Planejar várias variantes numa mesma oferta

Categorias: Ofertas

Uma variante (também chamada «opção») é um pacote de planejamento autónomo dentro de uma oferta: sua própria lista de materiais, seus próprios preços, suas próprias condições de financiamento e seu próprio plano 3D. Uma oferta tem uma ou mais variantes. O cliente escolhe uma de várias para assinar, ou lhe envia uma única variante recomendada para assinatura direta. Recorra a variantes sempre que quiser que o cliente escolha entre cenários, mantendo a comparação num só lugar.

Para quem é este artigo

• Gerentes de contas que constroem ofertas em que o cliente escolhe entre cenários.
• Admins do instalador que configuram o modelo de oferta, o modo de planejamento padrão e os tipos de variante que sua equipe usa.
• Qualquer pessoa que edite uma oferta depois de uma assinatura parcial. As variantes são também a forma de tratar extras pós-assinatura, mantendo intacto o pacote assinado original.

Antes de começar

• A oferta tem que existir já. Todas as variantes vivem dentro de uma oferta, por isso crie primeiro a oferta se ainda não a criou.
• A oferta deve estar ainda não totalmente bloqueada. Pode acrescentar variantes depois de uma assinatura chegar a uma delas, e a variante assinada se mantém tal como o cliente a aceitou.
• Decida se a nova variante deve começar vazia ou duplicada a partir de uma existente. Duplicar preserva a disposição fotovoltaica, os itens, o modo de pagamento, os dados de financiamento, os subsídios e os pacotes de componentes opcionais. É o ponto de partida certo, a não ser que os cenários divirjam logo a partir do primeiro módulo.
• Para uma variante de financiamento (Bees & Bears, EOS ou semelhante), confirme que o direito por usuário correspondente está conectado. Uma variante de financiamento é criada através de um fluxo separado, por cima de uma variante de compra existente. Duplicar uma variante de financiamento existente mantém-na como variante de financiamento do mesmo tipo: duplique uma variante Bees & Bears ou EOS e a cópia volta com a mesma entidade financiadora (e o mesmo modo EOS) pronta a ajustar.

O que é uma variante e o que não é

Uma variante é um pacote de planejamento completo. Cada variante tem:

• A sua própria lista de materiais (módulos, inversores, baterias, wallboxes, bombas de calor, componentes adicionais).
• Os seus próprios preços (preços de componentes herdados do catálogo de componentes, com ajustes ao nível da oferta).
• As suas próprias condições de financiamento, se for uma variante de financiamento.
• O seu próprio plano 3D (módulos colocados, strings (fileiras de módulos) conectadas, instantâneos de simulação).
• O seu próprio PDF quando a oferta é gerada.

Uma variante é mais do que uma troca de modo de pagamento de outra variante. Para mostrar ao cliente «o mesmo pacote, com financiamento», crie uma variante de financiamento separada a partir da variante de compra. Tem um escopo diferente, uma lista de materiais diferente e condições diferentes.

Duplicar uma variante existente

Use isso quando a nova variante compartilhamento a maior parte do planejamento com uma existente. É o ponto de partida recomendado.

1. Abra a oferta no Portal.
2. Abra a sobreposição Variantes no topo da página da oferta.
3. Na variante que quer copiar, clique em Duplicar (muitas vezes no menu de três pontos ao lado da variante).
4. Dê à cópia um nome claro: PV only, PV with battery, PV with battery + heat pump. O nome conta a partir do momento em que tem três ou mais variantes na oferta.
5. A cópia aparece na lista com o número de variante seguinte disponível. Abra-a e ajuste: remova a bateria, acrescente a bomba de calor, troque um tipo de módulo.

A cópia herda a disposição fotovoltaica da variante de origem (módulos, strings, grupos em paralelo), os itens, o modo de pagamento por componente, os dados de financiamento, os subsídios, os pacotes de componentes opcionais e os dados de produção fotovoltaica e de economia. As edições na cópia são independentes da origem a partir do momento em que é criada.

Se a variante que duplica for ela própria uma variante de financiamento (Bees & Bears ou EOS), a cópia mantém o mesmo tipo de financiamento: a mesma entidade financiadora, o mesmo modo EOS, a mesma configuração «a usar entidade financiadora». Isso faz de «duplicar e depois ajustar os componentes ou o prazo» a forma rápida de montar um segundo cenário de financiamento. Para uma cópia de compra de uma variante de financiamento, duplique-a e remova depois o financiamento na cópia.

Criar uma variante vazia

Use isso quando os cenários divergem logo a partir do primeiro módulo. Por exemplo, uma variante «só PV» no telhado sul face a uma variante «PV + alpendre» que precisa de uma configuração de edifício diferente.

1. Abra a oferta no Portal.
2. Abra a sobreposição Variantes.
3. Clique em Criar nova variante (o botão no topo da sobreposição).
4. Digite um nome e confirme.
5. Abra a variante vazia e planeje-a do zero: escolha um modo de planejamento (o padrão vem do modo preferido do seu Workspace), desenhe o telhado, coloque os módulos, defina os componentes.

A variante vazia começa sem componentes, sem plano e sem nada herdado das outras variantes da oferta.

Dê bons nomes às suas variantes

O cliente lê os nomes das variantes, por isso faça com que valham a pena. Duas regras práticas:

• Nomeie pelo conteúdo, não pelo número. «Variante 2» não diz nada ao cliente. «PV + bateria» lhe diz exatamente o que comparar. Cada variante recebe automaticamente um número por oferta (1, 2, 3, ...). O nome é consigo.
• Mantenha o esquema de nomes coerente em toda a oferta. Se começar com PV only e PV with battery, mantenha a língua, a capitalização e o padrão alinhados na terceira (em vez de passar para Mit Wärmepumpe).

Quando gera o PDF da oferta, é o nome da variante que o cliente vê ao lado dos detalhes do pacote e dos preços.

Editar a lista de materiais de uma variante

Cada variante tem sua própria lista de materiais. Depois de a variante existir, edita seus componentes na visualização Planejamento da oferta, no mesmo fluxo de uma oferta com uma só variante, aplicado à variante selecionada.

1. Abra a oferta, abra a sobreposição Variantes e clique na variante que quer editar.
2. Vá à vista Planejamento.
3. Acrescente, remova ou altere componentes: módulos, inversores, baterias, wallboxes, bombas de calor, componentes adicionais, pacotes opcionais.
4. Ajuste os modos de pagamento por componente (Compra, Locação ou Financiamento) onde a opção fizer diferença.
5. Salve. Os preços da variante são recalculados, a simulação volta rodar e o PDF assume o novo estado da próxima vez que o gerar.

Cada variante mantém seu próprio estado. Para manter duas variantes sincronizadas (por exemplo, as versões de compra e de financiamento do mesmo pacote), espelhe as edições em cada uma.

Editar a lista de materiais de uma variante de financiamento

Uma variante de financiamento (Bees & Bears, EOS ou semelhante) é criada por um fluxo separado de configuração de financiamento, que copia a lista de materiais da variante de compra e acrescenta as condições de financiamento. Depois de criada, é uma variante independente com seus próprios componentes, e edita-a como qualquer outra variante.

Algumas especificidades das variantes de financiamento:

• As condições de financiamento são recalculadas a cada edição da lista de materiais. Acrescente um componente e o valor do empréstimo sobe, a parcela mensal sobe. Verifique os números do lado do financiamento depois de cada alteração de componentes. O cliente vê-os no PDF da variante de financiamento.
• Os pacotes de componentes opcionais passam para a variante de financiamento. Criar uma variante de financiamento copia os pacotes opcionais da variante de compra para a variante de financiamento. Chegam por assinalar, para que o cliente volte a escolher os que quer. Para começar a variante de financiamento sem eles, remova-os depois da criação.
• Duplicar uma variante de financiamento mantém-na como variante de financiamento. Duplique uma variante de financiamento existente (em vez de financiar uma variante de compra) e a cópia herda a entidade financiadora e o modo EOS da origem. Fica com uma segunda variante de financiamento do mesmo tipo, pronta a ajustar componentes ou prazo. Para a voltar a transformar numa variante de compra, remova depois o financiamento na cópia.
• Mantenha as variantes de compra e de financiamento alinhadas à mão. Há dois padrões práticos que funcionam bem: finalizar primeiro a variante de compra e criar depois a variante de financiamento a partir dela, ou editar as duas variantes em paralelo e confirmar na sobreposição de variantes que os itens coincidem.
• As alterações de preço chegam ao parceiro de financiamento depois da assinatura. As edições à lista de materiais antes da assinatura afetam o PDF da oferta que o cliente vê. A submissão ao parceiro de financiamento acontece assim que o cliente assina.
• O selo de margem só aparece nas variantes de compra. Uma variante de compra mostra um selo de margem. Uma variante de financiamento ou de locação mostra N/A, porque a economia de uma variante de financiamento vem do orçamento de crédito do parceiro (taxa, prazo, juros), por isso uma margem simples de preço de venda menos custo não faz sentido para ela. A variante de compra ao lado mostra sua margem como de costume.

Para um percurso mais detalhado das variantes de financiamento, contate seu Gerente de contas da Reonic.

Usar componentes diferentes em cada variante

Uma variante aceita qualquer combinação de componentes, que é precisamente o objetivo. Três padrões comuns:

• Tamanhos de bateria diferentes. A mesma disposição fotovoltaica em todas as variantes, mas uma bateria de 5 kWh na variante 1, de 10 kWh na variante 2 e de 15 kWh na variante 3. O cliente vê a curva de produção, o autoconsumo e o retorno para cada capacidade da bateria numa só oferta.
• Com e sem bomba de calor. Uma variante «só PV» e uma variante «PV + bomba de calor». A simulação traz o perfil de carga da bomba de calor para a variante que a tem.
• Marcas ou potências de módulo diferentes. O mesmo telhado, a mesma disposição de strings, mas módulos de vidro numa variante e módulos totalmente pretos em outra, com preços diferentes.

Cada componente é por variante. Trocar um tipo de módulo na variante 1 deixa a variante 2 intacta.

Ajustar preços e descontos por variante

Os preços são definidos ao nível da variante. Cada variante tem seus próprios preços por item (herdados do catálogo de componentes no momento da inserção) e seu próprio tratamento de descontos ou agravamentos.

• Os preços dos componentes vêm do catálogo de componentes quando o componente é acrescentado à variante. Edite-os por variante depois da inserção, se um cenário específico justificar um preço diferente.
• Os descontos ao nível da variante se aplicam aos totais dessa única variante.
• Os descontos ao nível da oferta (se seu Workspace os usar) aplicam-se à variante que o cliente acabar por assinar. O comportamento depende de como sua oferta está configurada, por isso confirme numa oferta de teste antes de levar uma oferta com várias variantes a assinatura pela primeira vez.

A sobreposição de variantes mostra o preço total por variante assim que os componentes e os preços estão definidos, para que possa comparar num relance antes de enviar.

Configurar pacotes de componentes opcionais por variante

Os pacotes de componentes opcionais são artigos de venda adicional que o cliente assinala na assinatura: uma melhoria do carregador de VE, um pacote de monitorização premium ou painéis extra.

• Os pacotes são configurados por variante. A variante 1 pode oferecer «acrescentar uma wallbox» enquanto a variante 2 não oferece nada.
• Quando um cliente assina uma variante com pacotes opcionais, os que assinalou passam a fazer parte do escopo assinado. Os que deixou por assinalar ficam de fora.
• Os pacotes passam para a cópia na duplicação de variantes. Duplique uma variante com pacotes opcionais configurados e a cópia começa com os mesmos pacotes. Chegam por assinalar, por isso a oferta ao cliente é preservada mas a seleção anterior não. A caixa de diálogo de duplicação confirma-o com «Os componentes opcionais estão duplicados».

Para retirar um pacote opcional da cópia, remova-o depois de duplicar.

Comparar variantes

A comparação lado a lado acontece na página da oferta, não dentro do editor 3D. A simulação roda por variante, e a página da oferta mostra os KPI numa tabela.

• Comparação de rentabilidade. O ano de equilíbrio, a TIR e as economias totais aparecem por variante. O cliente (e você) vê se a bateria se paga em 7 ou em 12 anos.
• Comparação dos fluxos de energia. A produção anual, a taxa de autossuficiência, a taxa de autoconsumo e o volume injetado na rede aparecem por variante. A variante «sem bateria» mostra tipicamente menos autossuficiência e mais injeção do que a variante «com bateria». A previsão de rendimento fotovoltaico / de produção (Ertragsprognose) completa da variante ativa vive na visualização Simulação > Produção PV da oferta. É aí que estão as curvas de produção anuais e mensais, a decomposição do fator de capacidade e os valores de produção ajustados à meteorologia. A tabela de comparação na página da oferta puxa os números principais dessa simulação.
• Comparação em PDF. O PDF gerado da oferta pode mostrar várias variantes lado a lado quando seu modelo de PDF está configurado para isso. Caso contrário, cada variante tem sua própria seção.

Para comparar duas disposições de telhado lado a lado (geometria de edifício diferente, e não apenas componentes diferentes), use também variantes. Cada variante tem seu próprio plano 3D.

Enviar ao cliente uma oferta com várias variantes

Quando envia a oferta para assinatura, escolhe que variantes incluir na visualização do cliente.

1. A partir da página da oferta, inicie o fluxo de pedido de assinatura.
2. Assinale as variantes que quer que o cliente veja. As cópias de trabalho, as variantes de teste e os cenários postos de lado ficam para trás.
3. Envie. O cliente recebe uma única oferta com as variantes incluídas e escolhe uma.

O cliente compara as variantes incluídas e assina uma delas. As variantes que não escolher continuam no registro da oferta como alternativas.

O percurso completo do fluxo de assinatura (método de assinatura, conexão única face a vários destinatários, e por aí adiante) está no guia de assinatura de ofertas. Esta seção cobre o passo de seleção de variantes.

Tratar as outras variantes depois da assinatura

Uma variante assinada fica bloqueada. Todos os editores (Plan3D, componentes, preços, financiamento) passam a somente leitura na variante assinada. As variantes que o cliente não escolheu continuam editáveis no registro da oferta, por isso pode continuar iterando sobre elas se o cliente as voltar a pôr em cima da mesa.

• A variante assinada fica como foi assinada. Para alterar um escopo assinado, bifurque-a para uma nova variante (ver abaixo).
• As outras variantes da mesma oferta continuam editáveis. Atualize-as, arquive-as ou use-as como base para novas variantes. São independentes da variante assinada.
• Acrescente novas variantes depois de uma assinatura. É esta a forma padrão de tratar extras pós-assinatura. O cliente assinou uma variante «só PV» e um mês depois quer uma bateria: acrescente uma nova variante «PV + bateria» (muitas vezes duplicada a partir da variante assinada), edite-a e faça um novo pedido de assinatura.

Bifurcar uma variante depois da assinatura

Bifurcar uma variante significa duplicá-la como ponto de partida para uma nova variante. Os três casos mais comuns:

• Extras pós-assinatura. O cliente assinou e quer agora uma wallbox ou uma bomba de calor. Duplique a variante assinada para uma nova variante editável, acrescente a melhoria e envie um novo pedido de assinatura sobre a nova variante. A variante assinada original fica intocada, por isso o registro histórico é preservado.
• Edições específicas da instalação. Quando inicia a instalação a partir de uma oferta assinada com várias variantes, pode criar uma variante «Installation:» que bifurca a variante assinada numa cópia editável no momento da instalação. O técnico pode ajustar detalhes que surgiram durante a montagem (percursos de cabo, materiais adicionais) enquanto o registro assinado do cliente se mantém como acordado. Este é um fluxo separado, coberto no guia de transição para a instalação.
• Modernizar um sistema fotovoltaico existente. Para acrescentar ou modernizar um sistema que já está no telhado (novo inversor, módulos adicionais, nova conexão de strings), modele o sistema existente através dos campos de planejamento de sistema existente. Crie uma variante normal, digite o sistema existente nesses campos e planeje depois os acréscimos por cima. Defina a tarifa de alimentação aplicável em Planejamento > Fotovoltaico > Parâmetros fotovoltaicos da variante (o campo Tarifa de Injeção) se ao sistema existente se aplicar uma tarifa diferente da do novo. Para comparar «manter a configuração atual» com «modernizar» para o cliente, crie duas variantes e compare os KPI na página da oferta.

Bifurcar cria uma variante independente. Depois de bifurcada, as edições na nova variante e na original ficam separadas.

Editar ou desbloquear uma variante esmaecida

Uma variante esmaecida, somente leitura, está assinada. Tem três opções:

1. Retirar a assinatura, se o cliente ainda não tiver de fato aceitado (enviou para assinatura mas o cliente levantou objeções). Isso volta a abrir a variante para edição. O comportamento de retirada ou de expiração depende de como sua oferta está configurada.
2. Bifurcar a variante, duplicando-a para uma nova variante editável e continuando o trabalho aí.
3. Revisar a variante somente leitura, abrindo-a para ver o que foi assinado. O PDF, o plano e os componentes continuam visíveis.

A assinatura fixa o escopo tal como o cliente o aceitou, por isso alterar o escopo significa uma nova variante e uma nova assinatura.

Excluir uma variante

Pode excluir uma variante quando se verificam as duas condições:

• Existe pelo menos outra variante na oferta (cada oferta mantém sempre pelo menos uma variante).
• A variante não está associada a um pedido de assinatura ativo (não retirado). Para excluir uma que esteja, retire primeiro a assinatura ou espere que caduque.

O menu de três pontos da sobreposição de variantes é onde está a opção de excluir.

Configurar a alimentação total (Volleinspeisung / Full Revente)

Modele a alimentação total na própria variante. Defina o campo Tarifa de Injeção em Planejamento > Fotovoltaico > Parâmetros fotovoltaicos com a tarifa de alimentação total que negociou, e reduza depois o autoconsumo do cliente para quase zero no perfil de consumo, para que toda a produção fotovoltaica siga para a rede. A página de economia passa então a refletir a receita de alimentação como única fonte de receita. Digite como tarifa o valor que tem em contrato.

É a mesma abordagem em todos os mercados, incluindo o regime francês Full Revente. Verifique que o valor da tarifa de alimentação na variante coincide com a tarifa contratada do cliente.

Vale a pena saber

• As variantes são numeradas por oferta. A primeira variante é a variante 1, a segunda é a variante 2, e assim por diante. O número aparece no PDF como número da variante, formatado pelo modelo de número de opção da sua oferta (padrão: apenas o número da variante, por exemplo 2). O nome é consigo; o número é atribuído automaticamente.
• O modo de planejamento padrão de uma variante nova vem do modo preferido do seu Workspace. Se seu Workspace tiver como padrão «Plan3D Standard», as novas variantes abrem em Standard; defina «Streamlined» e passa a ser esse o padrão. Substitua-a por variante quando for preciso.
• O atalho «duplicar para instalação». Quando faz a transição de uma oferta assinada para instalação e a oferta tem várias variantes, pode duplicar a variante assinada para uma variante «Installation: \<nome\>», pronta para as edições do instalador.
• A ordem das variantes no PDF segue a sobreposição. As variantes são apresentadas pela ordem em que estão na sobreposição de variantes. Reordene-as na sobreposição (arrastando) para definir a ordem de recomendação no PDF do cliente.
• Os instantâneos das variantes são congelados na assinatura. Quando um cliente assina, a lista de materiais, os preços, o plano 3D e as condições de financiamento são capturados exatamente como estavam. Edições posteriores às outras variantes da oferta, aos seus preços de componentes ou ao catálogo deixam o instantâneo assinado inalterado.
• A visualização no portal do cliente depende da sua configuração. Se seu portal do cliente estiver configurado para o fluxo com várias variantes, o cliente compara as variantes incluídas lado a lado e assina no portal. Caso contrário, vê o PDF da oferta e assina pelo fluxo padrão.
• Os dados de consumo são compartilhados por todas as variantes nas ofertas residenciais. O perfil de consumo é um só por oferta e todas as variantes o compartilham. Quando dois cenários precisam genuinamente de consumos diferentes, o caminho mais limpo são duas ofertas separadas. Os projetos comerciais suportam o carregamento de curvas de carga em CSV ao nível da oferta.
• Uma variante não se elimina em dois casos: é a única variante que resta na oferta, ou está associada a um pedido de assinatura não retirado. No segundo caso, retire a assinatura.
• Copie um pacote para outra oferta através de um modelo de planejamento. As variantes estão conectadas a uma só oferta. Para reutilizar o mesmo pacote numa nova oferta, salve a configuração como modelo de planejamento e aplique-o à variante da nova oferta.
• A simulação roda por variante quando você salva. Três variantes numa oferta significam três execuções de simulação independentes à medida que salva cada uma. As sessões de planejamento pesadas podem demorar alguns segundos por variante.

Última atualização em 12 de outubro de 2026