Projektzuweisungen: Key Account, Nutzer, Teams
Weis einem Projekt einen Key Account, zusätzliche Nutzer oder ganze Teams zu, und versteh, warum die Zuweisung Sichtbarkeit und Reporting steuert.
Kategorien: Einstellungen
Die Projektzuweisung legt fest, wer für ein Projekt verantwortlich ist und wer daran arbeiten darf. Sie sitzt auf dem Projekt selbst, und die Rollen, Teams und Nutzerregeln dahinter werden unter Nutzer und Teams konfiguriert (Einstellungen > Firmeneinstellungen > Nutzer & Teams). Diese Seite behandelt die drei Zuweisungsplätze und warum sie zählen. Wie Teams, Leiter, Mitglieder und Nutzer funktionieren, steht in Nutzer, Rollen, Lizenzen und Teams.
Für wen dieser Artikel ist
Kundenbetreuer und Installateur-Admins, die Personen zu Projekten zuweisen.
Projekt öffnen und die Zuweisung aufrufen
- Öffne ein Projekt aus der Projektliste.
- Klick oben auf der Seite auf Projektzuweisung.
- Rechts öffnet sich ein Übersichtsbereich mit drei Zuweisungsarten: Key Account, Nutzer und Team. Ein Info-Symbol neben jeder erklärt die Rolle.
Die drei Zuweisungsarten
- Key Account — der Key Account Manager ist der Hauptansprechpartner für den Endkunden. Er erhält jede Angebotsbenachrichtigung, verwaltet das Angebot, erscheint auf dem Deckblatt des Angebots-PDFs (Name und, wo vorhanden, Foto) und ist der Hauptansprechpartner im Kundenportal. Es gibt genau einen Key Account je Projekt. Einen neuen zuzuweisen ersetzt den aktuellen. Setz ihn schon bei der Lead-Anlage, denn das Vertriebs-Reporting rollt nach Key Account auf.
- Nutzer — zusätzliche Personen, die im Rahmen ihrer Rolle Bearbeitungszugriff bekommen, etwa das technische Backoffice, die Montageleitung oder das Montageteam. Du kannst mehrere Nutzer auf einmal zuweisen.
- Team — weis ein ganzes Team mit einem Klick zu, anstatt Einzelpersonen aufzulisten. Eine Teamzuweisung gibt Teamleitern Sichtbarkeit auf das Projekt. Die vollständigen Regeln zu Leitern und Mitgliedern stehen in Nutzer, Rollen, Lizenzen und Teams.
Wer über einen der drei Plätze abgedeckt ist, kann das Projekt sehen.
Begründung: warum die Zuweisung wichtig ist
Sichtbarkeit
Weis eine Person einem Projekt zu, um ihr Zugriff darauf zu geben. Weis sie als Key Account, als Projekt-Nutzer oder als Leiter eines zugewiesenen Teams zu.
Reporting
Dashboards zur Vertriebsleistung aggregieren nach Key Account. Eine saubere, stabile Key-Account-Zuweisung ist das, was „wer hat am meisten abgeschlossen" vertrauenswürdig macht. Ein Projekt ohne zugewiesenes Team taucht in keinem Team-Report auf.
Tipp
Wenn du ein Projekt von einem Team auf ein anderes umziehst, entfern das erste Team im Zuweisungsbereich, bevor du das zweite hinzufügst. Eine Teamzuweisung kommt zu dem hinzu, was schon da ist — ein Team hinzuzufügen entfernt das bereits zugewiesene also nicht.
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