Listas de verificação: qualificação, Consultoria, documentação de obra
Monte uma lista de verificação para cada fase do projeto a partir de blocos, ou deixe a IA gerar um modelo.
Categorias: Configurações
As listas de verificação da Reonic recolhem dados estruturados ao longo de todo o processo do projeto. Dividem-se em três fases, e cada fase aparece exatamente onde lhe compete no sistema. Esta página é a visão geral. Cada fase tem sua própria página com o percurso completo.
Para quem é este artigo
Admins do instalador que configuram os modelos de listas de verificação para toda a empresa, e gerentes de contas que as preenchem durante um projeto.
As três fases
- Qualificação corre sobre o pedido, para a qualificação telefônica ou escrita do lead. Consulte Lead (Qualificação).
- Consultoria corre sobre a oferta: o registro de Consultoria que seus consultores preenchem para o compromisso no local (também utilizável na Reonic Mobile App). Consulte Oferta (Consultoria), que abrange ainda os passos de configuração, os blocos de construção e a geração com IA comuns às três fases.
- Documentação de obra corre sobre a instalação, para a documentação completa do processo de montagem, compatível com a Mobile App. Consulte Documentação de obra (Instalação), que abrange ainda como trazer uma atualização de modelo para um projeto já em curso.
Como funcionam em conjunto
Um mesmo projeto leva até três listas de verificação ao longo do seu ciclo de vida, uma por fase. Os modelos são independentes: cada fase tem seu, e editar um não altera os demais. A forma de criá-los é idêntica, por isso, assim que souber criar uma fase, sabe criá-las todas.
- Abra Configurações > Listas de verificação.
- Escolha a fase que quer editar: Qualificação, Consultoria ou Documentação de obra.
- Monte o modelo a partir de blocos, marque como obrigatórios os elementos que sustentam o processo e salve.
Cada fase tem seu próprio modelo. Editar o modelo de uma fase não altera os demais. A Reonic oferece as mesmas listas de verificação também para os projetos comerciais, com modelos separados e a mesma experiência de criação.
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