Fuentes de leads
Define y gestiona las etiquetas de fuente del lead que usa tu equipo para atribuir y filtrar los leads entrantes por origen.
Categorías: Ajustes
Las fuentes de leads son las etiquetas (como Recomendación, Facebook Ads o Sitio web) que registran de dónde vino cada lead. Cada Workspace define su propio conjunto de etiquetas. Una vez definidas, esas etiquetas gobiernan la atribución y el filtrado en todas tus vistas de Solicitudes.
Las fuentes de leads son la capa de etiquetado y atribución. Las conexiones con brokers que meten leads viven aparte, en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones.
Definir tus fuentes de leads
- Ve a Ajustes > Generación de leads > Fuentes de leads y añade las etiquetas que usa tu equipo para describir el origen de un lead.
- Para retirar una etiqueta, Archívala (el botón Archivar de la fila, con un paso de confirmación; luego puedes restaurarla). Archivar mantiene bien atribuidos los leads históricos sin romper los filtros anteriores; activa Mostrar archivados para ver o restaurar las fuentes archivadas.
Cómo se asigna la fuente del lead
- Las variantes de la Casa de la Energía atribuyen el lead automáticamente a la fuente correspondiente en el momento del envío.
- En una solicitud creada a mano, elige una Fuente principal en el desplegable después de crear la solicitud.
- En tus vistas de Solicitudes y en los cuadros de mandos, filtra por fuente del lead para segmentar los leads por origen.
Nota
una solicitud lleva como mucho una fuente del lead, y es opcional. Un lead puede no tener ninguna fuente asignada.
Conviene saber
- Cada Workspace mantiene su propia lista de etiquetas.
- Archivar una etiqueta la retira de las nuevas selecciones sin reescribir el historial, así que los informes y filtros antiguos siguen intactos. Archivar es el control de retirada.
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