Fontes de leads
Defina e faça o gerenciamento dos rótulos de fonte de lead que sua equipe usa para atribuir e filtrar os leads que entram, por origem.
Categorias: Configurações
As fontes de leads são os rótulos (como Referência, Facebook Ads ou Website) que registram de onde veio cada lead. Cada Workspace define seu próprio conjunto de rótulos. Uma vez definidos, esses rótulos conduzem a atribuição e a filtragem em todas suas visualizações de Pedidos.
As fontes de leads são a camada de rotulagem e atribuição. As conexões a intermediários que alimentam a entrada de leads vivem à parte, em Configurações > Configurações da empresa > Integrações.
Definir suas fontes de leads
- Vá a Configurações > Geração de leads > Fontes de leads e acrescente os rótulos que sua equipe usa para descrever a origem dos leads.
- Para retirar um rótulo de circulação, Arquive-o (o botão Arquivar na linha, com um passo de confirmação — pode restaurá-lo mais tarde). Arquivar mantém os leads históricos corretamente atribuídos sem quebrar filtros antigos; ative Mostrar arquivados para ver ou restaurar fontes arquivadas.
Como as fontes de leads são associadas
- As variantes da e-Casa atribuem automaticamente os leads à fonte correspondente no momento da submissão.
- Num pedido criado manualmente, escolha uma fonte de lead na lista suspensa depois de o pedido estar criado.
- Nas suas visualizações de Pedidos e nos painéis, filtre por fonte de lead para fatiar os leads por origem.
Nota
Um pedido leva no máximo uma fonte de lead, e é opcional. Um lead pode não ter fonte associada.
Vale a pena saber
- Cada Workspace mantém sua própria lista de rótulos.
- Arquivar um rótulo retira-o das novas seleções sem reescrever o histórico, por isso os relatórios e filtros antigos mantêm-se intactos. Arquivar é o controle para retirar de circulação.
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