Fontes de leads

Categorias: Definições

As fontes de leads são os rótulos (como Referência, Facebook Ads ou Website) que registam de onde veio cada lead. Cada Workspace define o seu próprio conjunto de rótulos. Uma vez definidos, esses rótulos conduzem a atribuição e a filtragem em todas as suas vistas de Pedidos.

As fontes de leads são a camada de rotulagem e atribuição. As ligações a intermediários que alimentam a entrada de leads vivem à parte, em Definições > Definições da empresa > Integrações.

Definir as suas fontes de leads

1. Vá a Definições > Geração de leads > Fontes de leads e acrescente os rótulos que a sua equipa usa para descrever a origem dos leads.
2. Para retirar um rótulo de circulação, Arquive-o (o botão Arquivar na linha, com um passo de confirmação — pode restaurá-lo mais tarde). Arquivar mantém os leads históricos corretamente atribuídos sem quebrar filtros antigos; ative Mostrar arquivados para ver ou restaurar fontes arquivadas.

Como as fontes de leads são associadas

1. As variantes da Casa da energia atribuem automaticamente os leads à fonte correspondente no momento da submissão.
2. Num pedido criado manualmente, escolha uma fonte de lead na lista pendente depois de o pedido estar criado.
3. Nas suas vistas de Pedidos e nos painéis, filtre por fonte de lead para fatiar os leads por origem.

Vale a pena saber

• Cada Workspace mantém a sua própria lista de rótulos.
• Arquivar um rótulo retira-o das novas seleções sem reescrever o histórico, por isso os relatórios e filtros antigos mantêm-se intactos. Arquivar é o controlo para retirar de circulação.

Última atualização a 12 de outubro de 2026