Créer un projet dans l'application
Créez un nouveau projet dans l'application pendant que vous êtes sur place, en phase Demande, Offre ou Installation.
Catégories : App
La Mobile App vous permet de créer un nouveau projet depuis le terrain, sans passer par le Portal. Vous saisissez les coordonnées et l'adresse du client, choisissez la phase dans laquelle le projet démarre, puis vous enregistrez. Le projet est le même enregistrement que celui que voit le Portal : il y est donc disponible dès l'instant où vous le créez.
Il s'agit ici de la création du projet, pas de la construction de l'offre. Dans l'application, vous créez la structure du projet et vous saisissez qui et où. Le travail de planification et de chiffrage, comme le dimensionnement des composants et la composition d'une offre avec ses postes, se fait plus tard dans le Portal.
À qui s'adresse cet article
Aux Admins installateurs, aux gestionnaires de comptes et aux Field Workers qui doivent créer un projet loin de leur bureau, en général pendant une visite sur site. Vous avez besoin de l'autorisation correspondant à la phase que vous voulez créer. Seules les phases couvertes par vos autorisations apparaissent dans le sélecteur de phase : une phase absente signifie donc que vous n'avez pas encore cette autorisation. Demandez à votre Admin de vous l'accorder.
Avant de commencer
- Ayez sous la main les informations de base du client : prénom, nom, e-mail et l'adresse complète (rue, numéro, ville, code postal). Le téléphone est facultatif.
- Décidez dans quelle phase le projet doit démarrer : Demande, Offre ou Installation. Si vous n'êtes pas sûr, démarrez-le en Demande et faites-le avancer plus tard.
- Activez les services de localisation pour que l'adresse puisse placer sur la carte un repère que vous confirmerez.
Créer un projet
- Ouvrez l'onglet Projets dans la navigation du bas.
- Appuyez sur le bouton central plus de la navigation du bas. Il ouvre un panneau de création rapide.
- Choisissez Nouveau projet. L'écran Nouveau projet s'ouvre.
- En haut, choisissez la phase : Demande, Offre ou Installation. Seules les phases couvertes par vos autorisations apparaissent ici : une phase absente signifie donc que vous n'avez pas encore cette autorisation.
- Renseignez les informations du client : prénom, nom, e-mail et l'adresse (rue, numéro, ville, code postal). Le téléphone est facultatif.
- Confirmez le repère sur la carte. L'adresse place un repère sur la carte en dessous. Si le repère tombe au mauvais endroit, ajustez-le avant d'enregistrer.
- Appuyez sur Enregistrer. Vous obtenez la confirmation Projet créé avec succès et vous arrivez sur le nouveau projet, prêt à poursuivre le travail.
Conseil
Créez le projet en Demande avant de partir pour la visite sur site. À votre arrivée, les informations du client sont déjà saisies : vous pouvez donc entrer directement dans le vif du sujet et changer de phase quand vous êtes prêt.
Remarque
Le prénom, le nom, l'e-mail et l'adresse sont obligatoires, et ils sont vérifiés lorsque vous appuyez sur Enregistrer. Si Enregistrer ne fonctionne pas, vérifiez si ces champs affichent un message d'erreur et complétez ce qui manque.
Changer la phase par la suite
La phase que vous choisissez à la création n'est pas figée. Un projet peut passer de Demande à Offre et à Installation au fil de son avancement : démarrer un projet dans une phase ne l'y enferme donc pas.
Bon à savoir
- Vous choisissez la phase de départ, pas une phase définitive. Créer un projet en phase Offre ou Installation ne fait que définir son point de départ. Il pourra passer à une autre phase plus tard.
- Confirmez le repère sur la carte avant d'enregistrer. L'adresse place un repère sur la carte. S'il tombe au mauvais endroit, ajustez-le pour que le projet soit correctement localisé dès le départ.
- Un projet que vous créez dans l'application est le même enregistrement que dans le Portal. Même identifiant de connexion, mêmes données. Il apparaît immédiatement dans le Portal et vous pouvez y poursuivre le travail.
- La construction de l'offre reste dans le Portal. L'application saisit les coordonnées et la localisation. Le dimensionnement des composants, les modèles d'offres et la transformation d'une demande en offre avec reprise des données sont des tâches du Portal.
- Le travail sur les projets professionnels appartient au Portal. Ce parcours crée la structure d'un projet résidentiel. L'application n'a pas d'écrans dédiés aux projets professionnels.
- Retrouvez ce que vous venez de créer. Le nouveau projet apparaît dans la liste Projets, où vous pouvez le retrouver par recherche et par filtre.
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