Listas de control: cualificación, asesoramiento y documentación de obra
Monta una lista de control para cada fase del proyecto a partir de bloques, o deja que la IA genere una plantilla.
Categorías: Ajustes
Las listas de control de Reonic recogen datos estructurados a lo largo de todo el proceso del proyecto. Se dividen en tres fases, y cada fase aparece exactamente donde le corresponde en el sistema. Esta página es la visión general. Cada fase tiene su propia página con el recorrido completo.
Para quién es este artículo
Admins del instalador que configuran las plantillas de listas de control para toda la empresa, y gestores de cuentas que las rellenan durante un proyecto.
Las tres fases
- Cualificación se ejecuta sobre la solicitud, para la cualificación telefónica o escrita del lead. Consulta Lead (Cualificación).
- Asesoramiento se ejecuta sobre la oferta: el registro de asesoramiento que tus asesores completan para la cita presencial (también utilizable en la Reonic Mobile App). Consulta Oferta (Asesoramiento), que cubre además los pasos de configuración, los bloques de construcción y la generación con IA comunes a las tres fases.
- Documentación de obra se ejecuta sobre la instalación, para documentar por completo el proceso de montaje, compatible con la Mobile App. Consulta Documentación de obra (Instalación), que cubre además cómo traer una actualización de plantilla a un proyecto ya en curso.
Cómo encajan entre sí
Un mismo proyecto lleva hasta tres listas de control a lo largo de su ciclo de vida, una por fase. Las plantillas son independientes: cada fase tiene la suya, y editar una no cambia las demás. La forma de redactarlas es idéntica, así que en cuanto sabes redactar una fase, sabes redactarlas todas.
- Abre Ajustes > Listas de control.
- Elige la fase que quieras editar: Cualificación, Asesoramiento o Documentación de obra.
- Monta la plantilla a partir de bloques, marca como obligatorios los elementos que sostienen el proceso y guarda.
Cada fase tiene su propia plantilla. Editar la plantilla de una fase no cambia las demás. Reonic ofrece las mismas listas de control también para los proyectos comerciales, con plantillas separadas y la misma experiencia de redacción.
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