Criar um projeto na aplicação
Crie um projeto novo na aplicação enquanto está em obra, na fase de pedido, oferta ou instalação.
Categorias: App
A Mobile App permite-lhe montar um projeto novo a partir do terreno, sem mudar para o Portal. Regista o contacto e o endereço do cliente, escolhe em que fase o projeto arranca e guarda. O projeto é o mesmo registo que o Portal vê, por isso fica disponível lá no momento em que o cria.
Isto é criação de projetos, não elaboração de ofertas. Na aplicação cria a estrutura do projeto e regista quem e onde. O trabalho de planeamento e de orçamentação, como dimensionar componentes e compor uma oferta com linhas de artigo, vem depois no Portal.
Para quem é este artigo
Para admins do instalador, gestores de contas e técnicos de campo que precisam de criar um projeto longe da secretária, normalmente durante uma visita à obra. Precisa da permissão para a fase que quer criar. No seletor de fase só aparecem as fases que as suas permissões cobrem, por isso uma fase em falta significa que ainda não tem essa permissão. Peça ao seu admin para a atribuir.
Antes de começar
- Tenha à mão os dados básicos do cliente: nome próprio, apelido, e-mail e o endereço completo (rua, número, cidade, código postal). O telefone é opcional.
- Decida em que fase o projeto deve arrancar: Pedido, Oferta ou Instalação. Se não tiver a certeza, arranque como Pedido e avance-o mais tarde.
- Ative os serviços de localização para que o endereço possa colocar um pino no mapa que irá confirmar.
Criar um projeto
- Abra o separador Projetos na navegação inferior.
- Toque no botão central mais na navegação inferior. Abre-se um painel de criação rápida.
- Escolha Novo projeto. Abre-se o ecrã Novo projeto.
- No topo, escolha a fase: Pedido, Oferta ou Instalação. Aqui só aparecem as fases que as suas permissões cobrem, por isso uma fase em falta significa que ainda não tem essa permissão.
- Preencha os dados do cliente: nome próprio, apelido, e-mail e o endereço (rua, número, cidade, código postal). O Telefone é opcional.
- Confirme o pino do mapa. O endereço larga um pino no mapa em baixo. Se o pino cair no sítio errado, ajuste-o antes de guardar.
- Toque em Guardar. Recebe a confirmação Projeto criado com sucesso e aterra no projeto novo, pronto a continuar o trabalho.
Dica
crie o projeto como Pedido antes de sair para a visita à obra. Quando chegar, os dados do cliente já lá estão, por isso pode passar diretamente ao trabalho e mudar a fase quando estiver pronto.
Nota
o nome próprio, o apelido, o e-mail e o endereço são obrigatórios e são verificados quando toca em Guardar. Se Guardar não passar, verifique se há uma mensagem de erro nesses campos e preencha o que faltar.
Alterar a fase mais tarde
A fase que escolhe na criação não é fixa. Um projeto pode mover-se entre Pedido, Oferta e Instalação à medida que avança, por isso arrancar um projeto numa fase não o prende a ela.
Vale a pena saber
- Escolhe a fase de partida, não uma fase permanente. Criar um projeto na fase de Oferta ou de Instalação apenas define onde começa. Pode passar para outra fase mais tarde.
- Confirme o pino do mapa antes de guardar. O endereço larga um pino no mapa. Se cair no sítio errado, ajuste-o para que o projeto fique bem localizado desde o início.
- Um projeto que cria na aplicação é o mesmo registo que está no Portal. Mesmo início de sessão, mesmos dados. Aparece no Portal de imediato e pode continuar a trabalhar nele a partir de lá.
- A elaboração de ofertas fica no Portal. A aplicação regista o contacto e a localização. Dimensionar componentes, os modelos de oferta e transformar um pedido numa oferta com os dados já transportados são tarefas do Portal.
- O trabalho comercial pertence ao Portal. Este fluxo cria a estrutura de um projeto residencial. A aplicação não tem ecrãs dedicados a projetos comerciais.
- Encontre o que acabou de criar. O projeto novo aparece na lista Projetos, onde pode pesquisar e filtrar para o localizar.
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