Liste di controllo: qualifica, consulenza, documentazione di cantiere
Costruisci a blocchi una lista di controllo per ogni fase del progetto, oppure fai generare un modello dall'IA.
Categorie: Impostazioni
Le liste di controllo in Reonic raccolgono dati strutturati lungo tutto il processo di progetto. Si dividono in tre fasi, e ogni fase compare esattamente dove le spetta nel sistema. Questa pagina è la panoramica. Ogni fase ha una pagina propria con la guida completa.
A chi è rivolto
Admin dell'installatore che configurano i modelli di lista di controllo per tutta l'azienda, e account manager che li compilano durante un progetto.
Le tre fasi
- Qualifica gira sulla richiesta, per la qualifica dei lead per telefono o per iscritto. Vedi Lead (Qualifica).
- Consulenza gira sull'offerta: è il verbale di consulenza che i tuoi consulenti completano per l'appuntamento in loco (utilizzabile anche nella Reonic Mobile App). Vedi Offerta (Consulenza), dove trovi anche i passaggi di configurazione, i blocchi costitutivi e la generazione con IA che tutte e tre le fasi condividono.
- Documentazione di cantiere gira sull'installazione, per la documentazione completa del processo di montaggio, compatibile con la Mobile App. Vedi Documentazione di cantiere (Installazione), dove trovi anche come portare l'aggiornamento di un modello su un progetto già in corso.
Come funzionano insieme
Un singolo progetto porta con sé fino a tre liste di controllo lungo il suo ciclo di vita, una per fase. I modelli sono indipendenti: ogni fase ha il suo, e modificarne uno non cambia gli altri. Il modo in cui li componi è identico, quindi una volta che sai comporre una fase, sai comporle tutte.
- Apri Impostazioni > Checklist.
- Scegli la fase che vuoi modificare: Richieste - Qualifica lead, Offerte - Sopralluogo oppure Installazione - Documentazione di cantiere.
- Costruisci il modello a partire dai blocchi, contrassegna come obbligatori gli elementi portanti e salva.
Ogni fase ha il suo modello. Modificare il modello di una fase non cambia gli altri. Reonic offre le stesse liste di controllo anche per i progetti commerciali, con modelli separati e la stessa esperienza di composizione.
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