Fonti di lead
Definisci e gestisci le etichette di fonte del lead che il tuo team usa per attribuire e filtrare i lead in ingresso in base all'origine.
Categorie: Impostazioni
Le fonti di lead sono le etichette (come Segnalazione, Facebook Ads o Sito web) che registrano da dove è arrivato ogni lead. Ogni Workspace definisce il proprio insieme di etichette. Una volta definite, quelle etichette guidano l'attribuzione e il filtraggio in tutte le tue viste Richieste.
Le fonti di lead sono il livello di etichettatura e attribuzione. Le connessioni con i broker che portano dentro i lead vivono separatamente in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni.
Definisci le tue fonti di lead
- Vai su Impostazioni > Generazione di lead > Fonti di lead e aggiungi le etichette che il tuo team usa per descrivere l'origine dei lead.
- Per ritirare un'etichetta, archiviala (il pulsante Archivia sulla riga, con un passaggio di conferma — puoi ripristinarla in seguito). L'archiviazione mantiene corretta l'attribuzione dei lead storici senza rompere i filtri passati; attiva Mostra archiviati per vedere o ripristinare le fonti archiviate.
Come viene attaccata una fonte del lead
- Le varianti della Casa dell'energia attribuiscono automaticamente i lead alla fonte del lead corrispondente al momento dell'invio.
- Per una richiesta creata manualmente, scegli una fonte del lead dal menu a tendina dopo che la richiesta è stata creata.
- Nelle tue viste Richieste e nelle dashboard, filtra per fonte del lead per suddividere i lead in base all'origine.
Nota
Una richiesta porta al massimo una fonte del lead, ed è facoltativa. Un lead può non avere nessuna fonte attaccata.
Cosa sapere
- Ogni Workspace mantiene la propria lista di etichette.
- Archiviare un'etichetta la ritira dalle nuove selezioni senza riscrivere la storia, così vecchi report e vecchi filtri restano intatti. Archivia è il comando con cui ritiri una fonte.
Ultimo aggiornamento il