Emitir uma ordem de compra (Bestellung)

Categorias: Invoicing

Uma ordem de compra (em alemão: Bestellung) é um dos documentos de apoio que pode criar na Faturamento ao lado das faturas. Na janela de criação é descrita como "Solicita um produto ou serviço." Uma ordem de compra vai da sua empresa para um fornecedor, por isso o destinatário aqui é seu fornecedor, não seu cliente final. Usa-a para encomendar formalmente materiais ou serviços para um trabalho. Transporta linhas de artigo e um total, fica fora de qualquer acompanhamento de pagamentos e nunca aparece no saldo em dívida de um cliente.

Antes de começar

• Configure primeiro seus dados de emissão, uma configuração única de administração em Configurações > Configurações da empresa > Faturamento > Detalhes da emissão. A mesma configuração única de que a criação de documentos depende para as faturas se aplica também às ordens de compra.
• Pode criar uma ordem de compra a partir de qualquer Workspace. É um documento de apoio, por isso está disponível da mesma forma em qualquer lado.
• Decida se a ordem de compra pertence a um grupo de documentos existente (um cliente e um projeto) ou se é independente. Associá-la a um projeto mantém toda a papelada do trabalho num só contentor.

Emitir uma ordem de compra

O fluxo é Rascunho, depois Emitir, depois enviar — o mesmo ciclo de vida de todos os outros documentos da Faturamento:

1. Abra a aba Faturamento na navegação do Portal.
2. Clique em Novo, no canto superior direito. A janela Criar novo documento abre.
3. Escolha um Contato ou projeto se a ordem de compra pertencer a um cliente ou trabalho específico.
4. No grupo de opções "O que documento você deseja criar?", escolha Ordem de compra.
5. Quando a cria dentro de um projeto, aparecem os menus Opção para importar e Agrupamento de itens. Use-os para preencher automaticamente as linhas de artigo a partir da oferta do projeto, em vez de as digitar à mão.
6. Clique em Criar. A ordem de compra abre no editor de documentos, com o mesmo esquema do editor de faturas, com linhas de artigo, quantidades, preços, descontos, localidade e rodapé.
7. Edite o rascunho. Acrescente ou ajuste linhas de artigo e quantidades, defina a localidade e preencha os campos de texto livre (descrição, nota interna e Notas finais). Os rascunhos são totalmente editáveis.
8. Clique em Finalizar, no cabeçalho do editor, para abrir a janela Revisar e finalizar.
9. Marque Enviar e-mail na janela se quiser despachá-la logo na emissão.
10. Clique em Emitir ordem de compra. A Reonic gera o PDF oficial, atribui o número seguinte do seu prefixo de ordens de compra e bloqueia o documento.

Se tiver assinalado Enviar e-mail, a janela de envio abre automaticamente. Caso contrário, use Enviar por e-mail no documento emitido quando estiver pronto.

Numeração e prefixo

As ordens de compra têm sua própria sequência de números, separada das faturas, das faturas parciais, das notas de crédito e dos demais documentos de apoio. Configure o prefixo e o número seguinte por tipo de documento em Configurações > Configurações da empresa > Faturamento > Detalhes da emissão (por exemplo, PO-2026-0001 ou BEST-2026-0001). O número é atribuído quando emite o documento. Se anular uma ordem de compra, a seguinte que emitir fica com o número seguinte da sequência.

Vale a pena saber

• Seu "cliente" numa ordem de compra é seu fornecedor. Este é o único tipo de documento da Faturamento que vai para um fornecedor em vez de ir para seu cliente final. Os campos são os mesmos; o sentido é o inverso.
• Um rascunho é editável; um documento emitido está bloqueado. Depois de emitir, o número, o PDF e todas as linhas de artigo e texto ficam congelados. Os campos de texto livre são salvos sozinhos à medida que escreve, por isso não há botão de salvar, e só se mantêm editáveis enquanto o documento estiver em Rascunho.
• Para corrigir uma ordem de compra emitida, anule-a e emita uma nova. O documento anulado fica com uma etiqueta "anulado" e passa a inativo no grupo de documentos.
• Arquivar funciona em ordens de compra em Rascunho ou Anuladas. Para tirar uma emitida da sua visualização de lista predefinida, anule-a primeiro e depois arquive o documento anulado. Arquivar um grupo de documentos inteiro arquiva também todos os documentos não arquivados que estão lá dentro (ordem de compra incluída), e Restaurar grupo inverte isso.
• Converta entre tipos de documento com Duplicar em tipo. Isso cria um novo rascunho de outro tipo (por exemplo, uma fatura) com as linhas de artigo e os descontos já preenchidos.
• As condições próprias vão no campo Notas finais. Escreva as condições que quiser no campo de texto livre Notas finais (em alemão: Endnoten), no fundo do editor; são apresentadas como texto simples abaixo do corpo do documento.

Última atualização em 12 de outubro de 2026