Crear un proyecto en la app
Crea un proyecto nuevo en la app mientras estás en obra, en la fase de solicitud, oferta o instalación.
Categorías: App
La Mobile App (la app móvil) te permite montar un proyecto nuevo desde el campo, sin cambiar al Portal. Registras el contacto y la dirección del cliente, eliges en qué fase arranca el proyecto y guardas. El proyecto es el mismo conjunto de datos que ve el Portal, así que está disponible allí en el momento en que lo creas.
Esto es creación de proyectos, no elaboración de ofertas. En la app creas el esqueleto del proyecto y registras quién y dónde. El trabajo de planificación y presupuesto, como dimensionar componentes y componer una oferta con posiciones, viene después en el Portal.
Para quién es este artículo
Para admins de instalador, gestores de cuentas y técnicos de campo que necesitan crear un proyecto lejos del escritorio, normalmente durante una visita a obra. Necesitas el permiso de la fase que quieras crear. En el selector de fase solo aparecen las fases que cubren tus permisos, así que una fase que falta significa que aún no tienes ese permiso. Pídeselo a tu admin.
Antes de empezar
- Ten a mano los datos básicos del cliente: nombre, apellidos, correo electrónico y la dirección completa (calle, número, ciudad, código postal). El teléfono es opcional.
- Decide en qué fase debe arrancar el proyecto: Solicitud, Oferta o Instalación. Si no lo tienes claro, arráncalo como Solicitud y muévelo más adelante.
- Activa la ubicación para que la dirección pueda colocar una chincheta en el mapa que luego confirmarás.
Crear un proyecto
- Abre la pestaña Proyectos en la navegación inferior.
- Toca el botón central más de la navegación inferior. Se abre un panel de creación rápida.
- Elige Nuevo proyecto. Se abre la pantalla Nuevo proyecto.
- Arriba, elige la fase: Solicitud, Oferta o Instalación. Aquí solo aparecen las fases que cubren tus permisos, así que una fase que falta significa que aún no tienes ese permiso.
- Completa los datos del cliente: nombre, apellidos, correo electrónico y la dirección (calle, número, ciudad, código postal). El Teléfono es opcional.
- Confirma la chincheta del mapa. La dirección coloca una chincheta en el mapa de abajo. Si cae en el sitio equivocado, ajústala antes de guardar.
- Toca Guardar. Recibes la confirmación Proyecto creado correctamente y aterrizas en el proyecto nuevo, listo para seguir trabajando.
Consejo
crea el proyecto como Solicitud antes de salir hacia la visita a obra. Cuando llegues, los datos del cliente ya estarán dentro, así que puedes ponerte directamente con el trabajo y cambiar la fase cuando estés listo.
Nota
el nombre, los apellidos, el correo electrónico y la dirección son obligatorios, y se comprueban cuando tocas Guardar. Si Guardar no funciona, revisa esos campos por si hay un mensaje de error y completa lo que falte.
Cambiar la fase más adelante
La fase que eliges al crear el proyecto no es fija. Un proyecto puede moverse entre Solicitud, Oferta e Instalación a medida que avanza, así que arrancar un proyecto en una fase no lo deja atado a ella.
Conviene saber
- Eliges la fase de partida, no una fase permanente. Crear un proyecto en la fase de Oferta o Instalación solo fija dónde empieza. Puede pasar a otra fase más adelante.
- Confirma la chincheta del mapa antes de guardar. La dirección coloca una chincheta en el mapa. Si cae en el sitio equivocado, ajústala para que el proyecto quede bien ubicado desde el principio.
- Un proyecto que creas en la app es el mismo conjunto de datos que en el Portal. Mismo acceso, mismos datos. Aparece en el Portal al instante y puedes seguir trabajando allí.
- La elaboración de ofertas se queda en el Portal. La app registra el contacto y la ubicación. Dimensionar componentes, las plantillas de oferta y convertir una solicitud en una oferta con los datos ya traspasados son tareas del Portal.
- El trabajo comercial pertenece al Portal. Este flujo crea el esqueleto de un proyecto residencial. La app no tiene pantallas propias para proyectos comerciales.
- Encuentra lo que acabas de crear. El proyecto nuevo aparece en la lista Proyectos, donde puedes buscar y filtrar para localizarlo.
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