Atribuições de projeto: Key Account, usuários, equipes
Atribua um Key Account, usuários adicionais ou equipes inteiras a um projeto, e perceba porque é que a atribuição determina os direitos de visualização e os relatórios.
Categorias: Configurações
A atribuição de projeto define quem é responsável por um projeto e quem pode trabalhar nele. Vive no próprio projeto, e as funções, equipes e regras de usuário por trás dela configuram-se em Usuários e Equipes (Configurações > Configurações da empresa > Usuários e Equipes). Esta página cobre os três lugares de atribuição e a razão pela qual importam. Para saber como funcionam as equipes, os líderes, os membros e os usuários, consulte Usuários, funções, licenças e equipes.
Para quem é este artigo
Gerentes de contas e admins do instalador que atribuem pessoas a projetos.
Abrir a atribuição de projeto
- Abra um projeto a partir da lista de projetos.
- Clique em Atribuição de projeto no topo da página.
- Um painel de resumo abre à direita com três tipos de atribuição: Key Account, Usuários e Equipe. Um ícone de informação junto a cada um explica o papel.
Os três tipos de atribuição
- Key Account — o Gerente de Contas Estratégicas (Gerente de Contas Estratégicas, KAM) é o contato principal do cliente final. Recebe todas as notificações de oferta, gere a oferta, aparece na capa do PDF da oferta (nome e foto, quando disponíveis) e é o contato principal no portal do cliente. Há exatamente um Key Account por projeto. Atribuir um novo substitui o atual. Defina-o na criação do lead, porque os relatórios de desempenho comercial agregam por Key Account.
- Usuários — pessoas adicionais que ganham acesso de edição dentro dos limites da sua função, como o back-office técnico, o responsável de instalação ou a equipe de montagem. Pode atribuir vários usuários de uma vez.
- Equipe — atribua uma equipe inteira com um clique, em vez de listar pessoas uma a uma. A atribuição de uma equipe dá visibilidade sobre o projeto aos líderes dessa equipe. Consulte Usuários, funções, licenças e equipes para as regras completas de líderes e membros.
Qualquer pessoa abrangida por um dos três lugares consegue ver o projeto.
O Por que da atribuição
Direitos de visualização
Atribua uma pessoa a um projeto para lhe dar acesso. Atribua-a como Key Account, como usuário do projeto, ou como líder de uma equipe atribuída.
Relatórios
Os painéis de desempenho comercial agregam por Key Account. Uma atribuição de Key Account limpa e estável é o que torna fiável a resposta a "quem fechou mais". Um projeto sem equipe atribuída não aparece no relatório de nenhuma equipe.
Dica
Quando reatribui um projeto de uma equipe para outra, remova a primeira equipe no painel de atribuição antes de acrescentar a segunda. A atribuição de equipe se soma ao que já existe, por isso acrescentar uma equipe não retira a que já estava atribuída.
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