Assegnazione dei progetti: Key Account, utenti, team
Assegna a un progetto un Key Account, utenti aggiuntivi o interi team, e capisci perché l'assegnazione governa i diritti di visualizzazione e il reporting.
Categorie: Impostazioni
L'assegnazione dei progetti definisce chi è responsabile di un progetto e chi può lavorarci. Vive sul progetto stesso, e i ruoli, i team e le regole sugli utenti che ci stanno dietro si configurano sotto Utenti e Team (Impostazioni > Impostazioni aziendali > Utenti e Team). Questa pagina tratta i tre posti di assegnazione e perché contano. Per come funzionano team, leader, membri e utenti, vedi Utenti, ruoli, licenze e team.
A chi è rivolto
Account manager e Admin dell'installatore che assegnano persone ai progetti.
Aprire l'assegnazione di un progetto
- Apri un progetto dall'elenco dei progetti.
- Fai clic su Assegnazione del progetto in cima alla pagina.
- A destra si apre un pannello di panoramica con tre tipi di assegnazione: Key Account, Utenti e Team. Un'icona informativa accanto a ciascuno ne spiega il ruolo.
I tre tipi di assegnazione
- Key Account — l'Utente principale (Key Account Manager, KAM) è il contatto principale del cliente finale. Riceve tutte le notifiche sulle offerte, gestisce l'offerta, compare sulla copertina del PDF dell'offerta (nome e, dove disponibile, foto) ed è il contatto principale nel portale clienti. C'è esattamente un Key Account per progetto. Assegnarne uno nuovo sostituisce quello attuale. Impostalo già alla creazione del lead, perché il reporting sulle performance di vendita si consolida per Key Account.
- Utenti — le persone in più che ottengono accesso in modifica entro i limiti del proprio ruolo, per esempio il back office tecnico, il responsabile del montaggio o il personale di montaggio. Puoi assegnare più utenti in una volta sola.
- Team — assegna un intero team con un clic, invece di elencare i singoli. Un'assegnazione di team dà ai leader del team visibilità sul progetto. Vedi Utenti, ruoli, licenze e team per tutte le regole su leader e membri.
Chiunque sia coperto da uno dei tre posti può vedere il progetto.
Il motivo per cui l'assegnazione conta
Diritti di visualizzazione
Assegna una persona a un progetto per darle accesso. Assegnala come Key Account, come utente del progetto o come leader di un team assegnato.
Reporting
Le dashboard sulle performance di vendita aggregano per Key Account. Un'assegnazione del Key Account pulita e stabile è ciò che rende affidabile la domanda "chi ha chiuso di più". Un progetto senza team assegnato non compare nel report di nessun team.
Suggerimento
Quando riassegni un progetto da un team a un altro, rimuovi il primo team nel pannello di assegnazione prima di aggiungere il secondo. L'assegnazione di un team si somma a quello che c'è già, quindi aggiungere un team non fa cadere quello già assegnato.
Ultimo aggiornamento il