Lead (Cualificación)

La lista de control de cualificación es la primera de las tres fases de listas de control de Reonic. Se adjunta a la solicitud (el lead antes de convertirse en oferta) y hace que la cualificación telefónica o escrita del lead sea estructurada y homogénea en todo tu equipo. Para la visión general de las tres fases y de cómo se configuran en Ajustes, consulta la página Oferta (Asesoramiento).

Para quién es este artículo

Admins que configuran la plantilla de cualificación para todo el equipo, y Admins o Editors que realizan ellos mismos las llamadas de cualificación. (Admin, Editor y Viewer son tus propios roles, asignados en Ajustes > Configuración de la empresa > Usuarios y Equipos.)

Para qué sirve la lista de control de cualificación

La lista de control de cualificación vive en la fase de solicitud de un proyecto, antes de que exista una oferta. Es el cuestionario estructurado que tu equipo recorre cuando entra un lead nuevo, normalmente durante la primera llamada o el seguimiento por escrito.

Uso habitual:

• Cualificación telefónica. Quien atiende el lead abre la solicitud del lead en el Portal (o en la Mobile App, la aplicación Móvil), abre la lista de control de cualificación y la recorre durante la llamada. Los elementos estructurados aseguran que no se olvide ninguna pregunta de cualificación.
• Cualificación escrita. Cuando un lead llega por el formulario de contacto o por una consulta por correo, la lista de control captura los mismos datos estructurados sin necesidad de una llamada en directo. Quien atiende el lead la rellena a partir de las respuestas escritas.

Lo que te aporta el formulario estructurado:

• Homogeneidad en todo el equipo. Cada lead se cualifica con los mismos criterios, sea quien sea quien lo atienda. La plantilla codifica el estándar de cualificación de tu equipo.
• Ninguna pregunta olvidada. No puedes marcar la lista de control como completada hasta que todos los elementos obligatorios estén rellenos, así que las preguntas de cualificación que tu proceso necesita se hacen siempre.
• Datos estructurados y localizables. Los valores capturados en elementos de texto libre dedicados (consumo, orientación del tejado, plazo de decisión) se guardan como datos del proyecto y no como notas sueltas, de modo que después puedes filtrar por ellos al priorizar el pipeline.
• Traspaso más rápido a la fase de asesoramiento. Cuando el lead se convierte en oferta, los datos de cualificación ya están capturados en el proyecto. El asesor no tiene que volver a preguntar lo mismo en la cita presencial.

Configurar la plantilla de cualificación

1. Abre Ajustes > Listas de control > Cualificación.
2. Elige la pestaña Residencial o Comercial, según la línea de negocio a la que corresponda la plantilla.
3. Edita la plantilla con los bloques de construcción que se enumeran más abajo.
4. Guarda. Las solicitudes nuevas creadas a partir de ese momento usan la plantilla actualizada.

Los mismos bloques de construcción están disponibles en todas las fases de listas de control. Consulta la página Oferta (Asesoramiento) para la referencia de bloques y el flujo de generación con IA.

Bloques de construcción para una lista de control de cualificación

Los tipos de elemento a los que sueles recurrir en una lista de control de cualificación:

• Texto libre (una línea) captura valores como el consumo anual (kWh), el código postal, el número de ocupantes o el plazo previsto de instalación.
• Selección (radio / desplegable) captura respuestas de opción única como tipo de tejado (inclinado / plano / mixto), régimen de la propiedad (propietario / inquilino / arrendador), franja de presupuesto. Usa la variante desplegable cuando la lista de opciones sea larga.
• Lista de control (selección múltiple) captura respuestas de opción múltiple como equipos de interés (FV / batería / bomba de calor / wallbox).
• Descripción del texto muestra indicaciones a quien está al teléfono (por ejemplo, "Pregunta por el contrato de calefacción existente antes de presupuestar el alcance de la bomba de calor").
• Obligatorio marca los elementos como requeridos cuando la respuesta importa para el dimensionamiento posterior o para la oferta. No puedes marcar la lista de control como completada hasta que todos los elementos obligatorios estén rellenos.

Consulta la página Oferta (Asesoramiento) para la referencia completa de bloques de construcción.

Conviene saber

• La cualificación es la lista de control de la fase de solicitud. Se adjunta a la solicitud (el lead), no a la oferta ni a la instalación. El mismo proyecto lleva hasta tres listas de control independientes a lo largo de su ciclo de vida (cualificación, asesoramiento, documentación de obra).
• Los cambios de plantilla se aplican hacia adelante. Las solicitudes en curso se quedan con la versión de la plantilla que estaba activa cuando se crearon. Para traer una actualización de plantilla a una solicitud existente, usa la vía de actualización por proyecto que se describe en la página Documentación de obra (Instalación).
• Los mismos bloques de construcción en las tres fases. La fase de cualificación usa el mismo conjunto de elementos que el asesoramiento y la documentación de obra. La plantilla simplemente configura elementos distintos para fases distintas.
• La generación con IA también funciona para las plantillas de cualificación. Si ya tienes un cuestionario de cualificación en PDF o en hoja de cálculo, súbelo al creador de listas de control con IA para arrancar una plantilla. Consulta la página Oferta (Asesoramiento) para el flujo de generación con IA.

Última actualización el 12 de octubre de 2026