Leadquellen
Lege die Bezeichnungen für Leadquellen fest und verwalte sie — dein Team ordnet eingehende Leads damit nach Herkunft zu und filtert danach.
Kategorien: Einstellungen
Leadquellen sind die Bezeichnungen (etwa Empfehlung, Facebook Ads oder Website), die festhalten, woher jeder Lead gekommen ist. Jeder Workspace legt seinen eigenen Satz an Bezeichnungen fest. Einmal angelegt, steuern diese Bezeichnungen die Zuordnung und das Filtern in allen deinen Ansichten der Anfragen.
Leadquellen sind die Ebene für Bezeichnung und Zuordnung. Die Broker-Verbindungen, über die Leads hereinkommen, liegen getrennt davon unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen.
Deine Leadquellen festlegen
- Öffne Einstellungen > Lead-Generierung > Leadquellen und lege dort die Bezeichnungen an, mit denen dein Team die Herkunft von Leads beschreibt.
- Um eine Bezeichnung in den Ruhestand zu schicken, archiviere sie (die Schaltfläche Archivieren in der Zeile, mit einem Bestätigungsschritt — du kannst sie später wiederherstellen). Das Archivieren hält die Zuordnung historischer Leads korrekt, ohne bisherige Filter zu zerstören; schalte Archivierte anzeigen ein, um archivierte Quellen zu sehen oder wiederherzustellen.
Wie Leadquellen zugeordnet werden
- Energiehaus-Varianten ordnen Leads beim Absenden automatisch der passenden Leadquelle zu.
- Bei einer manuell angelegten Anfrage wählst du die Leadquelle nach dem Anlegen aus dem Auswahlfeld.
- In deinen Ansichten Anfragen und in den Dashboards filterst du nach Leadquelle, um Leads nach Herkunft aufzuschlüsseln.
Hinweis
Eine Anfrage trägt höchstens eine Leadquelle, und sie ist optional. Ein Lead kann auch ganz ohne Quelle sein.
Gut zu wissen
- Jeder Workspace pflegt seine eigene Liste an Bezeichnungen.
- Das Archivieren einer Bezeichnung nimmt sie aus der Neuauswahl, ohne die Historie umzuschreiben — alte Auswertungen und Filter bleiben also intakt. Archivieren ist die Bedienung, mit der du eine Quelle in den Ruhestand schickst.
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