Escrever uma carta (documento de apoio em texto livre)

Categorias: Invoicing

Uma Carta é o documento de apoio em texto livre do módulo de Faturação: um título, um subtítulo, uma mensagem e uma localidade, sem linhas de artigo, sem preços e sem IVA. Fica ao lado das suas faturas e percorre as mesmas fases de Rascunho, Emitida e Anulada, mas não transporta dinheiro nem estado de pagamento. Use-a quando precisar de um documento numerado, gerado em PDF e enviável por correio eletrónico que seja puro texto, como uma nota de acompanhamento, um agradecimento ou uma comunicação formal ao cliente.

Antes de começar

• Configure os dados de emissão da sua empresa. A mesma configuração única exigida antes das faturas aplica-se também às cartas. Consulte Configurar os dados de emissão.
• Qualquer Workspace pode criar uma carta, em qualquer país.
• Decida se a carta fica associada a um cliente e a um projeto existentes ou se é independente.
• Para tudo o que tenha quantidade, preço ou IVA, use antes uma Guia de remessa, uma Ordem de compra ou uma Confirmação de oferta.

Escrever e emitir uma carta

1. Abra o separador Faturação na navegação do Portal.
2. Clique em Novo, no canto superior direito. Abre-se a janela Criar novo documento.
3. (Opcional) Escolha um Contato ou projeto se a carta pertencer a um cliente ou trabalho específico.
4. Nas opções de "O que documento deseja criar?", escolha Carta.
5. Clique em Criar. A carta abre-se no editor de cartas.
6. Preencha os campos:
   • Título. O cabeçalho da carta.
   • Subtítulo. Uma segunda linha opcional por baixo do título.
   • Mensagem. O texto do corpo. É livre, sem linhas de artigo.
   • Localidade. Define o idioma do rodapé gerado e o formato da data.
7. As suas alterações são guardadas automaticamente à medida que escreve, por isso não há botão de guardar.
8. Quando a carta estiver como quer, clique em Finalizar, no cabeçalho do editor. Abre-se a janela Rever e finalizar.
9. (Opcional) Assinale Enviar correio eletrónico ao cliente na janela.
10. Clique em Emitir carta. A Reonic gera o PDF, atribui o número do documento a partir do seu prefixo de cartas (por exemplo, L-2026-0042) e bloqueia o documento.
11. Se tiver assinalado Enviar correio eletrónico ao cliente, a janela de envio abre-se automaticamente. Caso contrário, use mais tarde o botão Enviar por correio eletrónico na carta emitida.

Editar, anular e arquivar

• Rascunho. Totalmente editável. O título, o subtítulo, a mensagem e a localidade são todos guardados automaticamente à medida que escreve.
• Emitida. Bloqueada. O texto, o número e o PDF ficam todos congelados. Para alterar uma carta emitida, anule-a e escreva uma nova.
• Anular. Se uma carta foi emitida por engano, anule-a. A Reonic gera um PDF anulado e a carta seguinte fica com o número seguinte da sequência.
• Arquivar. Funciona em cartas em Rascunho ou Anuladas. Para tirar uma carta emitida da sua vista de lista predefinida, anule-a primeiro e depois arquive o documento anulado. Arquivar um grupo de documentos inteiro arquiva também todos os documentos não arquivados que estão lá dentro, carta incluída; Restaurar grupo traz-lhes todos de volta.

Vale a pena saber

• As cartas têm a sua própria numeração. O prefixo e o contador das cartas são separados das sequências de faturas, faturas parciais e notas de crédito. Configure-os em Definições > Definições da empresa > Faturação > Dados de emissão.
• Sem estado de pagamento. Uma carta não acompanha Pago, Não pago ou Atrasado. É um documento de apoio e fica fora do cálculo do saldo em dívida.
• Sem linhas de artigo. O título, o subtítulo, a mensagem e a localidade são o documento inteiro. Para tudo o que tenha quantidades ou preços, use um dos outros tipos de apoio ou uma fatura.
• A localidade determina o idioma gerado. Escolha a localidade que corresponde ao destinatário para que o formato da data e o texto do rodapé saiam corretos.

Última atualização a 12 de outubro de 2026