma cláusula legal específica de bombas de calor junto ao bloco de assinatura (relevante quando a oferta inclui uma bomba de calor).

A página de assinatura está sempre presente. O seu conteúdo (bloco de assinatura, linha de declaração) é fixo; o comutador de condição legal é o controlo exposto.

Resumo dos componentes (lista de materiais / Stückliste)

A página Resumo dos componentes é onde vive a lista de materiais. Configure:

• Comutador da secção controla se a lista de materiais aparece de todo, ao nível do Workspace.
• Mostrar o custo de investimento estimado traz à superfície o valor do custo de investimento.
• Mostrar números de artigo liga ou desliga a coluna de número de artigo. Ligue-a para clientes B2B / técnicos que querem rastreabilidade completa; desligue-a para clientes B2C.

A coluna de preço por componente mostra o preço de tabela por componente. Qualquer desconto global surge à parte, nas linhas de desconto dedicadas por baixo da lista de componentes, para que o cliente veja preços de tabela limpos nos componentes e o desconto assinalado na sua própria linha.

A lista de materiais aparece uma vez por oferta, na secção Resumo dos componentes. Os subtotais e os totais configuram-se na secção Preços, não aqui.

Anexar os seus próprios documentos (carta de apresentação, adendas, fichas técnicas)

Insira os seus próprios PDF em qualquer posição da oferta, de duas formas.

Anexo global (todas as ofertas novas)

1. Em Definições > Planeamento e oferta > Páginas e design, localize Anexar documento.
2. Carregue o PDF e dê-lhe um nome em Documentos anexados.
3. Em Páginas e design, acrescente o documento à lista de ordem das páginas, na posição que quiser.
4. Controle o cabeçalho e o rodapé separadamente para cada documento anexado. Isto importa quando o documento fica a meio da oferta e a numeração de páginas da Reonic deve continuar sem quebra.

Anexo por oferta

1. Abra a oferta em Finalizar > Pré-visualização.
2. Clique em Personalizar páginas.
3. Na janela de personalização, acrescente um documento anexado só a esta oferta. Isto exige a permissão correspondente.

Use o caminho por oferta para acordos pontuais com clientes concretos (por exemplo, uma adenda específica que não serve para todas as ofertas).

Rodapé

Configure:

• Disposição: duas linhas ou quatro linhas.
• Alinhamento: à esquerda, centrado, à direita ou distribuído.
• Conteúdo: informação da empresa, morada, dados de contacto, número de IVA, números de página.

O rodapé aplica-se a todo o Workspace; não há forma de o alterar oferta a oferta. Os números de página no rodapé estão sempre ligados; o elemento de número da página é fixo e mantém-se visível.

Comportamento dos números de página

Os números de página ficam no rodapé e numeram a oferta sequencialmente. Quando um documento anexado é inserido a meio da oferta, os controlos de cabeçalho/rodapé desse documento decidem se a numeração continua ao longo do anexo ou o salta.

Variantes por tipo de página

Muitos tipos de página (capa, apresentação da empresa, testemunho, economia) têm várias variantes visuais. Escolha a variante por secção em Páginas e design. As variantes são compostas de forma diferente no PDF; os dados apresentados são os mesmos.

Ativar um índice

O índice está desligado por predefinição. Para o ligar, procure uma secção Índice em Páginas e design. Se não a vir, contacte o seu gestor de contas da Reonic.

Variantes de secção por página (Mieterstrom e outras ofertas de caso especial)

As definições de página aplicam-se aos modelos Residencial e Comercial. Tipos de oferta específicos como o Mieterstrom (eletricidade para inquilinos) e o Stromabnahmevertrag (contrato de aquisição de energia) usam um conjunto de páginas fixo, por isso algumas personalizações de página estão reservadas ao nível do modelo. Se as páginas que esperaria ver não forem editáveis num destes tipos de oferta, é essa a configuração ao nível do modelo para esse tipo de oferta. Contacte o chat de apoio.

Para o Mieterstrom e para tipos de oferta com estrutura semelhante, pode na mesma afinar tudo o que está fora do conjunto de páginas fixo: o seu logótipo, cores e tipos de letra (definidos em Definições > Definições da empresa > Imagem de marca, aplicados a todos os PDF), o texto da carta de apresentação / saudação ao cliente (o bloco de texto editável por comercial), os modelos jurídicos (AGB, direito de livre resolução, formulário de resolução), o rodapé e a página de apresentação da empresa. As páginas específicas do Mieterstrom seguem um esquema fixo. Para uma alteração de esquema mais profunda na capa ou nas páginas de preços do Mieterstrom, contacte o seu gestor de contas da Reonic.

Página Jurídico: modelos de termos e condições

Três capítulos levam modelos de texto que são impressos no PDF da oferta:

1. Os Termos e condições (AGB) são as suas condições de serviço.
2. O Direito de livre resolução (Widerrufsbelehrung) é obrigatório em B2C em muitos países.
3. O Formulário de cancelamento (Widerrufsformular) é o formulário normalizado anexo às AGB.

Criar um modelo jurídico

1. Abra Definições > Planeamento e oferta > Jurídico e o capítulo relevante.
2. Clique em Novo para criar um modelo.
3. Dê um nome ao modelo e defina o corpo de texto.
4. Ative o modelo.

Pode manter vários modelos ativos por capítulo (por exemplo, versões diferentes das AGB por país ou por linha de produto). O comercial escolhe que modelo se aplica a cada oferta.

O seletor vive na própria oferta: abra a oferta e vá a Finalizar > Personalizar páginas > Jurídico. Para cada capítulo (AGB, direito de livre resolução, formulário de resolução), uma lista pendente apresenta todos os modelos ativos que criou em Definições > Planeamento e oferta > Jurídico; o comercial escolhe o certo e guarda. O mesmo padrão de seletor aplica-se à carta de apresentação / saudação ao cliente: o comercial pode escolher o modelo predefinido das definições centrais ou colar uma alternativa só para essa oferta. Ative um modelo nas Definições para que apareça na lista pendente.

Variáveis nos textos jurídicos

As fichas de variável (marcadores como {customerFullName}, {companyName}) não estão disponíveis dentro dos modelos de texto jurídico. O editor de texto jurídico suporta apenas títulos e ligações, sem inserção de variáveis. As fichas de variável só funcionam no bloco de texto da carta de apresentação / saudação ao cliente (Anschreiben).

Reutilizar textos jurídicos de particulares em ofertas comerciais

Quando cria um modelo no separador Comercial, escolha um modelo de particulares existente como base e personalize a partir daí. O mesmo modelo, categorizado de forma diferente.

Condições contratuais da assinatura digital

Para ofertas assinadas digitalmente, guarde as condições contratuais do processo de assinatura digital na secção jurídica. Referencie as condições por ligação (um URL em que o cliente clica a partir do PDF assinado) ou imprima-as na íntegra.

Imagem de marca: logótipo, cores, tipos de letra

A Imagem de marca (logótipo, cores da marca, região, CSS personalizado) vive numa página de Definições separada e aplica-se a todo o Workspace: à capa e aos cabeçalhos do PDF da oferta, ao portal do cliente, aos e-mails enviados e às páginas de destino Residencial / Comercial. O modelo de oferta herda o que definir aí.

Tipos de modelo relacionados: modelos de oferta e modelos de planeamento

Para além do modelo de oferta central (Angebot) configurado acima, a mesma área Definições > Planeamento e oferta expõe mais dois tipos de modelo na página Modelos de planeamento. Estes não são definições de modelo de PDF. Apesar do nome "Modelos de oferta", agrupam pacotes de planeamento e listas de materiais, não o esquema do PDF da oferta. Vivem ao lado do modelo central de PDF da oferta e respondem a necessidades diferentes.

Modelos de oferta: vários pacotes num só passo

Com os modelos de oferta, combina vários pacotes de planeamento (por exemplo, um pacote solar de PV e um pacote de bateria) num único conjunto importável. Um clique carrega ambos os pacotes no planeamento, o que é útil quando quase sempre propõe PV e bateria em conjunto.

Criar um modelo de oferta

1. Abra Definições > Planeamento e oferta > Modelos de planeamento e mude para o separador Modelos de oferta.
2. Clique em Novo, defina um nome e escolha Residencial ou Comercial.
3. Escolha os pacotes a combinar (por exemplo, um pacote solar e um pacote de bateria do mesmo fabricante). Acrescente pacotes de wallbox ou de bomba de calor à vontade.

Importar um modelo de oferta

Na barra lateral do planeamento, localize Importar modelo de oferta. Escolha o modelo; todos os pacotes incluídos são carregados em simultâneo.

Modelos de planeamento: complementos aditivos

Os modelos de planeamento são aditivos ao planeamento existente. Servem para listas de materiais pequenas e recorrentes de complementos:

• Substituição do quadro do contador (quadro + mão de obra).
• Segundo circuito de aquecimento para a bomba de calor.
• Serviços especiais que nem sempre estão incluídos, mas que, quando estão, são sempre iguais.

Criar um modelo de planeamento

1. No separador Modelos de planeamento, clique em Novo e defina um nome e uma descrição.
2. Por predefinição, um modelo aplica-se a todos os alvos. Desmarque esta opção para o limitar a uma área (só bomba de calor, só aquecimento, ou só componentes opcionais).
3. Acrescente os componentes pretendidos, normalmente algumas linhas bem dirigidas.

Aplicar um modelo de planeamento

No planeamento, ao lado do botão Adicionar, encontra Adicionar via modelo. Escolha o modelo; os componentes são acrescentados à lista de materiais existente.

Exceção por oferta (testar e sobrepor o modelo central numa oferta)

Um comercial com a permissão de edição de ofertas e pelo menos a função Editor pode personalizar as páginas de uma oferta em concreto localmente, sem que o modelo central se altere.

Abrir a personalização por oferta

1. Abra a oferta no Portal.
2. Vá a Finalizar > Pré-visualização.
3. Clique em Personalizar páginas. Podem aparecer três selos de estado ao lado da etiqueta:
   • Exclamação vermelha significa "Existem erros neste formulário."
   • Relógio âmbar significa "Esta oferta não usa as definições de página mais recentes." (o seu modelo central foi atualizado depois de a oferta ter sido criada)
   • Utilizador com caneta a azul significa "Esta oferta usa definições de página personalizadas." (esta oferta divergiu do modelo central)
4. Da primeira vez que clica em Personalizar numa oferta que usa o modelo global, aparece um diálogo de confirmação: "Usar definições de página personalizadas nesta oferta? Esta oferta usa atualmente as definições de página guardadas globalmente nas definições. Tem a certeza de que quer usar definições de página personalizadas nesta oferta?" Clique em Sim para continuar.
5. A janela de definições de página abre com os mesmos campos do modelo central, mas limitada a esta oferta.
6. Edite qualquer um dos valores desta oferta (esquema de páginas, capa, testemunho, apresentação da empresa, economia, assinatura, resumo dos componentes).
7. Clique em Guardar.

O que significa "personalizada"

• As definições de página da oferta começam como um instantâneo do modelo central.
• Assim que guarda uma personalização, a oferta fica desligada do modelo central.
• Quando o modelo central é depois atualizado, a sua oferta personalizada mantém os valores personalizados. O selo do relógio âmbar diz-lhe que o global avançou.

Atualizar uma oferta para o modelo central mais recente

Para trazer um modelo central alterado para uma oferta em concreto:

• Se a oferta não tiver sido personalizada, aparece um botão Atualizar as definições da página. Clique nele para trazer o modelo global mais recente.
• Se a oferta tiver sido personalizada, o mesmo botão lê-se Repor as definições globais. Clicar nele traz o modelo global mais recente e substitui as suas personalizações. Confirmação: "Repor mesmo as definições globais de página? As alterações às definições de página feitas apenas para esta oferta perdem-se e são substituídas pelas definições globais."

Levar as alterações a ofertas já criadas

Editar o modelo central aplica-se às ofertas novas daí em diante. As ofertas já criadas mantêm o instantâneo a partir do qual foram criadas, até você as atualizar:

• As ofertas não assinadas que usam o modelo global mostram o botão Atualizar as definições da página depois da alteração. O utilizador clica nele oferta a oferta para aplicar a atualização.
• As ofertas personalizadas mantêm os valores personalizados; Repor as definições globais traz o modelo de volta e substitui as personalizações.
• As ofertas assinadas mantêm o PDF congelado no momento da assinatura. O PDF no e-mail do cliente fica como estava quando assinou.

Testar o modelo central com uma oferta real

1. Guarde as alterações ao modelo central.
2. Crie uma oferta de teste num projeto fictício.
3. Abra a oferta, vá a Finalizar > Pré-visualização e entre na janela de personalização de páginas para verificar as predefinições.
4. Feche a janela, ou clique em Descartar alterações se tiver editado um campo por engano.
5. Gere o PDF da oferta e reveja-o.

É a forma mais barata de ver o resultado do modelo central sem enviar nada a um cliente real.

Descartar alterações não guardadas na janela por oferta

Para reverter as edições que começou na janela de personalização, clique em Descartar alterações. O diálogo lê-se "Descartar mesmo as alterações? Quer mesmo descartar as alterações que acabou de fazer nas definições de página e voltar ao último estado guardado?" Confirme.

Manter uma configuração de modelo em paralelo

Os modelos são únicos e para todo o Workspace, por isso uma segunda configuração passa por um destes caminhos:

• Exceção por oferta: clone uma oferta e personalize as suas páginas para o novo esquema. Use-o como caso pontual.
• Vários Workspaces: monte um segundo Workspace com a configuração alternativa.
• Avançado: duplicação de modelo: para configurações para além dos dois caminhos acima, contacte o seu gestor de contas da Reonic sobre duplicar um modelo.

Vale a pena saber

• A maior parte da configuração do modelo está nas suas mãos, em Definições > Planeamento e oferta. Se precisar de uma alteração que a interface de Definições não expõe, contacte o seu gestor de contas da Reonic.
• Estado do carregamento de imagens. Enquanto guarda uma imagem, a janela mostra "As imagens estão a ser carregadas, por favor aguarde um momento...". Mantenha a janela aberta até a gravação terminar, para que a imagem fique bem anexada.
• Páginas vazias no PDF. Uma secção LIGADA sem conteúdo (por exemplo, Testemunho ativo mas sem texto de testemunho nem imagem) compõe o cabeçalho mais um corpo vazio, o que sai como uma página quase em branco. Preencha o conteúdo da secção, ou desligue-a.
• As alterações posteriores à assinatura ficam fora do PDF assinado. Depois de uma oferta ser assinada, o seu PDF fica congelado. As alterações às definições de página feitas depois da assinatura aplicam-se às pré-visualizações futuras, não à cópia já assinada.
• O PDF assinado que o cliente recebeu por e-mail fica fixo nos valores que via quando assinou. Alterar mais tarde a tarifa de eletricidade predefinida do seu Workspace passa para as ofertas novas daí em diante; não reescreve um PDF que um cliente já assinou.
• Os valores de custo anual de energia mostram uma média de longo prazo, não o primeiro ano. A página de custos anuais de energia compõe a média anual ao longo de todo o horizonte da simulação (20 anos por predefinição), com a escalada de tarifas aplicada, por isso o valor fica acima da fatura atual do cliente. Quando um cliente pergunta "porque é que isto é tão alto face à minha fatura atual?", a resposta é o enquadramento de média de longo prazo, não um erro de cálculo.
• O texto de origem do PDF é impresso na língua do Workspace, não na língua de interface do comercial. O texto padrão de todos os PDF de oferta partilhados (texto de origem da capa, título e subtítulo de capa, fichas técnicas, formulário e política de cancelamento, termos e condições, página de assinatura com contactos, faixa de contacto e a condição legal da bomba de calor) é gerado a partir da região do seu Workspace, a mesma que os seus clientes veem. Se o seu Portal estiver em inglês mas o seu Workspace servir clientes alemães, o texto de origem do PDF sai em alemão. Para mudar a língua do PDF, mude a região do Workspace (em Imagem de marca / Dados da empresa), não a língua da conta pessoal do comercial. O conteúdo de texto livre que escreve (título de capa, testemunho, comentário do cliente) sai exatamente como o escreveu.
• Multilíngue. A região determina a língua dos documentos enviados. O conteúdo de texto livre dos modelos que escreve tem de ser definido por língua para ter cobertura completa em cada língua.
• CSS personalizado. A Imagem de marca suporta um conjunto definido de opções de estilo. Animações complexas e tipos de letra carregados de fora podem não ser compostos, por isso use ficheiros de tipo de letra carregados e estilos padrão para um resultado fiável.
• A identidade de parceiro de cooperação é uma sobreposição em tempo de execução no portal virado para o cliente. Se um cliente chegar à oferta por uma ligação de cooperação, o logótipo e as cores do parceiro sobrepõem-se aos seus na vista do portal; o PDF anexado ao e-mail usa a sua identidade.
• Identidade visual do portal do cliente. A marca branca cobre o seu logótipo, o estilo de marca e as sobreposições aos modelos de e-mail.
• O nome da empresa nos dados de emissão é à parte. O nome legal que sai nas faturas e notas de crédito vive em Definições > Definições da empresa > Faturação > Dados de emissão, não aqui. Altere-o aí para as superfícies de fatura; a capa da oferta usa o nome do Workspace e o nome da empresa das suas definições de Imagem de marca.
• As preferências de apresentação do IVA no PDF da oferta configuram-se nas definições de oferta / preços (e não na área do modelo de oferta). Nas ofertas comerciais, o IVA é normalmente mostrado linha a linha; no residencial, a apresentação é o líquido mais o total com o IVA discriminado. Contacte o chat de apoio. As predefinições seguem as definições de região e país do seu Workspace: em DE B2C, o IVA aparece como parte do total; em DE B2B, o IVA por linha é a predefinição.
• Mostrar ou esconder subtotais, descontos e preços. Os subtotais vivem na secção Preços, os descontos nas definições de modelos de desconto, e os preços na definição de apresentação do preço acima. Estes três controlos dão-lhe controlo granular completo sobre o detalhe financeiro que é impresso.
• Os números de página, os rodapés e a numeração das ofertas são ao nível do Workspace. Cada oferta nova recebe automaticamente o número sequencial seguinte a partir do prefixo e do contador de números de oferta do seu Workspace, configurados na secção Números de oferta descrita acima, na página Oferta.
• O período de validade (Gültigkeitsdauer) tem uma predefinição para todo o Workspace na página Oferta, com uma exceção por oferta na página de edição da oferta. O comutador de capa aqui controla se a data aparece no PDF.
• O contacto principal predefinido (Hauptkontakt) na capa vem do utilizador que criou a oferta: os dados de contacto do seu perfil (nome, e-mail, telefone). Para alterar o telefone apresentado, esse utilizador atualiza os seus próprios dados de perfil; se precisar de mudar o contacto numa oferta criada por outra pessoa, peça ao seu gestor de contas da Reonic.

Última atualização a 12 de outubro de 2026