Lead (Qualifica)

La lista di controllo di qualifica è la prima delle tre fasi di lista di controllo in Reonic. Si aggancia alla richiesta (il lead prima che diventi un'offerta) e rende la qualifica dei lead, al telefono o per iscritto, strutturata e coerente in tutto il tuo team. Per la panoramica trasversale di tutte e tre le fasi e su come configurarle in Impostazioni, vedi la pagina Offerta (Consulenza).

A chi è rivolto

Gli Admin che configurano il modello di qualifica per tutto il tuo team, e gli Admin o Editor che conducono di persona le chiamate di qualifica. (Admin, Editor e Viewer sono i ruoli della tua azienda, assegnati in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Utenti e Team.)

A cosa serve la lista di controllo di qualifica

La lista di controllo di qualifica sta nella fase di richiesta di un progetto, prima che esista un'offerta. È il questionario strutturato che il tuo team percorre quando arriva un nuovo lead, di solito durante la prima chiamata o nel seguito scritto.

Uso tipico:

• Qualifica telefonica. Chi segue il lead apre la richiesta del lead nel Portal (o nella Mobile App), apre la lista di controllo di qualifica e la percorre durante la chiamata. Gli elementi strutturati fanno sì che nessuna domanda di qualificazione venga dimenticata.
• Qualifica scritta. Quando un lead arriva dal modulo di contatto o da una richiesta via e-mail, la lista di controllo raccoglie gli stessi dati strutturati senza una chiamata dal vivo. Chi segue il lead la compila a partire dalle risposte scritte.

Che cosa ti dà il modulo strutturato:

• Coerenza in tutto il team. Ogni lead viene qualificato con gli stessi criteri, chiunque lo segua. Il modello codifica lo standard di qualifica del tuo team.
• Nessuna domanda dimenticata. Non puoi contrassegnare la lista di controllo come completa finché ogni elemento richiesto non è compilato, quindi le domande di qualificazione che il tuo processo richiede vengono sempre poste.
• Dati strutturati ricercabili. I valori raccolti in appositi elementi di testo libero (consumo, orientamento del tetto, tempi di decisione) sono archiviati come dati di progetto invece che come note sparse, così più tardi puoi filtrarci sopra quando dai le priorità alla pipeline.
• Passaggio più rapido alla fase di consulenza. Quando il lead si converte in un'offerta, i dati di qualifica sono già raccolti sul progetto. Il consulente non deve rifare le stesse domande nell'appuntamento in loco.

Configurare il modello di qualifica

1. Apri Impostazioni > Checklist > Richieste - Qualifica lead.
2. Scegli la scheda Residenziale o Commerciale, a seconda della linea di business per cui è pensato il modello.
3. Modifica il modello usando i blocchi costitutivi elencati qui sotto.
4. Salva. Le nuove richieste create da questo momento in poi usano il modello aggiornato.

Gli stessi blocchi costitutivi sono disponibili in ogni fase di lista di controllo. Vedi la pagina Offerta (Consulenza) per il riferimento dei blocchi costitutivi e il flusso di generazione con IA.

Blocchi costitutivi per una lista di controllo di qualifica

I tipi di elemento a cui di solito ricorri in una lista di controllo di qualifica:

• Testo libero (riga singola) raccoglie valori come il consumo annuo (kWh), il codice postale, il numero di occupanti o i tempi di installazione previsti.
• Selezione (radio / menu a tendina) raccoglie risposte a scelta singola come il tipo di tetto (a falda / piano / misto), la proprietà dell'immobile (proprietario / affittuario / locatore), la fascia di budget. Usa la variante a menu a tendina quando l'elenco delle opzioni è lungo.
• Lista di controllo (selezione multipla) raccoglie risposte a scelta multipla come gli apparecchi di interesse (PV / batteria / pompa di calore / wallbox).
• Descrizione del testo mostra suggerimenti a chi è al telefono (ad es. «Chiedi del contratto di riscaldamento esistente prima di quotare l'ambito della pompa di calore»).
• Contrassegno Obbligatorio segna come richiesti gli elementi la cui risposta conta per la definizione successiva dell'ambito o per l'offerta. Non puoi contrassegnare la lista di controllo come completa finché ogni elemento richiesto non è compilato.

Vedi la pagina Offerta (Consulenza) per il riferimento completo dei blocchi costitutivi.

Cosa sapere

• La qualifica è la lista di controllo della fase di richiesta. Si aggancia alla richiesta (il lead), non all'offerta né all'installazione. Lo stesso progetto porta con sé fino a tre liste di controllo separate lungo il suo ciclo di vita (qualifica, consulenza, documentazione di cantiere), ognuna indipendente.
• Le modifiche al modello valgono in avanti. Le richieste già in corso restano sulla versione del modello che era attiva quando sono state create. Per portare l'aggiornamento di un modello su una richiesta esistente, usa il percorso di aggiornamento per singolo progetto descritto nella pagina Documentazione di cantiere (Installazione).
• Gli stessi blocchi costitutivi in tutte e tre le fasi. La fase di qualifica usa lo stesso insieme di elementi della consulenza e della documentazione di cantiere. Il modello si limita a configurare elementi diversi per fasi diverse.
• La generazione con IA funziona anche per i modelli di qualifica. Se hai già un questionario di qualifica in PDF o in foglio di calcolo, trascinalo nel creatore di checklist AI per far partire un modello. Vedi la pagina Offerta (Consulenza) per il flusso di generazione con IA.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026