Atribuições de projeto: Key Account, utilizadores, equipas

Atribua um Key Account, utilizadores adicionais ou equipas inteiras a um projeto, e perceba porque é que a atribuição determina os direitos de visualização e os relatórios.

Categorias: Definições

A atribuição de projeto define quem é responsável por um projeto e quem pode trabalhar nele. Vive no próprio projeto, e as funções, equipas e regras de utilizador por trás dela configuram-se em Utilizadores e Equipas (Definições > Definições da empresa > Usuários e Equipes). Esta página cobre os três lugares de atribuição e a razão pela qual importam. Para saber como funcionam as equipas, os líderes, os membros e os utilizadores, consulte Utilizadores, funções, licenças e equipas.

Para quem é este artigo

Gestores de contas e admins do instalador que atribuem pessoas a projetos.

Abrir a atribuição de projeto

Abra um projeto a partir da lista de projetos.
Clique em Atribuição de projeto no topo da página.
Abre-se um painel de resumo à direita com três tipos de atribuição: Key Account, Utilizadores e Equipa. Um ícone de informação junto a cada um explica o papel.

Os três tipos de atribuição

Key Account — o Gerente de Contas Chave (Key Account Manager, KAM) é o contacto principal do cliente final. Recebe todas as notificações de oferta, gere a oferta, aparece na capa do PDF da oferta (nome e fotografia, quando disponíveis) e é o contacto principal no portal do cliente. Há exatamente um Key Account por projeto. Atribuir um novo substitui o atual. Defina-o na criação do lead, porque os relatórios de desempenho comercial agregam por Key Account.
Utilizadores — pessoas adicionais que ganham acesso de edição dentro dos limites da sua função, como o back-office técnico, o responsável de instalação ou a equipa de montagem. Pode atribuir vários utilizadores de uma vez.
Equipa — atribua uma equipa inteira com um clique, em vez de listar pessoas uma a uma. A atribuição de uma equipa dá visibilidade sobre o projeto aos líderes dessa equipa. Consulte Utilizadores, funções, licenças e equipas para as regras completas de líderes e membros.

Qualquer pessoa abrangida por um dos três lugares consegue ver o projeto.

O porquê da atribuição

Direitos de visualização

Atribua uma pessoa a um projeto para lhe dar acesso. Atribua-a como Key Account, como utilizador do projeto, ou como líder de uma equipa atribuída.

Relatórios

Os painéis de desempenho comercial agregam por Key Account. Uma atribuição de Key Account limpa e estável é o que torna fiável a resposta a "quem fechou mais". Um projeto sem equipa atribuída não aparece no relatório de nenhuma equipa.

Dica

Quando reatribui um projeto de uma equipa para outra, remova a primeira equipa no painel de atribuição antes de acrescentar a segunda. A atribuição de equipa acrescenta-se ao que já lá está, por isso acrescentar uma equipa não retira a que já estava atribuída.

Última atualização a 12 de outubro de 2026