Oferta (Asesoramiento) AIFunción de AI

La lista de control de asesoramiento es la segunda de las tres fases de listas de control de Reonic. Se adjunta a la oferta y es el registro digital de asesoramiento que tus asesores rellenan durante la visita presencial, utilizable también en la Reonic Mobile App mientras están en casa del cliente. Esta página cubre además los pasos de configuración comunes a las tres fases de Ajustes > Listas de control.

Para quién es este artículo

Admins que configuran plantillas de asesoramiento para todo el Workspace (y que dan forma a las plantillas de cualificación y de documentación de obra desde la misma zona de Ajustes), y gestores de cuentas que realizan asesoramientos presenciales.

Para qué sirven las listas de control en Reonic

Las listas de control de Reonic recogen datos estructurados a lo largo de todo el proceso del proyecto. Se dividen en tres fases y cada fase aparece exactamente donde le corresponde en el sistema:

• Cualificación, sobre la solicitud. Para la cualificación telefónica o escrita del lead. Consulta Lead (Cualificación).
• Asesoramiento, sobre la oferta. El registro de asesoramiento clásico para la cita presencial (también utilizable en la Reonic Mobile App). Esta página.
• Documentación de obra, sobre la instalación. Para documentar por completo el proceso de montaje, compatible con la Mobile App. Consulta Documentación de obra (Instalación).

Un mismo proyecto lleva hasta tres listas de control independientes a lo largo de su ciclo de vida, una por fase. Los mismos bloques de construcción sostienen las tres, así que en cuanto sabes redactar una, sabes redactarlas todas. Las listas de control funcionan igual para tus proyectos comerciales. Las plantillas comerciales se mantienen separadas de las residenciales, y la experiencia de redacción es idéntica en ambas.

Configurar una lista de control (cualquier fase)

La vía de configuración es la misma sea cual sea la fase en la que trabajes.

1. Abre Ajustes > Listas de control.
2. Abre la página de la fase que quieras editar: Cualificación, Asesoramiento o Documentación de obra. (La lista de control de asesoramiento está en la página Asesoramiento.)
3. Monta la plantilla a partir de bloques (consulta Bloques de construcción más abajo). Puedes insertar cualquier número de elementos entre las filas existentes.
4. Por cada elemento, decide si es obligatorio. Los elementos obligatorios deben estar rellenos antes de poder marcar la lista de control como completada.
5. Guarda. Los proyectos nuevos creados a partir de ese momento usan la plantilla actualizada; los proyectos en curso conservan su versión actual. Consulta Documentación de obra (Instalación) para la vía de actualización por proyecto.

Bloques de construcción

Cada lista de control se monta a partir del mismo conjunto de tipos de elemento; la plantilla simplemente configura elementos distintos para fases distintas:

• Descripción del texto, indicaciones para quien la ejecuta (por ejemplo, "Pregunta por el contrato de calefacción existente antes de hablar del alcance de la bomba de calor"). Solo lectura.
• Lista de control, puntos que se marcan. Elementos de casilla estándar.
• Selección, opciones de elección única. Se muestran como botones de radio, o como desplegable cuando la lista de opciones es larga.
• Imágenes, peticiones de fotos, opcionalmente con imágenes de ejemplo guardadas en el elemento (por ejemplo, qué aspecto tiene la placa de características de la calefacción existente).
• Texto libre, de una línea (para valores como el consumo o una fecha) o de varias líneas (para notas más largas).
• Campo de Firma, para confirmaciones formales (por ejemplo, la conformidad del cliente con el resultado del asesoramiento). Tú eliges quién firma: el usuario, el cliente u otra parte.

Elige entre este conjunto fijo de bloques de construcción cuando redactes una plantilla.

Ajustes del elemento de imagen

En cada elemento de imagen puedes configurar:

• Permitir imágenes, PDF o ambos.
• Subida masiva (varios archivos a la vez) o subida individual.
• Guardar imágenes de ejemplo que el usuario ve antes de capturar, útiles para "así es como debe verse la placa de características de la calefacción existente".

Adaptar las listas de control a tus procesos internos

Cada empresa instaladora mantiene sus propias plantillas de listas de control en su propio Workspace, así que puedes codificar tu propio proceso de asesoramiento. Hay dos niveles de adaptación:

Cambios de plantilla para todo el Workspace

Edita la plantilla en Ajustes > Listas de control y todos los proyectos nuevos recogen el cambio.

1. Abre Ajustes > Listas de control.
2. Abre la página de la fase que quieras adaptar (Cualificación / Asesoramiento / Documentación de obra).
3. Añade, elimina o reordena elementos para ajustarlos al proceso de tu equipo; por ejemplo, añade un elemento de firma "El cliente firmó el resumen del asesoramiento" si tu proceso de ventas termina con una conformidad, o inserta una selección "FV existente" si quieres que los asesores señalen oportunidades de ampliación.
4. Guarda. Los proyectos nuevos a partir de ese momento usan la plantilla actualizada; los proyectos en curso conservan su versión existente.

Esta es la vía adecuada cuando el cambio refleja el proceso estándar de tu empresa y debe aplicarse de aquí en adelante.

Personalización por proyecto

Para proyectos puntuales con requisitos poco habituales (un tejado comercial que necesita pasos adicionales, un flujo de firma específico de un cliente), un admin puede personalizar la lista de control en un único proyecto sin cambiar la plantilla.

1. Abre el proyecto en el Portal.
2. Abre la vista de la lista de control.
3. Usa las opciones de edición por proyecto para añadir, renombrar o eliminar elementos. Están disponibles todos los mismos bloques de construcción.
4. Guarda. El cambio se aplica solo a este proyecto; la plantilla queda intacta.

La personalización por proyecto saca al proyecto de la actualización automática de plantilla: una vez personalizado, el proyecto conserva su propia lista de control y las actualizaciones posteriores de la plantilla se quedan en la plantilla. Usa la personalización por proyecto para las excepciones; cuando una excepción se repite, llévala a la propia plantilla.

Generar una plantilla con IA

Si ya tienes una lista de control (un PDF, la foto de un formulario en papel, un CSV de otra herramienta), el creador de listas de control con IA puede arrancar una plantilla a partir de ella.

1. Abre el editor de listas de control de la fase que quieras.
2. Haz clic en el botón de IA (icono de destellos; llamada a la acción destacada cuando la plantilla está vacía, botón flotante en la barra lateral cuando ya hay contenido).
3. Suelta tus archivos de origen en el formulario de importación y, si quieres, describe lo que necesitas en la instrucción (por ejemplo, "Lista de control de asesoramiento para bomba de calor con todos los pasos clave de montaje, etiquetas en alemán").
4. Envía. La IA genera en directo una plantilla completa: verás cómo aparecen progresivamente los segmentos y los elementos en la vista previa.
5. Aceptar e importar. El bloque generado se añade al final de tu editor sin sobrescribir los segmentos existentes.
6. Haz clic en Guardar en el editor para conservar el bloque importado. Guarda el bloque importado antes de salir de la página.

Conviene saber

• Una plantilla por fase, separada de las demás. Editar la plantilla de Asesoramiento no cambia la de Cualificación ni la de Documentación de obra; redacta cada fase por separado.
• Los cambios de plantilla se aplican hacia adelante, no con efecto retroactivo. Los proyectos en curso conservan su versión existente. Para traer una actualización de plantilla a un proyecto existente, usa la vía de actualización por proyecto de Documentación de obra (Instalación).
• Una actualización de plantilla conserva lo que ya está relleno. Cuando traes una actualización de plantilla a un proyecto en curso, los valores ya introducidos se mantienen: texto libre, selecciones, adjuntos, marcas de "no aplica" y firmas capturadas se conservan. Una combinación no obliga a tu cliente a volver a firmar.
• Los elementos obligatorios condicionan la finalización. Una lista de control puede marcarse como completada en cuanto todos los elementos obligatorios están rellenos. Marca como obligatorios los elementos que sostienen el precio, la planificación o el cumplimiento normativo posteriores.
• La personalización por proyecto rompe el vínculo de actualización automática. Una vez que la lista de control de un proyecto está personalizada, el proyecto conserva su propia versión y las actualizaciones posteriores de la plantilla se quedan en la plantilla. Usa la personalización con moderación, para excepciones puntuales; los patrones que se repiten, llévalos a la plantilla.
• La generación con IA es solo para admins. El creador con IA está disponible a partir del rol admin. El bloque generado se añade al final de tu editor y se conserva cuando haces clic en Guardar en el editor.
• Las listas de control de asesoramiento son compatibles con la Mobile App. Tus asesores pueden rellenar la lista de control de asesoramiento directamente en la Reonic Mobile App durante la cita presencial, con los mismos bloques de construcción (fotos, firmas, texto libre).

Última actualización el 12 de octubre de 2026