Asignaciones de proyecto: Key Account, usuarios, equipos
Asigna un Key Account, usuarios adicionales o equipos enteros a un proyecto, y entiende por qué la asignación determina los derechos de visualización y los informes.
Categorías: Ajustes
La asignación de proyectos define quién es responsable de un proyecto y quién puede trabajar en él. Vive en el propio proyecto, y los roles, equipos y reglas de usuario que hay detrás se configuran en Usuarios y Equipos (Ajustes > Configuración de la empresa > Usuarios y Equipos). Esta página cubre los tres huecos de asignación y por qué importan. Para saber cómo funcionan los equipos, los líderes, los miembros y los usuarios, consulta Users, roles, licenses, and teams.
Para quién es este artículo
Gestores de cuentas y admins del instalador que asignan personas a proyectos.
Abrir la asignación de proyecto
- Abre un proyecto desde la lista de proyectos.
- Haz clic en Asignación de proyectos en la parte superior de la página.
- Se abre un panel de resumen a la derecha con tres tipos de asignación: Key Account, Usuarios y Equipo. Un icono de información junto a cada uno explica su papel.
Los tres tipos de asignación
- Key Account — el Gerente de Cuentas Clave (KAM) es el contacto principal del cliente final. Recibe todas las notificaciones de oferta, gestiona la oferta, aparece en la portada del PDF de la oferta (nombre y foto cuando la hay) y es el contacto principal en el portal del cliente. Hay exactamente un Key Account por proyecto. Asignar uno nuevo sustituye al actual. Defínelo al crear el lead, porque los informes de rendimiento comercial se agregan por Key Account.
- Usuarios — personas adicionales que obtienen acceso de edición dentro de los límites de su rol, como el back-office técnico, el responsable de la instalación o la cuadrilla de montaje. Puedes asignar varios usuarios a la vez.
- Equipo — asigna un equipo entero con un clic en lugar de ir enumerando personas. La asignación de un equipo da visibilidad del proyecto a los líderes del equipo. Consulta Users, roles, licenses, and teams para las reglas completas de líderes y miembros.
Cualquiera que esté cubierto por alguno de los tres huecos puede ver el proyecto.
Por qué importa la asignación
Derechos de visualización
Asigna a una persona a un proyecto para darle acceso. Asígnala como Key Account, como usuario del proyecto o como líder de un equipo asignado.
Informes
Los cuadros de mandos de rendimiento comercial se agregan por Key Account. Una asignación de Key Account limpia y estable es lo que hace fiable el "quién ha cerrado más". Un proyecto sin equipo asignado no aparece en el informe de ningún equipo.
Consejo
cuando reasignes un proyecto de un equipo a otro, quita el primer equipo en el panel de asignación antes de añadir el segundo. La asignación de equipos suma a lo que ya hay, así que añadir un equipo no quita el que ya estaba asignado.
Última actualización el