Fatturazione (strumento) — impostazioni e configurazione

Categorie: Impostazioni

Lo strumento Fatturazione trasforma un'offerta firmata in una fattura PDF numerata e bloccata. Prima che qualcuno possa creare un documento, un Admin configura qui il modulo — in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Fatturazione. Questa pagina copre quella configurazione una tantum. Per emettere davvero fatture, note di credito, conferme dell'ordine e il resto, vedi le guide Fatturazione collegate più sotto.

Prima di iniziare

• Il tuo paese di emissione deve essere supportato. Fatture, fatture parziali e note di credito possono essere emesse da 13 luoghi: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Regno Unito, Jersey, più i sette territori francesi d'oltremare (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyana francese). Al di fuori di questo insieme, le opzioni Fattura, Fattura parziale e Nota di credito non compaiono. I documenti di accompagnamento — conferme dell'offerta, ordini d'acquisto, bolle di consegna e lettere — sono disponibili ovunque.
• Configurare i Dettagli sull'emissione è un compito da Admin. Finché non è fatto, il modulo tiene bloccata la creazione dei documenti e rimanda il tuo team a questa pagina delle impostazioni per completare la configurazione.

Configurare i Dettagli sull'emissione

I Dettagli sull'emissione sono la configurazione una tantum, riservata all'Admin, che sblocca l'intero modulo. Finché non sono compilati, il tuo team vede un messaggio nella schermata di creazione: "Prima di creare qualsiasi documento, è necessario impostare le informazioni sulla società e rivedere i prefissi e i cerchi numerici dei documenti."

1. Apri Impostazioni > Impostazioni aziendali > Fatturazione > Dettagli sull'emissione.
2. Inserisci i dati dell'emittente: ragione sociale, indirizzo, numero di partita IVA e dati di registrazione.
3. Scegli il paese di emissione. È quello che determina il regime IVA applicato a ogni documento — il formato del prefisso numerico, la variante del testo legale (flag Kleinunternehmer per la DE, dicitura TVA per la FR, CIS per il Regno Unito) e il modello di PDF.
4. Imposta i tuoi prefissi dei numeri dei documenti (per esempio FT- per le fatture, PA- per i pagamenti anticipati). Diventano parte di ogni numero che emetti, come FT-2026-0042.
5. Scegli la tua base fiscale: Base di competenza (IVA dovuta alla data della fattura) o Base di cassa (IVA dovuta alla data del pagamento). Vale per ogni documento, senza sovrascritture per singolo documento.
6. Aggiungi i dettagli del conto bancario e, facoltativamente, configura il pagamento con codice QR per il paga-con-scansione.
7. Salva.

Che cosa produce lo strumento

Il modulo Fatturazione crea sei tipi di documento, ciascuno numerato a partire dai prefissi che hai impostato sopra: Fattura, Nota di credito, Conferma dell'offerta, Ordine d'acquisto, Bolla di consegna e Lettera. La configurazione (numerazione, regime IVA, base fiscale) è condivisa fra tutti. Per il passo passo su come creare ed emettere ciascuno, usa le guide:

• Emettere e gestire una fattura completa (comprese riduzioni e sconti)
• Creare e gestire le fatture parziali
• Emettere una conferma dell'ordine
• Rimborsare un cliente (rimborsi e note di credito)
• Panoramica della fatturazione — il ciclo di vita completo, le conferme dell'offerta e le lettere.

Riferimento di configurazione

• L'IVA dipende dal paese. Il paese di emissione che hai scelto nei Dettagli sull'emissione fissa il regime IVA: il formato del prefisso numerico, la variante del testo legale e il modello di PDF. Cambiare il paese cambia il regime, e i documenti già in lavorazione mantengono il regime con cui sono stati emessi. L'aliquota vera e propria si imposta per riga al momento del documento, con impostazione predefinita pari all'aliquota ordinaria del tuo paese (19% in DE).
• La base fiscale è una scelta da fare in fase di configurazione. Scegli Base di competenza o Base di cassa nei Dettagli sull'emissione. Per cambiarla in seguito, quando stai già emettendo documenti, contatta il tuo account manager Reonic.
• La valuta si imposta al momento della creazione del documento — dall'offerta sul percorso rapido, oppure dai valori predefiniti del tuo Workspace quando parti da zero.
• Il pagamento avviene tramite bonifico bancario. Ogni documento riporta un IBAN più un codice QR EPC facoltativo per il paga-con-scansione. Il cliente paga direttamente te; sei tu a segnare il documento come pagato in Reonic.
• Per creare un documento, apri la scheda Fatturazione nella navigazione del Portal e segui Emettere e gestire una fattura completa. Questa pagina è la configurazione una tantum che lo sblocca.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026