Importar leads em massa a partir de uma folha de cálculo Excel
Traga muitos leads de uma só vez a partir de uma folha de cálculo ou de outro CRM, em vez de os digitar um a um à mão.
Categorias: Leads
Quando tem mais de um punhado de leads para acrescentar (uma migração de um CRM antigo, ou uma lista que exportou de outro lugar), o botão Importar leads abre um fluxo de carregamento de arquivo que cria os leads em massa. Cada lead importado chega no seu kanban como um Pedido residencial com o respectivo contato e endereço, tal como um lead inserido à mão, e qualquer CRM conectado sincroniza automaticamente.
Antes de começar
- Precisa do papel Editor ou superior na área residencial. Os Viewer veem Importar leads desativado, tal como Novo pedido.
- O seu Workspace precisa ter a área residencial de Pedidos ativada. Se não vir Pedidos na navegação, peça ao seu Admin que a ative.
- Tenha o arquivo pronto como folha de cálculo, CSV ou outro formato de carregamento suportado, com um lead por linha.
- Cada lead precisa pelo menos de nome próprio, sobrenome, e-mail e um endereço completo (rua, número, código postal, localidade). O telefone é opcional.
- Os endereços são geocodificados para um pino no mapa durante a importação. Use endereços limpos sempre que puder e corrija depois o pino em cada Pedido.
Importar seus leads
- Abra Pedidos na seção residencial da navegação do Portal.
- Clique em Importar leads no canto superior direito, ao lado de Novo pedido.
- Na janela de carregamento de arquivo, largue sua folha de cálculo ou arquivo, ou clique para procurar.
- A Reonic lê o arquivo e cria um Pedido por linha, associando cada contato e geocodificando cada endereço.
- Encontre os leads importados no seu kanban ou na Lista de Pedidos. Abra qualquer Pedido para preencher os campos opcionais de detalhe do projeto que não fazem parte da importação.
Use Novo pedido para um cliente que entra pela porta ou uma recomendação pontual, e Importar leads quando trouxer uma folha de cálculo inteira.
Preencher os detalhes do projeto
A importação cria Pedidos com o respectivo contato e endereço, com a mesma forma que tem um lead criado à mão. Os detalhes do projeto residencial acrescenta-os depois, na aba Basics (dados básicos) do Pedido:
- Pacote de projeto (fotovoltaico, bateria, wallbox, dimensionamento de bomba de calor). Pré-selecione os pacotes mais tarde, quando montar a oferta, ou editando a aba Basics do Pedido.
- Tamanho de fotovoltaico solicitado (kWp), tamanho de armazenamento solicitado (kWh) e a mensagem do cliente. Vivem todas na tela Basics.
A Fonte do lead se mantém desde a importação. Os leads importados guardam o detalhe de fonte que traziam do arquivo de origem ou do broker, por isso podem chegar já atribuídos. Suas visualizações de Lista e de kanban filtram por fonte do lead de qualquer forma.
Contatos duplicados
Quando um lead chega de um CRM conectado, a Reonic associa-o ao contato existente para não criar um duplicado. Quando não há essa correspondência, é criado um contato novo, por isso um arquivo que se sobrepõe a contatos que já tem produz contatos novos. O mesmo contato pode legitimamente ter mais de um Pedido (uma segunda visita, outro imóvel), por isso linhas que parecem duplicadas nem sempre estão erradas.
Para resolver um duplicado verdadeiro depois de uma importação, consulte Gerenciar contatos no CRM.
Dica
se seu arquivo de origem se sobrepuser a contatos que já tem e não houver correspondência com o CRM conectado, limpe o arquivo antes de importar ou resolva os duplicados depois.
Vale a pena saber
- Envie você mesmo suas comunicações aos leads importados. Aos leads importados não é enviado qualquer e-mail automaticamente, por isso envie você qualquer comunicação ao proprietário. Pode revisar e ajustar as configurações de notificações do seu Workspace com seu Admin.
- Os leads importados e os criados à mão sincronizam ambos com seu CRM. Quando seu Workspace tem uma integração de CRM configurada, um pedido sincroniza para os CRM conectados (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) assim que é criada, quer a tenha importado, quer você a tenha inserido no Portal. Conte que os Deals importados e os criados à mão apareçam imediatamente.
- O que se mantém é o pino do mapa. Os campos de endereço são obrigatórios e a localização é geocodificada automaticamente. Se uma geocodificação cair mal numa linha importada, abra esse Pedido e ajuste o pino no mapa.
- Editar um contato importado pede uma confirmação. Se um contato veio de um CRM conectado (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, e por aí fora) e alterar algum dos seus campos, uma faixa pergunta "Tem certeza de que deseja atualizar os detalhes de contato?" antes de salvar.
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