Planungsservice

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Der Planungsservice ist einer von vier kostenpflichtigen Reonic Services, neben Netzanmeldung, Förderung und Photogrammetrie — und der praktischste der vier. Reonic bearbeitet für dich die 3D-Planung des Angebots (Modulbelegung, Varianten, Simulation) und gibt dir das Angebot zur Prüfung zurück. Das passt zu einem Team, das wenig Zeit hat, keinen eigenen Planer beschäftigt oder sich auf die Verkaufsgespräche konzentrieren will. Der Service gilt nur für Solar und läuft im Portal.

Für wen dieser Artikel ist

• Installateur-Admins und Kundenbetreuer mit aktivem Recht für den Planungsservice (standardmäßig an).
• Die allererste Anfrage an den Planungsservice für dein Unternehmen muss ein Admin stellen. Danach kann jeder mit dem Recht anfragen.
• Nicht für Field Worker (der Service läuft nur im Portal) und nicht für Eigentümer (sie sehen die fertige Planung im Angebot, nie den Status des Planungsservice).

Bevor du startest

• Der Planungsservice ist für dein Unternehmen verfügbar. Fehlt die Schaltfläche Planung anfordern oder schlägt eine Anfrage fehl, ist der Service in deinem Workspace womöglich noch nicht verfügbar. Wende dich an den Support-Chat.
• Der Planungsservice ist in deinen Einstellungen aktiviert. Ein Admin des Unternehmens aktiviert ihn unter Einstellungen > Services > Planungsservice (der Schalter Planungsservice aktivieren). Siehe Verfügbarkeit des Planungsservice einrichten.
• Dein Nutzer hat das Recht für den Planungsservice. Es ist standardmäßig an, ein Admin kann es aber entzogen haben. Siehe Den Planungsservice für dein Team freischalten.
• Im Angebot ist Solar konfiguriert. Der Planungsservice plant ausschließlich Solar, das Angebot braucht also eine Solarkomponente. Eine Anfrage nur für Wärmepumpe oder nur für Speicher gibt es nicht.

Eine Planung anfragen

1. Öffne das Angebot, wechsle in die Ansicht Planung und sieh dir die Karte Solar an.
2. Klicke in der Aktionszeile der Solar-Karte auf Planung anfordern (das Symbol mit Stift und Lineal). Das i-Symbol daneben erklärt den Service und enthält einen Link Beratung buchen.
3. Das Formular Planung anfordern öffnet sich mit drei Feldern:
   • Bis wann brauchst du die Planung? Wähle Sofort (innerhalb 24 Stunden), Innerhalb der nächsten 2 Tage reicht (Ziel 48 Stunden) oder Zu einem bestimmten Datum (öffnet einen Datumswähler). Das Formular gibt den Hinweis „Am besten wählst du ein Datum kurz vor dem Termin mit deinem Kunden — dein Kunde bestimmt also die Frist." Alle Fristen beziehen sich auf Werktage, Montag bis Freitag. Ein Fälligkeitsdatum am Wochenende zeigt den Hinweis „Planungen mit Fälligkeit am Wochenende werden bis Montag um 10 Uhr fertiggestellt."
   • Welche Module sollen wir planen? Wähle das Modul oder die Module aus deinem Solar-Komponentenkatalog.
   • Weitere Infos. Freitext. Brief den Planer zu Randbedingungen, Vorlieben und Kundenwünschen. Der Platzhaltertext lautet „Vollbelegung, nur Südseite, bestimmte kWp, etc."
4. Klicke unten im Formular auf Planung anfordern.
5. Es erscheint die Meldung Planung erfolgreich angefordert. Die Solar-Karte zeigt nun ein Statusband mit hervorgehobenem Angefordert und eine wartende Schaltfläche Planung übernehmen (inaktiv, bis die Planung fertig ist).

Nach dem Absenden arbeitet Reonic am Angebot. Die Kommunikation läuft über Notizen am Angebot, unterschrieben mit Planungen Reonic. Einen separaten E-Mail-Verlauf oder einen direkten Chat gibt es nicht.

Die Anfrage verfolgen

Es gibt zwei Orte, an denen du eine Anfrage beobachtest:

• Das Statusband der Solar-Karte im Angebot. Öffne die Ansicht Planung des Angebots: Die Solar-Karte zeigt einen Statusverlauf für den aktuellen Stand plus die Schaltfläche Planung übernehmen (nur aktiv, wenn die Planung fertig ist).
• Die eigenständige Liste des Planungsservice. Öffne sie aus der Hauptnavigation, um alle Anfragen an den Planungsservice deines Unternehmens auf einen Blick zu sehen, mit Statusfilter — praktisch, wenn du mehrere gleichzeitig verfolgst. Öffnest du sie das erste Mal ohne Anfragen, erklärt eine einmalige Einführung den Service auf vier Karten: ein Angebot als Ausgangspunkt nehmen, deine Frist setzen, Module und Kontext mitgeben, eine bearbeitbare Planung zurückbekommen. Mit Okay blendest du sie dauerhaft aus.

Die Anfrage durchläuft diese Zustände, angezeigt im Statusverlauf:

1. Angefordert. Du hast die Anfrage abgeschickt. Reonic ist informiert, hat aber noch nicht begonnen.
2. In Bearbeitung. Reonic bearbeitet die 3D-Planung am Angebot.
3. Fertiggestellt. Die Planung ist abgeschlossen. Eine E-Mail geht an die Person, die angefragt hat: „Deine Anfrage an den Planungsservice für [Kundenname] wurde abgeschlossen." Die Schaltfläche Planung übernehmen wird aktiv.
4. Akzeptiert. Du hast das Ergebnis geprüft und auf Planung übernehmen geklickt. Die Anfrage ist von deiner Seite geschlossen.
5. Verworfen. Die Anfrage wurde zurückgezogen. Um eine Anfrage zurückziehen zu lassen, wende dich an den Support-Chat.

Die E-Mail bei fertiger Planung geht an die Person, die die Anfrage abgeschickt hat, in der Sprache deines Unternehmens. Ein deutscher Installateur auf einem spanischsprachigen Unternehmenskonto bekommt sie also auf Spanisch. Die übrigen Statuswechsel siehst du, indem du das Angebot oder die Liste des Planungsservice erneut öffnest.

Die fertige Planung übernehmen

Erreicht deine Anfrage Fertiggestellt, schließt du den Kreis:

1. Öffne das Angebot und wechsle in die Ansicht Planung.
2. Auf der Karte Solar zeigt das Statusband den Verlauf mit hervorgehobenem Fertiggestellt.
3. Klicke auf Planung übernehmen.
4. Es erscheint die Meldung Planung übernommen!.
5. Die Anfrage wechselt auf Akzeptiert, und die Schaltfläche wird durch den Abschluss „Danke, dass du unseren Service genutzt hast!" ersetzt.

Mit dem Übernehmen sagst du Reonic, dass du die Arbeit geprüft hast und keine weiteren Änderungen brauchst. Das Angebot trägt das Planungsergebnis bereits in dem Moment, in dem die Planung fertig ist — der Eigentümer sieht das aktualisierte Angebot also sofort, ohne einen eigenen Status zum Planungsservice.

Wenn du Änderungen brauchst, übernimm noch nicht. Hinterlasse am Angebot eine Notiz an Planungen Reonic und beschreibe, was zu ändern ist. Die Anfrage geht zurück auf In Bearbeitung, und die Arbeit läuft weiter. Ist sie erneut als Fertiggestellt markiert, wird Planung übernehmen wieder aktiv. Die Kommunikation läuft über Notizen am Angebot.

Wie die Abrechnung funktioniert

Der Planungsservice ist ein kostenpflichtiger Service. Abgerechnet werden abgeschlossene Planungen über deinen üblichen Reonic-Abrechnungsweg.

Ein paar Punkte, die du im Kopf behalten solltest:

• Eine fertige Planung genügt für die Abrechnung. Du musst nicht erst übernehmen; das Übernehmen ist ein Abschlusssignal.
• Zurückgezogene Anfragen werden nicht abgerechnet. Kam eine Anfrage nie über Angefordert hinaus und wurde zurückgezogen, folgt keine Rechnung.
• Für Preise und Abrechnung wende dich an den Support-Chat. Alternativ nutzt du den Link Beratung buchen neben Planung anfordern.

Gut zu wissen

• Die erste Anfrage deines Unternehmens muss von einem Admin kommen. Versucht ein Nicht-Admin die allererste Anfrage, erscheint statt des Formulars der Hinweis Einreichung durch Admin erforderlich. Nach der ersten vom Admin gestellten Anfrage kann jeder mit dem Recht anfragen.
• Gegen eine Planung an einem Angebot entscheidest du dich, indem du die Schaltfläche einfach nicht nutzt. Es entsteht nichts, bevor du auf Planung anfordern klickst. Um die Oberfläche für dein ganzes Team auszublenden, schalte Planungsservice aktivieren unter Einstellungen > Services > Planungsservice aus.
• Geplant wird nur Solar. Die Anfrage sitzt in der Solar-Karte. Eine Oberfläche für Anfragen nur zur Wärmepumpe oder nur zum Speicher gibt es nicht.
• Eine Planung pro Angebot zur selben Zeit. Zwei parallele Anfragen an den Planungsservice am selben Angebot werden nicht unterstützt.
• Die Angabe von 50 kWp auf der Infokarte ist ein Richtwert. Größere Projekte werden angenommen.
• Bleibt eine Anfrage über dein Wunschdatum hinaus auf Angefordert stehen, wende dich an den Support-Chat. Das gewünschte Datum ist ein Ziel für die Priorisierung.
• Konditionen besprechen? Das Info-Fenster neben Planung anfordern enthält einen Link Beratung buchen zu einer Reonic-Buchungsseite.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026