Oferecer componentes opcionais como venda adicional

Os componentes opcionais são pacotes de venda adicional que o cliente escolhe na assinatura. Ficam no fundo da página de assinatura, como escolhas que se podem assinalar. Se o cliente selecionar um, este se junta ao preço total antes de assinar. Se não selecionar, o preço base fica limpo.

Para quem é este artigo

Gerentes de contas e Admins do instalador que vendem complementos (planos de serviço, garantias, seguros) a par da oferta principal de PV, bateria ou bomba de calor, e que querem dar escolha ao cliente sem perder o negócio por causa de uma surpresa no preço final.

Antes de começar

• Decida que complementos fazem sentido como pacotes opcionais nesta oferta. As categorias habituais estão mais abaixo.
• Certifique-se de que os componentes que quer agrupar já estão na sua biblioteca de componentes, ou esteja preparado para os adicionar no momento. Trabalhar a partir da sua biblioteca significa reutilizar os mesmos pacotes de opções em várias ofertas.
• Decida se cada opção fica sozinha ou pertence a um pacote (um pacote Opção 1, um pacote Opção 2, e assim por diante).
• Mantenha a oferta no estado rascunho para poder editar o conjunto de opções. Assim que enviar um pedido de assinatura, as opções desse pedido ficam fixas, e assim que o cliente assinar, as opções selecionadas ficam fixas na versão assinada.

Exemplos típicos

• Contratos de serviço e planos de manutenção — inspeção anual, limpeza dos painéis, verificação periódica do sistema.
• Produtos de seguro — apólices contra incêndio, roubo ou danos provocados pelo tempo, associadas ao sistema fotovoltaico.
• Garantias alargadas — para além da garantia do fabricante, tipicamente mais 5 a 10 anos no inversor, nos painéis ou no sistema completo.
• Complementos de outros ofícios — um remate de chaminé, limpeza de caleiras, isolamento do sótão. Trabalhos que o cliente pode querer incluir mas que não fazem parte da instalação fotovoltaica.
• Melhorias de monitorização — um painel de controle premium, uma tela doméstica ou um gateway móvel para monitorização remota.
• Aumentos de capacidade da bateria — passar de 10 kWh para 15 kWh por um preço fixo. Os aumentos de Capacidade de armazenamento que alteram a simulação ficam mais limpos como variantes separadas. Veja Quando usar antes uma variante, mais abaixo.

Criar pacotes de opções

1. Abra a visualização Planejamento da oferta e desça até Componentes opcionais.
2. Clique em + Adicionar opção para criar um pacote.
3. Adicione os componentes individuais que compõem a opção. Escolha-os da sua biblioteca ou adicione uma linha personalizada no momento.
4. Dê ao pacote um nome claro, por exemplo Opção 1 — Plano de serviço, Opção 2 — Garantia de 10 anos, Opção 3 — Seguro completo.
5. Repita para os restantes pacotes de opções de que precisar.

Os pacotes passam a aparecer no planejamento da oferta. Não afetam o total base. Só contribuem para o total se o cliente os selecionar.

Como o cliente vê as opções

Oferta digital (conexão de assinatura)

Na oferta digital que o cliente abre através da conexão de assinatura, os pacotes de opções aparecem no fundo da página de assinatura como caixas de verificação:

• Cada opção mostra o nome do pacote e o preço.
• O cliente assinala as caixas das opções que quer.
• O total da página se atualiza em tempo real à medida que assinala as caixas.
• Quando o cliente assina, as opções selecionadas fazem parte da oferta assinada.

O cliente nunca tem que perguntar "quanto custa isso?" — o preço está visível ao lado da caixa de verificação.

Oferta em papel / PDF (assinatura analógica)

No PDF impresso, os pacotes de opções aparecem como linhas que se podem assinalar por baixo da lista de materiais. O cliente assinala no papel. Quando carregar o documento assinado (veja Assinar em nome do cliente):

1. Abra a aba Finalizar > Assinatura da oferta e, na linha da assinatura pendente, escolha Carregar documento assinado analógico.
2. Escolha a variante que o cliente assinou (pré-selecionada se só existir uma).
3. Carregue o PDF assinado e digite a data em que o cliente realmente assinou (não pode estar mais de um dia no futuro).
4. Assinale os componentes opcionais que o cliente selecionou no papel. Este passo só aparece quando a variante escolhida tem pacotes de opções.
5. Salve.

A Reonic registra as opções selecionadas junto da assinatura analógica, e o total no sistema corresponde àquilo que o cliente assinou. Uma assinatura analógica faz a oferta avançar tal como uma digital.

Preços dentro de um pacote de opções

Cada componente de um pacote de opções tem seu próprio preço. O total da opção é a soma dos seus componentes. Pode ajustar:

• Preço por componente — definido no momento, no pacote de opções.
• Atualização do preço de biblioteca — a seta laranja de atualização põe os preços dos componentes opcionais ao preço atual da Biblioteca, tal como faz no resto da oferta.

Um pacote de opções não tem desconto próprio. Contém itens, um nome, uma descrição e uma ordem. Para dar desconto numa opção, ajuste os preços por componente ou aplique um desconto ao nível da opção ou do documento na oferta.

No total que o cliente vê, o preço da opção é somado ao total assinado quando ele a seleciona. O que vê é o que paga.

Várias opções — levar o cliente a escolher exatamente uma

Se quiser que o cliente escolha exatamente uma de um conjunto de opções (um nível de serviço Básico, Padrão ou Premium, por exemplo), tenha presente que cada opção é uma caixa de verificação independente. O cliente pode assinalar mais do que uma — Básico e Premium ao mesmo tempo, por exemplo.

Para orientar para uma escolha única:

• Diga-o diretamente ao cliente na carta de apresentação: "Escolha um nível de serviço."
• Use antes os preços por variante. Quando a escolha é fundamental (molda o escopo da instalação, não apenas o preço), crie variantes separadas — Variante A: Padrão, Variante B: Premium — e deixe o cliente escolher uma variante. Veja Planejar múltiplas variantes numa oferta.
• Agrupe as escolhas num pacote cada. Três pacotes, três caixas de verificação, e uma nomenclatura que torne explícita a intenção de escolher uma de três: Plano de serviço A — Básico, Plano de serviço B — Padrão, Plano de serviço C — Premium.

Esta é uma escolha de planejamento que orienta pelos nomes, não uma restrição rígida na página de assinatura.

Quando usar antes uma variante

Os componentes opcionais se destinam a complementos de venda adicional que não alteram a instalação principal. Quando a escolha é entre instalações (5 kWp de fotovoltaico contra 10 kWp, ou com bomba de calor contra sem ela), isso é uma variante, não uma opção. As variantes são totalmente simuladas; as opções não.

Regra prática:

• Tem impacto na simulação? Use uma variante.
• Só do lado do custo, e o cliente escolhe na assinatura? Use um componente opcional.

Veja Planejar múltiplas variantes numa oferta para o caminho da variante.

Vale a pena saber

• As opções nunca entram na simulação. São apenas do lado do custo — não afetam o rendimento nem o retorno. Mesmo quando o cliente seleciona uma opção com especificações técnicas (um inversor adicional, por exemplo), a simulação não o reflete. Para que a simulação reflita a melhoria, use uma variante.
• O cliente vê o preço à partida. A Reonic mostra o preço de cada opção ao lado da caixa de verificação, por isso não há surpresas na assinatura.
• As opções passam a itens normais depois de selecionadas. Depois de o cliente assinalar uma opção, ela aparece na lista de materiais como qualquer outro componente. Uma vez assinada não há distinção visual — para quem lê o PDF do cliente, a opção selecionada é apenas mais uma linha.
• A seção de componentes opcionais só é editável numa oferta em rascunho. Se a seção aparecer esmaecida, é provável que a oferta esteja finalizada ou assinada. Volte a abri-la como rascunho ou derive uma nova variante para a editar.
• Adicione tantos pacotes de opções quantos precisar. Três ou quatro é o ponto ideal — mais do que isso satura a página de assinatura.
• Um conjunto de opções vazio esconde a seção. Quando não configura nenhum componente opcional, a página de assinatura não mostra um bloco de Opções vazio. Isso mantém uma superfície de oferta limpa para os clientes que não têm opções de venda adicional.
• Os preços por componente se somam no pacote. O cliente vê o preço do pacote (a soma dos componentes), não os preços de cada componente. Para mostrar o detalhe linha a linha, coloque cada componente no seu próprio pacote de um único item.
• Um pacote pode conter um só componente. Um pacote de um item é totalmente suportado, e é muitas vezes a apresentação mais limpa: o nome do pacote leva o rótulo comercial e o componente único leva o preço.
• Os componentes opcionais funcionam em qualquer oferta. Aparecem sempre que existem, independentemente de estarem configurados PV, bateria ou bomba de calor — por isso até uma oferta só de wallbox ou só de trabalhos de obra pode levar opções de venda adicional.
• Adicionar uma opção depois da assinatura implica uma nova variante ou uma venda separada. A versão assinada é fixa. Para dar resposta a um "afinal quero agora o plano de serviço", derive uma nova variante com a opção pré-selecionada e peça ao cliente que a assine, ou adicione o plano de serviço como oferta ou fatura separada depois de a instalação estar concluída.
• As opções ficam fixas no envio e na assinatura. Enviar a oferta para assinatura fixa o conjunto de opções desse pedido; assinar fixa depois na versão assinada quais o cliente selecionou. Para alterar as opções depois disso, retire o pedido pendente (permitido enquanto continuar pendente) e volte a enviá-lo, ou derive uma nova variante.

Última atualização em 12 de outubro de 2026