Crea un progetto nell'app
Crea un nuovo progetto nell'app mentre sei in cantiere, nella fase di richiesta, offerta o installazione.
Categorie: App
La Mobile App ti permette di mettere in piedi un nuovo progetto dal campo, senza passare al Portal. Raccogli il contatto e l'indirizzo del cliente, scegli in quale fase parte il progetto e salvi. Il progetto è lo stesso record che vede il Portal, quindi è disponibile lì nel momento stesso in cui lo crei.
Questa è la creazione del progetto, non la costruzione dell'offerta. Nell'app crei il contenitore del progetto e raccogli il chi e il dove. Il lavoro di pianificazione e preventivazione, come il dimensionamento dei componenti e la composizione di un'offerta con le voci di riga, arriva dopo nel Portal.
A chi è rivolto
Admin installatori, account manager e Field Worker che devono creare un progetto lontano dalla scrivania, di solito durante un sopralluogo. Ti serve l'autorizzazione per la fase che vuoi creare. Nel selettore delle fasi compaiono solo le fasi coperte dalle tue autorizzazioni, quindi se una fase manca vuol dire che non hai ancora quell'autorizzazione. Chiedi al tuo Admin di assegnartela.
Prima di iniziare
- Tieni pronti i dati di base del cliente: nome, cognome, e-mail e l'indirizzo completo (via, numero civico, città, CAP). Il telefono è facoltativo.
- Decidi in quale fase deve partire il progetto: Richiesta, Offerta o Installazione. Se non sei sicuro, fallo partire come Richiesta e portalo avanti più tardi.
- Attiva i servizi di localizzazione, così l'indirizzo può posizionare sulla mappa un segnaposto che poi confermi.
Crea un progetto
- Apri la scheda Progetti nella navigazione in basso.
- Tocca il pulsante centrale più nella navigazione in basso. Si apre un pannello di creazione rapida.
- Scegli Nuovo progetto. Si apre la schermata Nuovo progetto.
- In alto, scegli la fase: Richiesta, Offerta o Installazione. Qui compaiono solo le fasi coperte dalle tue autorizzazioni, quindi se una fase manca vuol dire che non hai ancora quell'autorizzazione.
- Compila i dati del cliente: nome, cognome, e-mail e l'indirizzo (via, numero civico, città, CAP). Il Telefono è facoltativo.
- Conferma il segnaposto sulla mappa. L'indirizzo fa cadere un segnaposto sulla mappa qui sotto. Se il segnaposto finisce nel punto sbagliato, spostalo prima di salvare.
- Tocca Salva. Ricevi la conferma Progetto creato con successo e atterri sul nuovo progetto, pronto per continuare a lavorare.
Suggerimento
Crea il progetto come Richiesta prima di partire per il sopralluogo. Quando arrivi, i dati del cliente sono già dentro, così puoi passare subito al lavoro e cambiare fase quando sei pronto.
Nota
Nome, cognome, e-mail e indirizzo sono obbligatori e vengono controllati quando tocchi Salva. Se Salva non va a buon fine, controlla quei campi per un messaggio di errore e compila quello che manca.
Cambiare la fase più tardi
La fase che scegli alla creazione non è fissa. Un progetto può spostarsi tra Richiesta, Offerta e Installazione man mano che avanza, quindi farlo partire in una fase non lo blocca lì.
Cosa sapere
- Scegli la fase di partenza, non una fase definitiva. Creare un progetto nella fase Offerta o Installazione stabilisce solo da dove parte. Può passare a un'altra fase più tardi.
- Conferma il segnaposto sulla mappa prima di salvare. L'indirizzo fa cadere un segnaposto sulla mappa. Se finisce nel punto sbagliato, spostalo così il progetto è collocato correttamente fin dall'inizio.
- Un progetto che crei nell'app è lo stesso record del Portal. Stesso accesso, stessi dati. Compare subito nel Portal e puoi continuare a lavorarci lì.
- La costruzione dell'offerta resta nel Portal. L'app raccoglie contatto e posizione. Il dimensionamento dei componenti, i modelli di offerta e la trasformazione di una richiesta in un'offerta con i dati riportati sono compiti del Portal.
- Il lavoro commerciale va fatto nel Portal. Questa procedura crea un contenitore di progetto residenziale. L'app non ha schermate dedicate ai progetti commerciali.
- Ritrova quello che hai appena creato. Il nuovo progetto compare nell'elenco Progetti, dove puoi cercarlo e filtrarlo per trovarlo.
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