Offerta (Consulenza) Funzione AI
Configura la checklist di consulenza, il verbale strutturato che gira sull'offerta: il modulo che i tuoi consulenti percorrono durante l'appuntamento in loco, adattabile al processo della tua squadra.
La checklist di consulenza è la seconda delle tre fasi di checklist in Reonic. Si aggancia all'offerta ed è il verbale di consulenza digitale che i tuoi consulenti compilano durante la visita in loco, utilizzabile anche nella Reonic Mobile App mentre sono in casa del cliente. Questa pagina copre anche i passaggi di configurazione trasversali a tutte e tre le fasi di Impostazioni > Checklist.
A chi è rivolto
Gli Admin che configurano i modelli di consulenza per l'intero Workspace (e che danno forma ai modelli di qualifica e di documentazione di cantiere dalla stessa area Impostazioni), e gli account manager che conducono le consulenze in loco.
A cosa servono le checklist in Reonic
Le checklist in Reonic raccolgono dati strutturati lungo tutto il processo di progetto. Si dividono in tre fasi, e ogni fase compare esattamente dove le spetta nel sistema:
- Qualifica, sulla richiesta. Per la qualifica dei lead per telefono o per iscritto. Vedi Lead (Qualifica).
- Consulenza, sull'offerta. Il classico verbale di consulenza per l'appuntamento in loco (utilizzabile anche nella Reonic Mobile App). Questa pagina.
- Documentazione di cantiere, sull'installazione. Per la documentazione completa del processo di montaggio, compatibile con la Mobile App. Vedi Documentazione di cantiere (Installazione).
Un singolo progetto porta con sé fino a tre checklist indipendenti lungo il suo ciclo di vita, una per fase. Gli stessi blocchi costitutivi alimentano tutte e tre, quindi una volta che sai comporne una, sai comporle tutte. Le checklist funzionano allo stesso modo per i tuoi progetti commerciali. I modelli commerciali restano separati da quelli residenziali, e l'esperienza di composizione è identica su entrambi.
Configurare una checklist (qualsiasi fase)
Il percorso di configurazione è lo stesso, in qualunque fase tu stia lavorando.
- Apri Impostazioni > Checklist.
- Apri la pagina della fase che vuoi modificare: Richieste - Qualifica lead, Offerte - Sopralluogo oppure Installazione - Documentazione di cantiere. (La checklist di consulenza si trova sotto la pagina Offerte - Sopralluogo.)
- Costruisci il modello a partire dai blocchi (vedi Blocchi costitutivi qui sotto). Puoi inserire un numero qualsiasi di elementi tra le righe esistenti.
- Per ogni elemento decidi se è obbligatorio. Gli elementi obbligatori vanno compilati prima che la checklist possa essere contrassegnata come completata.
- Salva. I nuovi progetti creati da questo momento in poi usano il modello aggiornato; i progetti già in corso mantengono la versione attuale. Per il percorso di aggiornamento per singolo progetto vedi Documentazione di cantiere (Installazione).
Suggerimento
Ogni fase ha il suo modello. Modificare il modello di Consulenza non cambia quello di Qualifica né quello di Documentazione di cantiere. Se il processo della tua squadra usa le stesse domande in più fasi, componile separatamente in ciascuna fase.
Blocchi costitutivi
Ogni checklist è costruita a partire dallo stesso insieme di tipi di elemento: il modello si limita a configurare elementi diversi per fasi diverse:
- Descrizione del testo, indicazioni per chi esegue (per esempio "Chiedi del contratto di riscaldamento esistente prima di parlare della portata della pompa di calore"). In sola lettura.
- Lista di controllo, punti da spuntare. Normali caselle di controllo.
- Selezione, opzioni a scelta singola. Si presentano come pulsanti di opzione, oppure come menu a discesa quando l'elenco delle opzioni è lungo.
- Immagini, richieste di foto, facoltativamente con immagini di esempio salvate sull'elemento (per esempio che aspetto deve avere la targhetta del riscaldamento esistente).
- Testo libero, su una riga (per valori come il consumo o una data) o su più righe (per note più lunghe).
- Campo firma, per le conferme formali (per esempio l'accordo del cliente sull'esito della consulenza). Scegli tu chi firma: l'utente, il cliente o un'altra parte.
Quando componi un modello scegli da questo insieme fisso di blocchi costitutivi.
Impostazioni dell'elemento immagine
Per ogni elemento immagine puoi configurare:
- Consentire immagini, PDF o entrambi.
- Caricamento in blocco (più file in una volta) oppure caricamento singolo.
- Salvare immagini di esempio che l'utente vede prima di scattare, utili per "ecco che aspetto deve avere la targhetta del riscaldamento esistente".
Adattare le checklist ai tuoi processi interni
Ogni azienda installatrice tiene i propri modelli di checklist nel proprio Workspace, così puoi codificare il tuo processo di consulenza. Due livelli di adattamento:
Modifiche al modello valide per tutto il Workspace
Modifica il modello in Impostazioni > Checklist e ogni nuovo progetto recepisce il cambiamento.
- Apri Impostazioni > Checklist.
- Apri la pagina della fase che vuoi adattare (Qualifica / Consulenza / Documentazione di cantiere).
- Aggiungi, rimuovi o riordina gli elementi in base al processo della tua squadra: per esempio aggiungi un elemento firma "Il cliente ha firmato il riepilogo della consulenza" se il tuo processo di vendita si chiude con una sottoscrizione, oppure inserisci una selezione "Impianto FV esistente" se vuoi che i consulenti segnalino le occasioni di ammodernamento.
- Salva. I nuovi progetti da questo momento in poi usano il modello aggiornato; i progetti già in corso mantengono la versione esistente.
Questo è il percorso giusto quando il cambiamento riflette il processo standard della tua azienda e deve valere d'ora in avanti.
Nota
Alcuni modelli sono bloccati alle modifiche. Se un modello non ti lascia modificarlo, contatta il supporto Reonic.
Personalizzazione per singolo progetto
Per progetti isolati con requisiti insoliti (un tetto commerciale che richiede passaggi in più, un flusso di firma specifico per un cliente), un admin può personalizzare la checklist su un singolo progetto senza cambiare il modello.
- Apri il progetto nel Portal.
- Apri la vista della checklist.
- Usa i comandi di modifica per singolo progetto per aggiungere, rinominare o rimuovere elementi. Sono disponibili tutti gli stessi blocchi costitutivi.
- Salva. La modifica vale solo per questo progetto; il modello resta intatto.
La personalizzazione per singolo progetto esclude il progetto dall'aggiornamento automatico del modello: una volta personalizzato, il progetto tiene la propria checklist e gli aggiornamenti successivi del modello restano sul modello. Usa la personalizzazione per singolo progetto per le eccezioni; le eccezioni ricorrenti promuovile dentro il modello stesso.
Generare un modello con l'IA
Se hai già una checklist (un PDF, l'immagine di un modulo cartaceo, un CSV da un altro strumento), il creatore di checklist con IA può usarla per avviare un modello.
- Apri l'editor della checklist per la fase che ti interessa.
- Fai clic sul pulsante IA (icona a scintille, CTA a tutta pagina quando il modello è vuoto, pulsante flottante nella barra laterale quando c'è già del contenuto).
- Trascina i tuoi file di origine nel modulo di importazione e, se vuoi, descrivi che cosa ti serve nel prompt (per esempio "Checklist di consulenza per pompa di calore con tutti i passaggi chiave di montaggio, etichette in tedesco").
- Invia. L'IA trasmette in diretta un modello completo: vedrai comparire progressivamente segmenti ed elementi nell'anteprima.
- Accetta e importa. Il blocco generato viene aggiunto in coda al tuo editor senza sovrascrivere i segmenti esistenti.
- Fai clic su Salva nell'editor per rendere permanente il blocco importato. Salva il blocco importato prima di lasciare la pagina.
Suggerimento
Usa la generazione con IA come punto di partenza, poi sfoltisci. Le checklist generate dall'IA tendono a essere troppo esaustive; il tempo di un installatore è speso meglio su un elenco mirato di 15 voci che su uno sterminato da 40. Scrivi un prompt specifico: indica la lingua ("etichette in tedesco") e la struttura che vuoi ("segmenti separati per pre-installazione, installazione, messa in funzione") per un risultato più pulito.
Nota
Salva il blocco importato prima di spostarti altrove o di chiudere la scheda del browser, Quando usi il creatore con IA su una checklist, lavora in una sola scheda del browser per volta: due schede sulla stessa checklist possono sovrascriversi a vicenda.
Nota
Il creatore con IA è disponibile per gli utenti admin. Gli account manager e i Field Worker usano i blocchi costitutivi standard per comporre i modelli. Per attivare il creatore con IA nel tuo Workspace, contatta il supporto Reonic.
Cosa sapere
- Un modello per fase, separato dagli altri. Modificare il modello di Consulenza non cambia quello di Qualifica né quello di Documentazione di cantiere: componi ogni fase separatamente.
- Le modifiche al modello valgono in avanti, non a ritroso. I progetti già in corso mantengono la versione esistente. Per portare l'aggiornamento di un modello su un progetto esistente, usa il percorso di aggiornamento per singolo progetto in Documentazione di cantiere (Installazione).
- L'aggiornamento di un modello conserva quello che è già stato compilato. Quando porti l'aggiornamento di un modello su un progetto in corso, i valori compilati vengono trasferiti: testo libero, selezioni, allegati, contrassegni di irrilevanza e firme raccolte si conservano tutti. Un'unione non costringe il tuo cliente a firmare di nuovo.
- Gli elementi obbligatori vincolano il completamento. Una checklist può essere contrassegnata come completata quando ogni elemento obbligatorio è compilato. Contrassegna come obbligatori gli elementi portanti per il pricing, la pianificazione o la conformità a valle.
- La personalizzazione per singolo progetto interrompe il legame con l'aggiornamento automatico. Una volta che la checklist di un progetto è personalizzata per quel progetto, il progetto tiene la propria versione e gli aggiornamenti successivi del modello restano sul modello. Usa la personalizzazione con parsimonia per le eccezioni isolate; gli schemi ricorrenti promuovili dentro il modello.
- La generazione con IA è riservata agli admin. Il creatore con IA è disponibile da admin in su. Il blocco generato viene aggiunto in coda al tuo editor e diventa permanente dopo che fai clic su Salva nell'editor.
- Le checklist di consulenza sono compatibili con la Mobile App. I tuoi consulenti possono compilare la checklist di consulenza direttamente nella Reonic Mobile App durante l'appuntamento in loco, con tutti gli stessi blocchi costitutivi (foto, firme, testo libero).
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