Faturamento (ferramenta) — configurações e configuração

Categorias: Configurações

A ferramenta de Faturamento transforma uma oferta assinada numa fatura PDF numerada e bloqueada. Antes de alguém poder criar um documento, um admin configura o módulo aqui — em Configurações > Configurações da empresa > Faturamento. Esta página cobre essa configuração única. Para emitir efetivamente faturas, notas de crédito, confirmações de pedido e o resto, consulte os guias Faturamento conectados abaixo.

Antes de começar

• O país do emissor precisa ser suportado. As faturas, faturas parciais e notas de crédito podem ser emitidas a partir de 13 lugares: Alemanha, Áustria, Suíça, França, Reino Unido, Jersey, mais os sete territórios ultramarinos franceses (Martinica, Guadalupe, Reunião, São Martinho, São Bartolomeu, São Pedro e Miquelão, Guiana Francesa). Fora deste conjunto, as opções Fatura, Fatura parcial e Nota de crédito não aparecem. Os documentos de suporte — confirmações de oferta, ordens de compra, notas de entrega e cartas — estão disponíveis em todo o lado.
• Configurar os Detalhes da emissão é uma tarefa de Admin. Até estar feito, o módulo mantém a criação de documentos bloqueada e encaminha sua equipe para esta página de configurações para terminar a configuração.

Configurar os Detalhes da emissão

Os Detalhes da emissão são a configuração única de admin que desbloqueia todo o módulo. Enquanto não estiverem preenchidos, sua equipe vê um aviso na tela de criação: "Precisa definir a informação da sua empresa antes de criar quaisquer documentos e revisar os prefixos e os círculos de numeração dos documentos."

1. Abra Configurações > Configurações da empresa > Faturamento > Detalhes da emissão.
2. Digite a informação do emissor: nome legal da empresa, endereço, número de IVA e dados de registro.
3. Escolha o país de emissão. É isso que determina o regime de IVA aplicado a cada documento — o formato do prefixo de numeração, a variante de texto legal (indicador DE Kleinunternehmer, menção FR TVA, UK CIS) e o modelo de PDF.
4. Defina seus prefixos de numeração de documentos (por exemplo, NF- para faturas, PA- para pagamentos por conta). Passam a fazer parte de cada número que emite, como NF-2026-0042.
5. Escolha sua base tributável: Acréscimo (IVA devido na data da fatura) ou Caixa (IVA devido na data do pagamento). Se aplica a todos os documentos, sem possibilidade de exceção por documento.
6. Acrescente os dados da sua conta bancária e, se quiser, configure o pagamento por código QR para pagar por leitura do código.
7. Salve.

O que a ferramenta produz

O módulo de Faturamento cria seis tipos de documento, cada um numerado a partir dos prefixos que definiu acima: Fatura, Nota de crédito, Confirmação de oferta, Ordem de compra, Nota de entrega e Carta. A configuração (numeração, regime de IVA, base tributável) é comum a todos. Para o passo a passo da criação e emissão de cada um, use os guias:

• Emitir e gerenciar uma fatura completa (incl. descontos e abatimentos)
• Criar e gerenciar faturas parciais
• Emitir uma confirmação de pedido
• Reembolsar um cliente (reembolsos e notas de crédito)
• Visão geral do faturamento — o ciclo de vida completo, as confirmações de oferta e as cartas.

Referência de configuração

• O IVA é determinado pelo país. O país de emissão que escolheu nos Detalhes da emissão define o regime de IVA: o formato do prefixo de numeração, a variante de texto legal e o modelo de PDF. Mudar o país muda o regime, e os documentos já em curso mantêm o regime sob o qual foram emitidos. A taxa em si é definida por linha no momento do documento, assumindo por padrão a taxa normal do seu país (19% na DE).
• A base tributável é uma escolha do momento da configuração. Escolhe Acréscimo ou Caixa nos Detalhes da emissão. Para a alterar mais tarde, quando já estiver emitindo documentos, contate seu gerente de contas da Reonic.
• A moeda é definida na criação do documento — a partir da oferta na via rápida, ou a partir das predefinições do seu Workspace quando começa do zero.
• O pagamento é por transferência bancária. Cada documento leva um IBAN e, opcionalmente, um código QR EPC para pagar por leitura do código. O cliente paga a você diretamente; você marca o documento como pago na Reonic.
• Para criar um documento, abra a aba Faturamento na navegação do Portal e siga Emitir e gerenciar uma fatura completa. Esta página é a configuração única que o desbloqueia.

Última atualização em 12 de outubro de 2026